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中國職培行業發展需求、行業競爭格局及發展趨勢分析[圖]

2019年06月11日 14:16:13字號:T|T

    職業培訓即非學歷職業教育是指在國家正規教育以外的,以就業為導向的,按照不同職業要求對接受培訓的人員傳授職業知識、培養職業技能、進行職業指導的職業教育活動。其目的在于提高勞動者的就業能力、工作能力和職業轉換能力,促使勞動者提高自身素質并實現就業和再就業。

一、現狀

職業培訓的分類

數據來源:公開資料整理

    1、 職業技能培訓

    指由技能培訓機構開展的,按照國家職業分類和技能標準進行的規范性培訓,通過技能考核,可以得到國家認可的技能證書。根據市場份額和培訓人數劃分,主要的職業技能培訓包括烹飪、汽車維修、信息技術等。

    由于第三產業涉及的職業類型種類繁多且差異化大,職業的多樣性使得職業技能培訓擁有眾多細分領域。2017年技能培訓的前三大市場參與者市場份額僅為2.5%,可以說中國職業技能教育市場是高度分散的,市場趨于完全化競爭。目前的技能培訓提供商主要是關注某特定行業細分,信息技術、烹飪、汽車維修為比較大的三個細分領域,三者整體約占技能培訓市場份額的40%。

信息技術,烹飪,汽車維修三大主要板塊在職業教育市場收入的總占比

數據來源:公開資料整理

    烹飪:相對成熟的細分賽道,龍頭公司已形成。由于經濟發展帶來消費升級,推動了餐飲行業的蓬勃發展;顧客需求多元化趨勢顯著,導致餐飲市場不斷細分;同時政策加持,烹飪技師薪資水平不斷提高,形成人才吸引力。此外,中國專業烹飪技師市場缺口由2013年的140萬人增加至2017年的220萬人,未來3-5年內,將出現更大規模的人才缺口。烹飪培訓的競爭格局相對集中就參培人數而言,2017年第一大市場參與者中國東方教育占比23%,前三大市場參與者約占27%。細分賽道寡頭效應凸顯。

    汽修:汽車保有量的提升帶動了汽車維修保養服務的快速增長。據公安部交管局統計,2018年中國汽車保有量達到2.4億輛,2008年僅為0.65億輛,年復合增速為14%,2017年中國汽車服務行業熟練工人供需缺口達到400萬人。對比其他國家,中國汽車人均保有量及駕駛員滲透率仍有較大的增長空間。據調查數據顯示的世界各國汽車千人保有量,中國排名靠后,千人保有量僅83,遠低于歐美發達國家,甚至低于泰國(206)及俄羅斯(293)。從發達國家經驗看,中國汽車人均保有量將進入快速擴張時期。同時,新能源汽車和電動汽車成為購買熱點,其效用的不穩定性將帶來汽車維修行業人才缺口的擴大。汽修培訓市場競爭較為集中,就培訓人次而言,2017年前三大市場參與者占比分別為9.7%、9.5%和1.3%,細分領域市場的“雙寡頭”格局已初步形成。

    信息技術:產業發展催生人才需求。通訊、數據分析、云計算行業成為市場新寵,“互聯網+”催生大量新興行業出現,帶來人才需求,形成對信息技能培訓市場的有效輻射。伴隨著中國制造2025的迫近,未來一段時間內行業仍將處于高速發展。國家統計局《國民經濟和社會發展統計公報》顯示,2018年信息服務大類市場營收同比增長30.7%。軟件業務收入超過6萬億元,按可比口徑計算,同比增長14.2%。根據調查數據報告,信息技術職業技能培訓教育市場的總收入從2013年的186億元增至2017年的332億元。市場競爭格局來看,中國信息技術職業技能教育市場相對分散,就2017年培訓人次而言,前三大市場參與者各占3%左右,合計CR3為9.9%,尚未出現優勢企業。

    除了烹飪、汽修及信息技術培訓三個目前相對集中的行業之外,職業技能培訓還有很多細分賽道,如技術工程類培訓、家政培訓、成人英語培訓等等,但都尚處于發展伴隨產業升級和人口結構變化帶來的產業機會,相應的職業培訓領域將存在發展機遇。

    2、 職業資格培訓

    以獲得執業資格證書為主要目的,從而證明具有從事某一職業所必備的知識和技能。按照培訓方向和職業活動性質,可分為招錄培訓和資質證書培訓兩類。

    據調查數據顯示,公職培訓總收入由2013年的52億元增至2017年的90億元,年復合增長率17.4%,2017年-2022年,公職培訓總收入預計以14.5%的年均復合增長率增長,市場規模持續擴大。主要驅動因素包括:中國文化中“學而優則仕”的傳統觀念和較高的社會地位使得公考熱度持續走高。當前高校入學門檻降低,升學率提高,大量高校畢業生面臨就業難問題,成公考培訓的潛在人群,市場潛力較大。公考培訓錄取率極低,備考時間緊張,通過專業培訓增大錄取可能成為高校畢業生首選。據調查數據顯示,專業培訓顯著增大了公考培訓的錄取概率。

