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2018-2023年全球及中國啤酒行業市場規模及市場份額分析[圖]

2019年09月26日 13:37:52字號:T|T

    亞太地區是全球最大的啤酒消費市場,也是全球啤酒消費量增速最快的地區之一。2018年亞太地區占全球啤酒消費量的37%,且預期2018-2023年將共貢獻全球啤酒消費量增幅的47%。亞太地區人口基數大、發展中國家多,經濟增速高于全球平均水平,龐大的消費者群體以及對物質水平日益提升的需求,吸引全球消費品巨頭來此掘金。

亞太地區啤酒消費量占比最高(2018年)

數據來源:公開資料整理

全球啤酒消費量增長(億升)

數據來源:公開資料整理

    亞太地區啤酒人均消費量低,低成熟市場仍有部分增長空間。亞太地區2018年整體人均啤酒消費量約為20升,低于發達國家成熟市場(美國、巴西及墨西哥2018年分別為71升、60升及74升)。飲食文化決定人均啤酒消費量上限,政府稅收政策影響酒類消費結構,經濟發展水平決定人均啤酒消費量的上行空間。世界人均啤酒消費量最多的國家是“啤酒王國”捷克,2017年人均啤酒消費量137.4升,其他國家難以望其項背,這是由飲食文化所決定的。全球范圍看,普遍歐美國家人均啤酒消費量更高,亞洲國家人均消費量低。酒的價格、政府稅收政策會影響烈酒、葡萄酒、啤酒的消費結構。2018年中國啤酒消費量占酒精飲品總消費量的71.7%,韓國啤酒消費量占比56.1%,印度啤酒消費量占比47%。印度各州對啤酒征收25%-65%不等的消費稅,因而啤酒比烈酒更貴,驅使飲酒者消費更多烈酒。經濟發展水平提升促進人均啤酒消費量增長。在飲食文化相近的亞洲地區,日韓發達國家人均啤酒消費量更高。2017年我國人均啤酒消費量31.9升,高于全球均值25.9升,低于日本(45.9升)、韓國(40.4升)。

亞太地區啤酒市場人均消費量相對人均GDP

數據來源:公開資料整理

    亞太地區高端化趨勢明顯。2013-18年亞太地區整體啤酒消費量下滑,僅有高端及超高端啤酒消費量復合增長率為7.9%。預計2018-23年高端及超高端啤酒消費量增長CAGR為5.6%,增速保持領先。從亞太地區市場規模看,預計2018-23年整體市場規模增長4.8%,而消費量增長預期為1.7%,產品結構高端化將貢獻單價增長。

按價格類別劃分的亞太啤酒市場消費量(億升)

數據來源:公開資料整理

按價格類別劃分的亞太啤酒市場價值(十億美元)

數據來源:公開資料整理

    澳洲、韓國是成熟啤酒市場,人均消費量高、噸酒價相對較高,且市場格局穩定,屬于盈利能力高、現金流穩定的現金牛市場。澳洲市場2018年啤酒消費量17.6億升,人均啤酒消費量約70升,預計未來5年啤酒消費量復合增速約為0.2%;2018年啤酒整體市場規模151億美元,預計未來5年市場規模復合增速約為1.2%。澳洲消費者對低卡路里、低酒精啤酒消費需求增加,精釀、艾爾及小麥啤酒受到歡迎。澳洲市場2018年CR5占比達到91.9%,其中百威英博占比48.8%,第二名LionNathan市占率36.4%,呈現寡頭壟斷格局。

澳洲啤酒市場規模及增速

數據來源:公開資料整理

2018年澳洲啤酒市場份額

數據來源:公開資料整理

    韓國啤酒市場在成熟度方面與澳洲相似。2018年韓國啤酒消費量20億升,未來5年消費量復合增速約為2%,高端及超高端啤酒類別貢獻主要增量,預計2018-23年復合增速為12.3%。2018年整體啤酒市場規模145億美元,未來5年市場規模復合增速約為3.7%。韓國啤酒消費由主流向高端化過渡明顯,進口啤酒品牌、精釀啤酒增長較快。2018年啤酒市場CR5市占率達到89.3%,百威英博市占率59.8%,接近第二名Hite市占率的3倍,龍頭地位突出。

