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2017年中國電子行業發展趨勢及市場前景預測【圖】

2016年11月10日 14:49:21字號:T|T

    截止10月底,電子行業各公司中報均已披露完畢。2016年三季度,電子行業整體營業總收入為1594.7億元,較2015年三季度增長34.14%。在申萬28個行業分類中,電子行業整體營收增速位列第2位。

2011-2016年中國電子行業整體營業收入

申萬一級行業2016三季報總營收增速

電子行業整體扣除新上市公司影響后行業整體營收增速

    相關報告:智研咨詢發布的《2017-2022年中國電子元件行業深度評估及投資戰略研究報告

    直接加總每年三季報所有公司總體營業收入,使得對比公司數量口徑不同。2015 年三季報后有新公司上市,如果直接加總2016 年三季報所有公司營業總收入與2015 年相比,則2016 年三季報總體營業收入數據統計公司比2015 年多,對比口徑不一。因此,扣除新上市公司影響后同期對比更能夠反映行業整體增速情況。

電子行業整體扣除新上市公司影響后行業整體凈利潤增速

    電子行業2016年三季度整體凈利潤為103.84億元,如果統計公司與2015年中報相同,則三季度凈利潤為101.23億元,同比增長43.65%,凈利潤增速大幅反彈。二級子行業中,元件、其他電子以及半導體行業營收增速呈現增長,電子制造及光學光電子營收增速出現下滑。

元件行業整體扣除新上市公司影響后行業整體營收增速

    元件子行業中,PCB 及元器件均呈現增長,帶動元件子行業整體營收增速上升,而凈利潤增速與2015 年同期增速持平。

元件行業整體扣除新上市公司影響后行業整體凈利潤增速

其他電子行業整體扣除新上市公司影響后行業整體營收增速

    其他電子行業中,飛樂音響收購喜萬年集團80%股權以及保千里對營收貢獻較大。凈利潤方面,保千里、佛山照明、華工科技、億緯鋰能、鵬輝能源是利潤增長的主要貢獻者。

其他電子行業整體扣除新上市公司影響后行業整體凈利潤增速

電子制造子行業整體扣除新上市公司影響后行業整體營收增速

    電子制造子行業整體營收增速為35.25%,較去年同期的實現大幅反轉。凈利潤方面同樣出現增速提升,三季度凈利潤同比增速為33.98%,較去年同期的5.61%上升超18 個百分點。

電子制造子行業整體扣除新上市公司影響后行業整體凈利潤增速

    蘋果產業鏈的歌爾股份、長盈精密、藍思科技凈利潤大幅提升,以及信維通信拉動整體盈利增速大幅增長。

光學光電子行業整體扣除新上市公司影響后行業整體營收增速

    光學光電子總體營收增速為37.35%,相比去年同期的10.79%,提高超17 個百分點。

光學光電子行業整體扣除新上市公司影響后行業整體凈利潤增速

    凈利潤方面,光學光電子整體較去年增長41.84%,這是扣除京東方影響后的增速,面板領域的深天馬A、彩虹股份、萊寶高科、合力泰出現大幅增長,LED下游應用利潤增長較快。

半導體子行業整體扣除新上市公司影響后行業整體營收增速

    2016 年三季度,長電科技對星科金朋并表,及韓國子公司JSCK 三季度量產單來營收增量1.95 億美元,使得長電科技三季度營收同比增加超26 億元,使得半導體行業三季度整體營收較去年同期增長46.87%,比2015年三季度增速增長超過18個百分點。

半導體子行業整體扣除新上市公司影響后行業整體凈利潤增速

    半導體凈利潤方面,小幅增長9.16%,較去年同期增速增長近11個百分點。

    電子行業涉及領域較多,并且技術更新速度較快,因此難以對電子行業進行很徹底、精確的劃分。暫且將電子行業分為PCB、電子零部件、LED、光學部件、顯示器件、分立器件、被動元件、電子系統組裝等。

    PCB 子類整體營收平穩增長,凈利潤增速反轉。2016 年三季度PCB 子類整體營收增速為13.70%,2015 年同期增速為0.46%,增長超過13 個百分點。凈利潤方面,2016 年三季度增速為46.19%,2015 年同期為增長0.46%。