    事業單位招聘培訓學員人數從2013年的195.2萬人增至2017年的270.68萬人,年復合增長率為8.5%,同期,滲透率從24.3%上升至25.6%,截至2022年,預計學員人數396.26萬人,2017至2022年復復合增長率為7.9%。除與公考培訓市場相似的市場環境原因。事業單位培訓行業市場規模擴大的原因還在于,事業單位考試時間往往在國家公務員考試時間之后,大量未被國考錄取的同學轉向地級市事業單位,時間更為緊迫,對錄取期望值要求更高,因此往往希望通過這種“短,平,快”的方式通過考試。

    財會金融類資質考試培訓:資質培訓的主力板塊,行業格局相對集中。由于此行業集聚大量高學歷專業技能人才,因此執業資質要求和就業門檻普遍較高。另外,不同于司法考試和醫師資格考試“一次性”的考試性質,本領域內仍包括較多細分賽道,且多處于“進階式”考試,因此顧客粘性的發揮對收入增長的貢獻較為顯著。

    司法考試培訓:四足鼎立格局,考試限制開放為司考培訓打開市場。司法考試通過率低,但考試人數增長緩慢。近三年法律專業學生考試通過率在14%左右,非法學專業學生考試通過率僅為7%左右。根據司法部公布的司考全國報名人數,2017年司考報名人數達64,9萬人,較2016年增長10.35%。2018年國家首次將國家司法考試改為國家統一法律職業資格考試,實現由“司考”到“法考”的轉變。擴大了法考適用崗位,對“法考”市場規模的擴增是利好消息,但同時新政策規定,2018年之后入學的非法學本碩不得參于“法考”,因此全國參考人數有所下滑。“法考”首年,共有60.4萬余人報名,較2017年“司考”人數有所回落。2018年市場規模約為2.3億元。從市場競爭格局來看,司法考試領域目前已經形成由厚大司考,萬國教育,瑞達法考,眾合教育構成的“四足鼎立”的局面,并無任何一家企業具備絕對優勢。另外,2018年隨著國家全面放開司法考試參考身份的限制條件,參與人數不僅局限于法律專業的學生,考生不限定專業,只要符合報名條件均可參與考試,或帶來未來兩年司考培訓人數的加速增長。

    醫藥衛生執業資格考試:醫藥衛生資格考試包括醫療單位招錄考試,醫師執業資格考試,藥師執業考試以及護士執業資格四大類。其中護士執業資格考試通過率最高,約為60%,同時其招錄規模較大,考試難度較低,因而市場規模占比最大;藥師執業資格考試通過率最低,僅為10%左右,且報考門檻高,同時對參考人員的學歷、專業、工作年限提出了一定要求,因此市場規模相較其他幾類執業考試較小。醫師執業資格考試通過率約為30%,不同于財會金融及司法考試的全國統一考試形式,醫護人員招錄考試一般由各醫院執行,被留用后再進入考試培訓集中階段。由于中國醫藥衛生執業資格人數接受國家嚴格管制,且始終供大于求,因而總體市場規模在較長時間內保持穩定。幾大培訓企業主要以線上培訓模式為主,在線培訓市場收入占總收入比超八成,市場規模約20億元。

    駕駛資格培訓:駕駛培訓主要包括普通機動車駕駛員培訓、道路運輸駕駛員從業資格培訓,殘疾人駕駛員培訓等。道路運輸從業資格共有六類,包括經營性道路旅客運輸類、道路貨物運輸類、危險貨物運輸類、機動車駕駛教練類、危險貨物運輸裝卸管理人員和危險品押運人員和維修技術人員類。其中前四類需要獲得相應的機動車駕駛證(駕照),因此普通機動車駕駛員培訓是道路運輸從業資格培訓的基礎。中國超過98%的駕培機構擁有該類別的培訓內容,是駕培領域最大的市場。根據調查數據顯示,截至2016年,中國共有機動車駕駛員培訓機構16512戶,近幾年維持在高單位數增長;與此同時中國機動車駕駛員超過3.8億人,近幾年同比增速維持單位數且持續下滑。其中隨著中國汽車保有量的不斷攀升,C1、C2小型汽車駕照培訓占據了機動車駕駛員培訓人群的絕大多數。

    職業培訓發展起步晚,仍處于產業形成階段。從產業角度來看,中國職業培訓仍處于產業形成期,尚未完成向產業成長期的過渡。根據改革開放以來,“國企改制帶來失業潮”和“現代職業教育概念的提出”兩個里程碑事件,職業培訓的發展可以劃分為三個階段,分別是90年代的“學徒制”萌芽階段、2000年-2014年的職業培訓形成階段、2014年至2020年的現代職業教育形成階段。

