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2017年中國汽車行業發展趨勢及市場前景預測【圖】

2016年12月26日 09:30:11字號:T|T

    在購置稅減半(5%稅率)政策刺激下,2016年前11月汽車銷量增速超過14個點,景氣度處于較高水平。財政部已經出臺“將減征1.6升及以下小排量乘用車購置稅的政策延長至2017年底,減按7.5%征收”的政策,預計2017年汽車行業景氣度整體依然向好。

2017年汽車行業景氣度依然向好

主要細分領域
2017年度景氣度變化
乘用車
偏向好。相比2016年,有所回落
商用車
偏向好。重卡預計維持到2017H1,輕卡或是亮點
新能源汽車
向好。相比2016年,邊際改善明顯
智能網聯
向好。相比2016年,邊際改善較好
汽車后市場
向好。相比2016年,邊際改善較

資料來源:公開資料

    相關報告:智研咨詢發布的《2017-2022年中國汽車行業發展趨勢及投資戰略研究報告

未來一年政策梳理

細分領域
已出臺和將出臺對汽車行業影響較大的主要政策
傳統乘用車
1.財政部,自2017年1月1日起至12月31日止,對購置1.6升及以下排量的乘用車減按7.5%的稅率征收車輛購置稅
中重卡
1.2017年1月1日起,環保部,中重型及輕型商用車必須實施國五排放標準
新能源汽車
1.2016年底,工信部和財政部等,新能源汽車財政最新補貼政策
2.2017年初,工信部,新的一批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》
3.2017年下半年,工信部,《企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理暫行辦法》正式稿件出臺
智能網聯
1.2017年上半年,中國汽車技術研究中心, CN-CAP征求意見稿
2.2017年一季度,全球3GPP組織,LTE-V2X標準凍結事宜的討論
3.2017年一季度,通信標準委員會,提交國內LTE-V標準第一稿
4.2017年一季度,聯合國,推出自動駕駛標準
汽車后市場
1.2017年一季度,商務部,新版《汽車銷售管理辦法》正式稿件出臺
2.2017年一季度,發改委,《關于汽車業的反壟斷指南》正式稿件出臺
3.2017年下半年,商務部等,新版《二手車流通管理辦法》

資料來源:公開資料

    預計2017年全球汽車銷量穩健增長,中國依舊為全球市場主要增量來源。預計2017年中國汽車銷量2981萬輛(+7.6%),其中乘用車銷量2610萬輛(+8.1%),SUV銷量1042萬輛(+18%)。

預計2017年全球汽車銷量增速2%

地區
15年銷量
16年銷量
16YOY
17銷量預計
17YOY
中國
2460
2770
12.6%
2981
7.6%
美國
1784
1775
-0.5%
1828
3.0%
歐洲
1420
1519
7.0%
1580
4.0%
日本
505
490
-3.0%
504
3.0%
全球
8969
9282
3.5%
9467
2.0%

資料來源:公開資料

預計2017年中國SUV銷量有望超過1000萬輛

地區
15年銷量
16年銷量
16YOY
17銷量預計
17YOY
轎車
1172
1207
3.0%
1231
2.0%
SUV
622
883
42.0%
1042
18.0%
MPV
211
253
20.0%
286
13%
交叉型乘用車
110
70
-36.0%
51
-27.9%
乘用車總計
2115
2414
14.1%
2610
8.1%

資料來源:公開資料

    相比2016年,商用車整體景氣度維持,內部細分結構發生變化。2016年最大亮點是重卡,預計能持續到2017H1。展望2017年,連續三年低迷(受累國三升級國四)輕卡有望迎來周期復蘇,而客車市場隨著新能源客車負面影響見底,預計有望企穩。

商用車整體及內部核心細分市場2017年銷量預測

車型
15年銷量
16年銷量
16YOY
17銷量預計
17YOY
商用車
345.4
356.5
3.20%
371.0
4.09%
貨車
285.6
306.0
7.15%
319.8
4.51%
其中:重卡
55.0
74.0
34.55%
78
6.00%
其中:輕卡
155.9
151.0
-3.16%
159
5.00%
客車
59.8
50.5
-15.67%
51.3
1.57%
 
資料來源:公開資料

    2016年年初開始的騙補核查,嚴重拖累了新能源汽車的產銷放量,全年產量預計48萬。隨著16年底新補貼政策落地,17年初全新的推廣目錄出臺,明年新能源汽車政策預計平穩,有望恢復快速放量。預計2017年國內新能源汽車產量66萬輛(+38%),乘用車47萬輛(+47%),客車9萬輛(-18%),專用車10萬輛(+100%)。

預計2017年新能源汽車產量66萬輛

資料來源:公開資料

2017年新能源汽車產量結構預測

產量/萬輛
2015
2016E
2017E
17同比
新能源乘用車
20.6
32
47
47%
新能源客車
12.3
11
9
-18%
純電動專用車
5
5
10
100%
合計
38
48
66
38%
其中:EV
29
38
54
41%
PHEV
9
10
12
25%

資料來源:公開資料

    智能駕駛L1預警功能滲透率從2015年平均3%上升到2016年平均5%,2018年CN-CAP新規催化,各大車廠均積極部署輔助駕駛功能,未來兩年將帶來智能車型的集中投放。車聯網由2015年7%上升到2016年接近10%,隨著車聯網模式的升級將迎來滲透加速。

智能駕駛各個層級滲透率預測

資料來源:公開資料

車聯網歷史滲透率及預測

資料來源:公開資料

    在新車業務觸底反彈前提下,三大新興業務(維修+二手車+融資租賃)在“汽車保有量擴大+車齡快速上漲+信貸消費理念流行”均進入黃金發展時期。2017年政策上有望進一步突破。

預計2020年我國二手車交易額可達1.1萬億

資料來源:公開資料

預計2020年養護維修市場總規模可達1.7萬億元

資料來源:公開資料

預計2020年我國乘用車融資租賃總規模可達1400億元

資料來源:公開資料

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