PCB 子類整體扣除新上市公司影響后行業整體營收增速

PCB 子類整體扣除新上市公司影響后行業整體凈利潤增速

    電子零部件子類營收及凈利潤增速均下滑。2016年三季度電子零部件子類整體營收增速為34.42%,2015年同期增速為39.21%,下滑4.79個百分點。凈利潤方面,2016年三季度增速為30.44%,2015年同期為44.12%,下滑約14個百分點。電子零部件中,蓋板玻璃、精密結構件以及天線等營收及凈利潤增長較好。

電子零部件子類整體扣除新上市公司影響后行業整體營收增速

電子零部件子類整體扣除新上市公司影響后行業整體凈利潤增速

    被動元件子類自2012 年以來營收穩步增長,凈利潤波動較大。2016 年三季度被動元件子類整體營收增速為26.24%,2015 年同期增速為24.65%,增速小幅提升。凈利潤方面,2016 年上半年增速為21.11%,2015 年同期為48.96%,下滑超27 個百分點。

被動元件子類整體扣除新上市公司影響后行業整體營收增速

被動元件子類整體扣除新上市公司影響后行業整體凈利潤增速

    顯示器件子類中京東方體量太大,對整體子類營收及凈利潤影響大,如果不考慮京東方,顯示器件子類2016年三季度整體營收增速為27.4%,2015年增速為44.18%,下滑超16個百分點。凈利潤增速為26.15%,2015年同期為46.55%,下滑超20個百分點。

顯示器件子類整體扣除新上市公司影響后行業整體營收增速

顯示器件子類整體扣除新上市公司影響后行業整體凈利潤增速

    分立器件分類中主要是功率半導體,國內功率半導體需求逐年增長,使得分立器件子類營收及凈利潤呈現增長趨勢。2016年三季度分立器件子類整體營收增速為23.22%,2015年同期增速為4.59%。凈利潤方面,2016年上半年增速為115.51%,2015年同期為-16.3%。

分立器件子類整體扣除新上市公司影響后行業整體營收增速

分立器件子類整體扣除新上市公司影響后行業整體凈利潤增速

    光學部件中,營收及凈利潤增速回升。2016年三季度光學部件子類整體營收增速為68.51%,2015年同期增速為-17.19%。凈利潤方面,2016年上半年增速為148.56%,2015年同期為-54.44%,歐菲光貢獻最多。

光學部件子類整體扣除新上市公司影響后行業整體營收增速

光學部件子類整體扣除新上市公司影響后行業整體凈利潤增速

    LED子類分為上游材料、照明用LED和顯示用LED,上游材料包括芯片及其他材料。LED上游材料營收及凈利潤增速2016年三季度出現反轉,2016年三季度營收增速為32.77%,去年同期為7.46%,凈利潤增速為31.21%,2015年同期為7.62%,凈利潤增速大幅提升超23個百分點。

LED上游材料整體扣除新上市公司影響后行業整體營收及凈利潤增速

    LED照明營收增速下滑,凈利潤大幅增長。2016年三季度LED照明整體營收增速為7.22%,2015年同期增速為26.86%,營收增速下滑超19個百分點。凈利潤方面,2016年三季度增速為55.32%,2015年同期為-5.03%,增速大幅增長超60個百分點。

LED照明整體扣除新上市公司影響后行業整體營收及凈利潤增速

    LED顯示景氣度持續高漲,營收及凈利潤大幅增長。2016年三季度LED顯示整體營收增速為79.85%,2015年同期增速為33.04%,營收增速大幅增長超46個百分點。凈利潤方面,2016年三季度增速為36.74%,2015年同期為80.03%,增速下滑43個百分點。

LED顯示整體扣除新上市公司影響后行業整體營收及凈利潤增速

    電子系統組裝子類整體營收增速小幅下滑,凈利潤增速大幅反彈。2016年三季度電子系統組裝整體營收增速為8.22%,2015年同期增速為11.89%,營收增速小幅下滑。凈利潤方面,2016年三季度增速為44.55%,2015年同期為-14.57%。

電子系統組裝子類整體扣除新上市公司影響后行業整體營收增速

電子系統組裝子類整體扣除新上市公司影響后行業整體凈利潤增速

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