2013-2022年中國職業教育總收入及預測

數據來源:公開資料整理

中國職業培訓市場前五占比

數據來源:公開資料整理

    二、行業發展需求

    中國人才培養供給和職業所需技能的結構性錯配是推動職業培訓產業發展的內在動力。當前中國的人才供求缺口主要是由于經濟結構變化和人口結構變化等多方面因素帶來的:當前經濟處于結構轉型的關鍵時期,需要大量技能型人才。中國面臨的人口老齡化問題,可能面臨未來勞動力不足。目前學生大學理論學習的專業與最終所從事職業的匹配度較低。

    老齡化趨勢日益凸顯,勞動年齡人口增長先于總人口停止增長,中國不斷加速的人口老齡化趨勢導致未來勞動力不足,或將擴大勞動力供給結構失衡問題的影響。

中國總人口和勞動年齡人口增速對比

數據來源:公開資料整理

    國企改革、經濟高速發展為職業培訓帶來需求。經濟環境和產業環境變化,催生出職業教育行業的第一次發展。國企改革帶來的大規模下崗職工有再就業需求,2000年左右經濟快速擴張,總量不斷擴大,行業結構、地域結構、類型結構等不斷調整,經濟波動和勞動力市場的日趨完善使勞動力產業間流動加速。

    中國正處于“供給側”結構性改革和經濟“新常態”的戰略機遇期。國家統計局《2018年國民經濟和社會發展統計公報》顯示,2018年中國國內生產總值達90萬億,GDP實際增速6.6%,創下自1991年以來最低。產業結構持續優化,一、二、三產業占GDP的比重分別為7.2%、40.7%和52.2%,而三大產業職業技能要求差異顯著。產業結構調整等因素使得技術技能型人才以及第三產業服務型人才需求不斷加大。

    服務型人才需求增加:中國產業結構調整表現為第一產業勞動力向二、三產業轉移速度加快,第三產業吸收勞動力人數驟增,產業間流動加速。就業人員進入第三產業,但大量人員缺乏相應的職業技能。

    專業技能人才缺口顯著擴大:近年來中國產業結構調整,產業升級帶來大量傳統產業及企業轉型,“中國制造2025”的國家戰略也將創造更多技術含量更高的崗位。因此更高的職業技術要求將給職業培訓帶來廣闊市場。

    大學生就業難:學生大學理論學習的專業與最終所從事職業的匹配度較低。招錄名額縮水,競爭難度加大。2019年全國政府機構改革導致公務員招錄數量大幅下降,高校畢業生作為潛在消費市場擴大,資格培訓行業將受益于需求增長。

    農村轉移勞動力:中國的城鎮化進程不斷推進,從農村地區進入城市的人員持續增長,這些人普遍受教育程度較低且缺乏一技之長。職業技能培訓可以滿足他們進入城市地區的就業需要,使他們在城鎮站穩腳跟,緩解社會矛盾。

    獨生子女一代對于養老家政服務等服務行業需求日益增加。80、90后一代獨生子女已經成為現在勞動力市場和消費市場主力。雙職工獨生子女一代即將或正在面臨的是四個老人的養老和一到兩個子女的撫養,他們對家政服務的大量需求正在到來。

    三、行業優勢

    政策導向指引了未來國家發展方向,為緩解可能出現的人才供需缺口提前準備。從十九大報告中提出“加快建設學習型社會,大力提高國民素質”,到《中國教育現代化2035》明確提出到2035年建成服務全民終身學習的現代教育體系,可以看出國家對于職業階段人群教育的重視與政策傾斜。到目前為止,國家通過一系列政策文件給予了職業培訓行業在政策、制度、資金上的全方位支持。

    職業教育地位提升,政策持續性較強。在《國家職業教育改革實施方案》中,提出職業教育與普通教育同屬教育兩個類型,具有同樣重要的地位。從已發布的政策文件來看,目前職業培訓領域的政策具有較強的延續性,當前的政策扶持并非一時,而是會在未來有長期持續的發展。

    四、行業龍頭格局

    1、中公教育

    公教育是目前國內最大的招錄類職業培訓提供商,三大主營業務公考、事業單位和教師招錄培訓市占率均為第一。公考業務為其主力板塊,參培人數較多,為公司發展提供了穩定現金流,市占率近20%,遠超其他市場參與者,事業單位和教師招錄培訓參培人數受制于市場規模,但仍保持了三大板塊的創收均衡,為后期的穩定擴張奠定基礎。

