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2019年上半年中國垃圾焚燒行業發展現狀分析,新增需求集中在國家中部和縣城[圖]

2019年10月14日 13:26:58字號:T|T

    一、垃圾焚燒行業發展現狀分析

    1.2019年熱度持續市場空間巨大

    根據《“十三五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》等政策提出的要求,到2020年底,城市生活垃圾焚燒處理能力占無害化處理總能力的50%以上,其中東部地區達到60%以上。作為政策扶持性產業,垃圾焚燒發電的政策利好發酵,根據《“十三五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》:“十三五”期間全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設總投資約2518.4億元。其中,無害化處理設施建設投資1699.3億元,垃圾發電設備中最核心的設備是垃圾焚燒鍋爐,占整個垃圾發電廠設備投入資金的50%以上,因此預計到2020年我國垃圾焚燒爐投資約為850億元。

城鎮生活垃圾處理投資規劃及垃圾焚燒爐投資規模估算(單位:億元)

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國垃圾焚燒行業市場發展模式調研及投資趨勢分析研究報告

我國歷年城市和縣城垃圾清運量(萬噸/日)

數據來源:公共資料整理

我國歷年垃圾焚燒產能(萬噸/日)及增速(%)

數據來源:公共資料整理

    2019年垃圾焚燒市場熱度持續,項目數創歷史新高。2019H1全國開標的焚燒發電項目共92個,已經超過了2018年全年開標項目數90個。其中新中標共82個,總投資額439億元,總規模8.7萬噸/日。截止2019H1,全國在運行的生活垃圾焚燒廠數量已經突破400座,在建、籌建項目分別為178座和82座,預計2020年將共有約600座垃圾焚燒廠處于運行狀態。

歷年全國垃圾焚燒項目開標數(個)

數據來源:公共資料整理

2019H1全國運行/在建/籌建的焚燒項目數(個)

數據來源:公共資料整理

    焚燒龍頭2019H1項目中標勢頭強勁,未來三年將實現產能翻倍。截止2019H1,垃圾焚燒龍頭投運/在建/籌建產能已經超過86萬噸/日,上市公司中,光大國際、粵豐環保、城發環境新增焚燒規模最大,分別為1.6、0.62、0.6萬噸/日;偉明環保、上海環境、綠色動力、旺能環境等將在2019年-2021年期間實現產能翻倍。

2019H1各企業新中標焚燒項目數(個)

數據來源:公共資料整理

龍頭焚燒企業在手產能情況(噸/日)

數據來源:公共資料整理

    2.新增需求集中在中部和縣城

    中部地區沖刺“十三五”勢頭強勁。尤其是河南、河北、江西等省份,2019H1新中標數共占40%。這幾個省份的共同點在于:1)人口密集,生活垃圾產量大且增速快;2)垃圾終端處置基礎薄弱,填埋率較高,而焚燒率未達到“十三五”目標或已有焚燒廠技術落后。

19H1各省運行/在建/籌建焚燒項目數

數據來源:公共資料整理

    中部地區陸續制定規劃提高當地垃圾焚燒產能。2018H2-2019H1中,有14個省份出臺了“生活垃圾焚燒發電中長期專項規劃”或類似規劃。這些省份同樣集中在中部地區,且規劃基本以2020年(“十三五”末年)作為第一個規劃時間節點。其中河南與河北的規劃目標量最大。