韓國啤酒市場規模及增速

數據來源:公開資料整理

2018年韓國啤酒市場份額

數據來源:公開資料整理

    人口老齡化及年輕人娛樂方式多樣化導致日本飲酒人群減少,啤酒行業規模亦逐年下滑。上世紀80年代開始,日本人口老齡化逐漸加劇,1980-2017年間日本65歲人口占比從9.05%上升到27.05%,以青壯年為主的飲酒群體逐漸減少;此外,年輕人因娛樂方式多樣化,選擇飲酒娛樂人群亦被分流。人口老齡化及年輕人娛樂方式多樣化導致了飲酒人群萎縮,進而導致日本啤酒消費量持續下滑,2004-2018年間日本啤酒消費量從68.16億升下降至56.26億升,每年降幅約為1%-2%。中國啤酒產量自2013年見頂下滑,從2013年的5061萬千升下滑至2018年的3812萬千升。

日本啤酒行業消費量(百萬升,%)

數據來源:公開資料整理

    日本啤酒行業格局長期穩定且競爭激烈,外資品牌難以入局,酒廠長期未大幅提價。1906年,札幌、日本、大阪合并成為大日本麥酒株式會社,占據日本啤酒市場70%份額。戰后基于反壟斷考慮,大日本麥酒株式會社被分割為日本麥酒和朝日麥酒,前者旗下有札幌和惠比壽,后者延續其朝日品牌,此后日本啤酒類飲料市場四大品牌麒麟、札幌、朝日和三得利一直占據90%以上份額。啤酒類飲料細分市場分為啤酒市場、發泡酒市場及第三類啤酒市場,朝日在啤酒市場中占據49%的份額,麒麟在第三類啤酒市場中占據37%的份額。由于格局相對穩定且四家酒廠實力較強,外資品牌難以進入市場,日本國內品牌亦有激烈競爭,除原材料等成本上漲倒逼漲價外,龍頭公司在長期通縮且競爭激烈的環境下未有主動大幅提價。中國啤酒行業CR5近80%,行業集中度正持續提升。

啤酒類飲料分類

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2018年啤酒類飲料市場份額

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2018年啤酒市場份額

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2018年第三類啤酒市場份額

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    酒稅政策推動啤酒行業結構變化。在90年代的日本,麥芽比率67%以上的酒水為啤酒,麥芽比率低于67%的酒水為發泡酒。80年代末各大啤酒廠競爭激烈,降價戰略遭遇瓶頸,酒廠在稅金上尋找突破口。當時一升啤酒需要支付222日元的稅金,而發泡酒只需支付152.7日元稅金,廠家為形成低價優勢紛紛研制發泡酒,發泡酒開始搶占啤酒市場。1996年酒稅政策調整,麥芽比率在50%-67%之間的發泡酒與啤酒同稅,此后酒廠推出麥芽比率低于25%的發泡酒以應對政策變化。2003年政府將麥芽濃度為25%以下的發泡酒提稅,此后第三類啤酒(麥芽比率為0%)誕生并迅速搶占啤酒和發泡酒市場。截至2018年,日本啤酒類飲料行業中,啤酒占比49.2%,發泡酒占比12.7%,第三類啤酒占比38%。

日本啤酒消費結構變遷

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    未來日本酒廠更加注重啤酒品類。目前一罐350ml的啤酒、發泡酒及第三類啤酒零售價約221、164及143日元,其中酒稅分別為77、47、28日元,占售價34.8%、28.7%、19.6%。2017年日本提出稅制修改計劃,將發泡酒及第三類啤酒的稅金逐步提高至54.25日元/350ml,而啤酒稅金則下降至54.25日元/350ml,酒稅變化或導致酒廠將業務重心放在利潤率更高的啤酒品類上。中國啤酒消費稅則分為兩檔,出廠價在3000元/噸以上產品征收250元/噸,3000元/噸以下產品征收220元/噸,2018年中國啤酒板塊稅金及附加占收入比例約在9%左右,遠低于日本水平。

