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2019年中國光伏行業景氣上升,海外增長可持續,2019需求再創新高,產業整合發展成為必然趨勢[圖]

2019年10月14日 13:41:38字號:T|T

    一、光伏:國內景氣上升,海外增長可持續

    隨著經濟的發展、社會的進步,人們對能源提出越來越高的要求,尋找新能源成為當前人類面臨的迫切課題。21世紀內太陽能將成為全球主要能源之一,是最原始的能源,地球上幾乎所有其他能源都直接或間接來自太陽能。太陽能是太陽內部或者表面的黑子連續不斷的核聚變反應過程產生的能量。太陽能太陽能具有資源充足、長壽,分布廣泛、安全、清潔,技術可靠等優點。由于太陽能可以轉換成多種其他形式的能量,因此應用范圍非常廣泛,在熱利用方面有太陽能溫室、物品干燥和太陽灶、太陽能熱水器等。經過多年的開發,太陽能發電也得到了長足的發展。從太陽能獲得電力,需通過太陽電池進行光電變換來實現。它同以往其他電源發電原理完全不同。要使太陽能發電真正達到實用水平,一是要提高太陽能光電變換效率并降低其成本,二是要實現太陽能發電同的電網聯網。

    傳統的燃料能源正在一天天減少,對環境造成的危害日益突出,同時全球還有20億人得不到正常的能源供應。這個時候,全世界都把目光投向了可再生能源,希望可再生能源能夠改變人類的能源結構,維持長遠的可持續發展。這之中太陽能以其獨有的優勢而成為人們重視的焦點。豐富的太陽輻射能是重要的能源,是取之不盡、用之不竭的、無污染、廉價、人類能夠自由利用的能源。

    太陽能資源豐富、分布廣泛,是21世紀最具發展潛力的可再生能源。隨著全球能源短缺和環境污染等問題日益突出,太陽能光伏發電因其清潔、安全、便利、高效等特點,已成為世界各國普遍關注和重點發展的新興產業。在此背景下,全球光伏發電產業增長迅猛,產業規模不斷擴大,產品成本持續下降。我國光伏發電產業也得到迅速發展,已成為我國為數不多的、可以同步參與國際競爭、并有望達到國際領先水平的行業。

    近年來,我國光伏發電新增裝機規模連續5年全球第一,累計裝機規模連續3年位居全球第一。光伏技術不斷創新突破、全球領先,并已形成具有國際競爭力的完整的光伏產業鏈。

    針對2018年光伏行業的發展,過去的一年,是中國光伏產業發展史上極不平凡的一年,多重因素導致行業陷入階段性低谷。然而,得益于光伏產業始終堅持以科技創新提質增效,過去十年,光伏組件、光伏發電成本下降了90%以上,隨著成本的下降,光伏發電正得到各國的廣泛應用,2018年雖然中國光伏市場有所下滑,但全球光伏新增裝機量仍然保持增長態勢,顯現出光明的前景

    預測2019光伏行業年將會逐步迎來復蘇,回歸到理性、健康有序發展的軌道。2019年是光伏發展的“非補貼”元年,盡管國家能源局已明確2022年前光伏發電仍有補貼,但在電站指標競爭性配置的制度設計下,2019年必然會是以點帶面,開啟光伏平價時代的一年。

    國內市場方面:根據能源局7.11發布的《2019年光伏發電項目國家補貼競價工作總體情況》,納入19年競價補貼范圍裝機量達22.79GW,能源局預計年內可并網的裝機容量在40-45GW;競價是19年國內需求最主要的組成部分,競價的落地有望拉動國內市場啟動。

    結合此前公布的第一批平價項目等,預計19年國內光伏需求的有望達到41GW,而根據國家能源局公布數據,2019年上半年光伏新增裝機量達11.4GW,按此推算下半年裝機量有望達28-30GW,相比上半年國內景氣度將有大幅提升;展望2020年,隨著新一年的平價、競價項目落地,行業需求有望在“穩中有進”的總基調下平穩增長,預計需求有望達46GW。

    國內光伏新增裝機量統計(GW)

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國光伏發電行業市場深度評估及市場前景預測報告

    海外市場方面: 2019年上半年,我國光伏組件出口量達32.22GW,同比增長86%。

    海外光伏組件出口量統計

數據來源:公開資料整理

    預計2019年我國光伏組件出口總量有望達60GW左右,同比增速超50%;截止2018年底,我國已有超過20家光伏企業通過合資、并購、投資等方式在海外布局產能,海外布局的組件產能達到18GW;預計2019年海外裝機量有望達85-90GW,全球裝機需求有望達120-130GW。

