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2017年中國非學歷職業培訓市場需求、市場規模及發展空間預測【圖】

2017年03月15日 13:51:08字號:T|T

    一、非學歷職業培訓市場需求

    高技能人才缺口與就業壓力催生海量市場空間。隨著信息技術和計算機服務、 金融、電子商務等現代制造和服務業發展迅速,傳統產業行業加速轉型升級,企業對員工文 化水平要求提高,對高素質人才的需求日益迫切。我國中、高等職業教育在校生分別為 1656.70 萬人和 3647 萬人,教育規模全球第一,然而在職業院校規模迅速擴張的背后,高技能人才缺 失是目前我國職業教育的不可回避的事實。根據人社部公布的數據,截至 2014 年底,我國技 能勞動者達 1.57 億人,高技能人才總量僅僅達到 4136.5 萬人,技能勞動者占就業人員的 20%, 而高技能人才僅占技能勞動者的 26%。對高技能人才的大量需求將催生職業教育領域海量市 場空間。

技能勞動者占就業人口 20%

數據來源:公開數據整理

高技能人才占技能勞動者的 26%

數據來源:公開數據整理

    此外,隨著高考升學率的不斷攀升,高等教育大眾化,大學生供給增加,但我國高等教 育普遍存在著專業設置與社會經濟需求脫節的問題,客觀上導致不能學以致用。這些原因造 成了目前大學生“就業難”現象,也孕育了職業教育領域更大的市場空間。根據教育部統計, 每年高校畢業生的人數不斷增加,2016 年將達到 765 萬人。與此同時,經濟下行壓力持續, 市場有效需求不足。在供給持續高漲而有效需求不足的情況下,畢業生就業的結構性失衡也 更加突出。人社部調查顯示,部分地方本科高校、部分地處三四線城市的高職專業畢業生市 場需求不足,畢業生就業機會較少。

2001-2015 年高校畢業生人數

數據來源:公開數據整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2017-2022年中國教育與培訓市場深度調查及投資前景分析報告

    二、在線教育有望在職業培訓市場首先取得突破

    在線教育有望首先在職業教育取得突破 互聯網教育的出現降低了人們接受教育的成本,同時互聯網教育具有數據化、個性化、 便利化等優勢,這對一部分傳統的線下教育培訓產品和商業模式造成了沖擊。基于職業培訓用戶的特殊屬性,在線教育有望在職業培訓市場首先取得突破。 在線職業培訓學生群體大部分為成年人,學習目的性強,支付能力強,同時由于工作緣 故更偏向碎片化的學習模式。根據《2015 搜狐教育行業白皮書》數據,大部分用戶都愿意支付職業培訓費用。八成用戶愿意支付每學期超過 1000 元的課程費用,其中超過 25%的用戶愿 意支付每學期超過 4000 元的課程費用。

超過 25%的用戶愿意支付每學期超過 4000 元的課程費用

數據來源:公開數據整理

    根據相關數據,職業培訓目前占了整個中國在線教育市場的 29.8%的市場份額, 僅次于高等教育。中國在線職業培訓市場從 2011 年開始進入高速增長階段,2010-2014 年間 的復合增長率達 42.5%。2014 年市場規模為 251 億元人民幣。預計 2015 -2017 年在線職業教 育增速為 56%、49%、41%,2017 年整個市場規模將達到 823 億元。

中國在線職業培訓市場規模預測 2017 年將達 823 億

數據來源:公開數據整理

    三、一、二級市場在職業培訓領域已提前布局

    近年來,教育行業發展迅速,其市場的巨大潛力吸引了大量的資本關注。作為資本市場 高度關注細分板塊之一的職業培訓領域,目前無論是在一級市場還是二級市場上,融資并購 依然維持很高的熱度。 一級市場上,從融資數量看,2016 年教育行業各細分領域歷年融資案例較 2015 年有所 回暖,而職業教育回落相對較小,且融資數量緊接 K12 教育排名第二,投資熱度依舊維持較 高。從融資數量占比上看,職業培訓較其他子行業投資熱度顯著上升,發展空間依然很大。

教育行業一級市場子行業融資數量

數據來源:公開數據整理

教育行業一級市場子行業融資數量占比

數據來源:公開數據整理

    從 2015 年和 2016 年排名前十的融資情況來看,職業教育近兩年在整個一級市場上的高 額融資案例占比最高,且高額融資數量同比增加,說明一級市場領域對于職業教育的關注度 處于上升態勢。

教育行業一級市場 2015/2016 排名前十的融資對比

序號
時間
標的
子行業
金額
時間
標的
子行業
金額
1
2016
新東方在線
在線職業教育
3.2億
2015
VIPABC
外語教育
2億美元
2
2016
51Talk無憂英語
外語教育
4560萬美元
2015
TutorGroup
外語教育
2億美元
3
2016
邢帥網絡學院
職業教育
3億
2015
滬江網
外語教育
10億
4
2016
猿題庫
K12教育
4000萬美元
2015
一起作業網
K12教育
1億美元
5
2016
杰睿教
K12教育
2.6億
2015
高思教育
K12教育
4億
6
2016
盒子魚英語
外語教育
3000萬美元
2015
華圖教育
職業教育
4億
7
2016
新道科技
職業教育
1.89億
2015
慧科教育
職業教育
3億
8
2016
美聯英語
外語教育
1.7億
2015
明師教育
K12教育
2億
9
2016
慧沃網
學前教育
1.5億
2015
悠游堂
學前教育
2億
10
2016
老A電商學院
職業教育
1.4億
2015
貝樂學科英語
外語教育2億

數據來源:公開數據整理

    二級市場上,從并購數量和金額來看,職業教育并購數量位居第二,并購金額高達 40.6 億元。2014 年和 2015 年并購數量都較上年上升,且在細分領域排名居前。但總體上看,職 業教育的投資熱度依然維持較高。

教育行業二級市場合計并購情況

數據來源:公開數據整理

教育行業二級市場分年并購情況對比分析

數據來源:公開數據整理

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