各省垃圾焚燒中長期規劃

省份
文件
目標
河南
河南省生活垃圾焚燒發電中長期專項規劃(2018-2030年)
新建生活垃圾焚燒發電項目75個。2020年前開工53個,合計5.1萬噸/日;2021-2030年前開工22個,合計2.4萬噸/日
貴州
關于全面推進我省生活垃圾分類工作的通知(黔生態辦發〔2019〕1號)
新建、擴建生活垃圾焚燒發電設施17座,規模1.29萬噸/日。到2020年,生活垃圾焚燒發電設施規模達到1.92萬噸/日,處理能力占全省城鎮生活垃圾處理能力的60%以上
江西
江西省城市功能與品質提升三年行動方案
到2021年城鎮垃圾焚燒比例達到70%以上
湖北
湖北省“十三五”城市市政基礎設施規劃
到2020年,城市生活垃圾焚燒發電處理能力占無害化處理總能力的50%以上
安徽
安徽省生物質發電“十三五”規劃(修訂本)
核準在建項目數量近20個,總裝機規模約36萬千瓦,將陸續于2020、2021年建成投運。屆時全省將有超過1200萬噸的生活垃圾實現焚燒發電處理,占全省生活垃圾清運量的80%左右
云南
云南垃圾焚燒中長期專項規劃(2019-2030年)
2020年前,建設生活垃圾焚燒發電廠15座,新增生活垃圾焚燒處理能力9650噸/日;2030年前,擬建生活垃圾焚燒發電廠30座,新增生活垃圾焚燒處理能力13500噸/日
四川
四川省生活垃圾焚燒發電中長期專項規劃
2018-2020年新建生活垃圾焚燒發電項目22個、擴建8個,新增3.205萬噸/日;2021-2030年新建生活垃圾焚燒發電項目20個、擴建12個,新增2.06萬噸/日
青海
青海省生活垃圾焚燒發電規劃(2019-2025年)
2個地級市和6個自治州規劃新建生活垃圾焚燒發電項目4個,設計規模共5200噸/日

數據來源:公共資料整理

    縣城垃圾焚燒市場開發潛力巨大,成本控制能力是取勝關鍵。2019H1共中標縣城項目44個,占54%。縣城地區的經濟實力決定該類項目政府處置費補貼力度將不及城市項目,如2019H1全國中標的縣城焚燒項目平均噸投資42萬元,平均中標處置費69元,比城市項目分別低了31%和6%。可見,如何提高投資運營性價比是競爭縣城項目的關鍵之一。

17-19H1縣城垃圾焚燒項目占比變化

數據來源:公共資料整理

19H1城市和縣城項目的平均噸投資和中標價

數據來源:公共資料整理

    二、行業發展趨勢分析

    目前垃圾焚燒處理方式已成為全球經濟發達、土地資源緊缺國家的主流處理技術。日本、新加坡、德國等人口密度較大的國家,垃圾處理方式以焚燒為主,填埋、堆肥為輔;而美國、加拿大、澳大利亞等疆域面積較大,人口較分散的國家,則以填埋為主,焚燒、堆肥為輔。雖說我國垃圾焚燒處理占比較低,垃圾焚燒處理需求增長迅速,政府提供政策支持,加上生產設備國產化程度逐步提高,垃圾焚燒發電行業將迎來高速發展期。未來行業將呈現以下發展趨勢:

    1.垃圾焚燒處理廠大型化趨勢明顯

    我國在垃圾焚燒發展初期曾建設了一批相對簡易的小型垃圾焚燒處理廠,該等焚燒處理廠多為鏈條爐、間歇式單室(固定床)焚燒爐,燃燒性能較差,焚燒過程難以達到“3T+E(停留時間、溫度、擾動+空氣過量率)”的要求。同時,小型焚燒處理廠一般采用簡單的煙氣處理系統,難以滿足日趨嚴格的環保排放要求。隨著我國垃圾焚燒發電技術的發展,一批具有國際水準的垃圾焚燒發電運營商紛紛投資建設了大量現代化的大型焚燒發電廠,顯著提高了單廠處理規模。

    2.國內研發實力發展較快,設備國產化程度逐步提高

    近年來隨著我國城市生活垃圾焚燒發電行業的快速發展,國內一批領先企業以及科研院所在吸收國外先進垃圾焚燒技術的基礎上,針對我國生活垃圾特點不斷完善創新,我國城市生活垃圾焚燒工藝技術水平有了較大提高,部分具備較強技術實力的企業在工藝技術及設備的研發與制造等方面積累了一系列較為成熟的自主知識產權技術,該等技術和設備目前已在我國垃圾焚燒發電項目上得到日益廣泛的應用。隨著國內垃圾焚燒研發實力的不斷發展,我國垃圾焚燒設備國產化程度逐步提高。

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