    2018年,中公教育實現凈利潤人民幣11.5億元,同比增長119.7%,相比2017年的60.7%的增幅躍升較大。直營分支機構總數為701個,凈增長150個,同比增加27.2%。利潤增幅和規模擴張受益于品牌效應和議價能力的提升,客單價持續走高,約為市場平均價格的1.2倍。普通面授和高端協議兩種班型中,高端協議班貢獻營收近七成,為拉高營收作出了主要貢獻。

    2018年,研發人員增至1370人,同比增長36.9%,研發費用占比約8%,屬業內領先水平。充足的研發儲備力量對線上規模的快速擴展形成了有效的輻射。2018年在線培訓111.6萬人次,較上年增長91.2%。在線端收入4.4億元,較2017年增長57%。線上有效引流,積極助力線下,線上線下協同實現了培訓人次的穩步提升。

    2、華圖教育

    華圖教育創立于2001年,母公司品牌涵蓋華圖政信,華圖教師等,專業從事包括公職人員選拔在內的各類人才招錄培訓,公共管理服務,大學生就業指導,會計考試培訓等項目。收入結構中,公職培訓為營收主力,占總收比持續超50%。近兩年來,華圖教育加大了對非公考線的投入,事業單位和教師招聘收入增幅較公職培訓持續走高,同時著力布局資格證培訓市場,收入結構和產品品類得到改善。

    華圖教育主要布局中低端職業培訓市場,客單價略低于市場平均水平,處業內中下水平,師生配比1:179,產品性價比較高,線下培訓人次增長迅速。
招錄培訓行業雙寡頭格局形成,“一類”品牌效應凸顯,華圖受益于全渠道覆蓋,在宣傳、招生、授課一站式培訓方面優勢突出,2012至2018年間,華圖教育面授累計培訓超過230萬人次,線上課程付費用戶超過17萬人次。

    3、正保遠程教育

    線上培訓占比超八成,成立以來課程總入學人數超過300萬,近五年年復合增長率為25%左右,為同類企業之首。

    正保遠程業務范圍涉及會計,建筑,衛生,醫療,創業,信息技術等十三個不同職業資質培訓領域,專業涵蓋230多個輔導類別,音視頻課程累計22000小時,但就平均培訓人次來講,滲透率有待提高,“中華會計網校”、“醫學教育網”、“建設工程教育網”貢獻約75%的營收,但其市占率仍有上升空間,其中在線會計市占率15%左右,建筑僅為3%,品牌優勢尚未完全凸顯。未來的市場滲透率將更為倚賴國家的政策扶持和明確的產業支持導向,在線教育的市場規模擴展值得期待。

    4、中國東方教育

    中國東方教育是目前國內最大的職業技能培訓提供商,旗下包括新東方烹飪教育,歐米奇西點西餐教育、新華電腦教育、華信智原DT人才培訓基地、萬通汽車教育和美味學院六大子品牌。截至2018年8月,學校數量達到139所,遍布中國29個省份及香港地區。

    2017年,中國東方教育總收入28.5億元,同比增長22.0%,烹飪業務收入17.4億元,年復合增長率28.1%,占公司業務收入比重超過60%。中國東方教育烹飪、信息技術、汽車服務三大主營業務均屬細分領域龍頭,培訓人次位居行業第一,市場份額分別為23.1%,9.7%,4.3%。2018年12月,中國東方教育在港交所遞交招股說明書,擬赴香港上市。

    主要依靠口碑和品牌宣傳,銷售費用較低,同時以租賃方式經營大部分學校和教學中心,有效降低了資本負擔,同時集團將經營重點放在學校數量和線下培訓規模上,因此就參培人數而言,市場優勢顯著,學校數量為公司的規模化擴張奠定基礎。

    五、行業發展趨勢

    產業結構變化和社會經濟發展驅動職業培訓行業縱向發展,非學歷職業教育受到政策青睞,技能培訓和資質培訓兩大板塊細分賽道不斷延長,市場規模將不斷擴大。

    中國職業教育行業市場規模由2013年的6016億元增至2017年7681億元,年復合增長率6.3%,其中非學歷職業教育市場占比在40%上下。我們認為職業教育市場規模將很快達到萬億級別,并且未來非學歷職業教育占比將提升至50%以上。

    目前,職業培訓機構(包括技工學校、就業訓練中心、綜合培訓基地及培訓集團等)是中國職業培訓產業的主要參與者;行業分類龐雜,各細分領域在市場空間和行業格局上存在較大差異。行業尚處于發展初期,因此行業市場集中度很低,整體行業格局尚在形成過程中。

    未來,在就業市場需求和國家政策的雙重推動下,職業培訓行業將涌現更多細分領域,企業數量將加速增長;隨著產教融合、1+X證書制度的不斷推進和完善,中國職業培訓將發展為高校、職業培訓機構、企業共同參與。

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國職業培訓行業市場潛力分析及投資機會研究報告

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