350ml啤酒酒稅及零售價(日元/350ml)

數據來源:公開資料整理

啤酒類產品提稅計劃(日元/350ml)

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    印度啤酒市場成熟度低,整體酒類消費量低,且消費結構中當地烈酒占比仍較高(啤酒消費稅更高),人均啤酒消費量僅為2升。但考慮到印度宗教文化不提倡飲酒,預計未來酒類消費增量有限。根據預計印度2018-23年啤酒消費量復合增長率為6.6%;2018年啤酒市場規模90億美元,預計未來5年復合增長率5.5%。

印度啤酒市場規模及增速

數據來源:公開資料整理

2018年印度啤酒市場份額

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    越南啤酒市場是亞太地區增長較快地區之一,2018年越南人均啤酒消費量接近50升,整體啤酒銷量47億升,預計未來5年銷量復合增長率為3.9%,高端及超高端啤酒銷量增長更快達到8.9%;2018年整體啤酒市場規模173億元,預計未來5年增長CAGR為9%。越南啤酒市場CR5市占率93.1%,按銷量計百威英博排名第8名,按高端計超高端類別排名前三。

越南啤酒市場規模及增速

數據來源:公開資料整理

2018年越南啤酒市場份額

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    中國啤酒產量及消費量進入微量增長時期,人均消費量已經達到較高水平。受益于2019年二季度開始增值稅率由2017年17%下降至2019年的13%,以及內陸地區增長,預計國內啤酒市場2018-2023年恢復增長。但是考慮到我國人均啤酒消費量已經超過世界平均水平,消費主力人群結構占比下滑,預計中國啤酒消費量增長空間有限,預計2018-23年啤酒消費量復合增速為0.9%,行業整體增長中心轉變為產品組合的升級,高端及超高端啤酒未來5年銷量復合增速為4.9%。2013年以后國內啤酒企業增長驅動力由“擴大銷量搶市場份額”轉變為“產品結構升級”。

中國啤酒產量自2014年連續5年下行

數據來源:公開資料整理

中國高端及超高端類別消費量持續增長

數據來源:公開資料整理

    國內啤酒市場產品結構升級,本土企業搶占更高價格帶。當前國內主流消費價格帶為3-5元,多為淡爽經濟型拉格,在整體啤酒消費量中占比50-55%。國內啤酒消費基本每2元就是一個價格帶,當前消費升級的主要價格帶是6-10元,主流企業紛紛加快布局。比如青島啤酒2014年推出青啤經典1903,包裝升級同時提高原麥汁濃度,定位8元價格帶;華潤雪花在2018年3月推出“勇闖天涯superX”,定位于18-25歲年輕人,跟進搶占8元價格帶。10元以上的高端及超高端類別消費量占比由2013年的10.9%上升至2018年的16.4%。高端及超高端類別占比大幅低于成熟啤酒市場(美國為42.1%),因而伴隨經濟持續發展,高端及超高端類別增長空間巨大。

中國各價格帶啤酒消費量占比

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    按全部消費量計,2018年百威市占率為16.2%,僅次于華潤雪花(23.2%)、青島啤酒(16.4%),位列第三。但是在高端及超高端市場,百威中國牢牢霸占冠軍位置,市場份額從2013年的40.2%提升至2018年的46.6%。與此同時青島啤酒、華潤雪花在高端及超高端市場的市占率受到擠壓。華潤啤酒為了在該價格帶取得突破,于2019年4月完成了對喜力中國業務的并購。

2018年按全部消費量計中國啤酒市場份額

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2018年高端及超高端類別消費量中國市場份額

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    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國啤酒行業市場分析預測及投資方向研究報告

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