    二、2019太陽能光伏五大趨勢

    2018年可說是太陽能光伏產業近年來波動最大的一年,歷經美國201和301條款、中國531新政、印度防衛性關稅、歐盟MIP結束等變動,從最上游的供應鏈到最下游的系統端都呈現極不穩定的狀態。由集邦咨詢旗下新能源研究中i性能集邦新能源網EnergyTrend所盤整的2019年五大趨勢來看,市況將會好轉,且產業也將在持續的變動中逐漸成熟。

    1、2018年低谷不低,2019需求再創新高

    531新政雖對市場造成沖擊,但因海外市場的需求走強,加上中國市場所受沖擊輕于預期,使2018年出現「低谷不低」的現象,預期全年新增并網量可達到103GW(實際出貨量約95GW),年增4.9%。

    展望2019年,在政策鼓勵與供應鏈價格持續下降的推波助瀾下,全球需求預計將繼續正成長,其中又以歐洲的成長幅度最大,最多可超過五成。2019年預期新增并網量將來到111.3GW,出現7.7%的成長,再次創下歷史新高。

    2018年全年新增并網量可達到103GW

數據來源:公開資料整理

    2019年預期新增并網量將來到111.3GW

數據來源:公開資料整理

    2、市場持續分散,2019年GW級市場增至15個

    全球市場規模自2018年起預計會持穩在100-120GW之間,各年度需求量變化幅度將低于10%。GW級市場從2016年的6個成長到2019年將有15個,可見市場持續分散化的趨勢。

    2016-2020年GW級市場

數據來源:公開資料整理

    中國、美國將持續穩居全球前二大市場,印度則從2017年起成為第三大需求國,日本次之。東南亞、北非、中東、拉丁美洲等新興市場自2018年崛起,如中東地區2018年全年需求預計將較2017年增加近100%,2019年還將增加50%左右。全球市場規模自2019年起將趨于穩定,印度最有可能出現較大幅度的需求成長。

    2016-2023年全球市場需求趨勢

數據來源:公開資料整理

    3、供應鏈上游更為集中,單晶將逆轉市占

    雖然供應鏈整體在2018年陷于供過于求、低利潤的困境,但技術和成本優勢較強、全球布局較廣的一線大廠仍保有強勁的營運動能,既有的擴產計劃多能持續進行,使供應鏈廠家有持續集中化的現象。根據供給數據庫,中國前五大多晶硅廠的新產能預計在2Q19陸續開出,屆時前五大廠的產能將占全球近70%,且現金成本更具競爭力。在硅片環節,則將呈現隆基與中環雙龍頭主宰市場的現象,單晶供應鏈也將因而變得更具主導性,有機會拉升全年單晶占比來到6成,2017年底展開的單多晶之戰逐漸落幕。

    4、雙面產品產能倍增,P-PERC效率還有成長空間

    雙面電池技術已十分成熟,且可在幾乎不增加額外成本的前提下創造額外的發電收益,因此產能比例持續上升,預計2019年雙面電池的總產能將接近40GW,且以雙面單晶PERC電池產能增加最多。另一方面,單晶PERC電池的量產效率仍有成長空間。據調查,單晶PERC電池的平均量產效率在2019年上半年即可站上22%,且還可導入更多技術,在2019年底效率可望上看23%。而單晶PERC的強勢也壓縮了次世代N型技術的發展空間,2019年N型產能預期僅會有小幅增加。

    雙面電池(P-PERC)產能成長趨勢(:GW)

數據來源:公開資料整理

    雙面電池(N-PERC、HUT)產能成長趨勢(GW)

數據來源:公開資料整理

    5、度電成本成為光伏組件價格降價指標

    供應鏈價格持續下探,使太陽能逐步朝擺脫補貼、平價上網的方向邁進;而無補貼系統的普及程度及其實際的度電成本(LCOE)將成為未來供應鏈的價格指標。

    光伏產業在2018年面臨強大考驗,但同時也進入產業盤整階段,預期長期發展將趨于穩定化與健康化,供應鏈的價格將以整體系統的度電成本為依歸。儲能系統與智慧電網技術的投入,將成為太陽能光伏產業進一步市場化的關鍵。

    三、光伏產業整合發展成為必然趨勢

    時間已經進入2019年,但是關于2019年度光伏電價政策、規模指標、平價上網示范基地、第四批領跑者項目等相關政策還未正式發布。

    相關的補貼規模指標未能公布,讓不少光伏企業感到焦慮。但在朱共山看來,2018年中國光伏行業的發展雖存在一定的減速,但適當的“減速”有利于優化產業規模,提升產業發展質量,推動行業再次整合。

    2019年光伏行業將再次整合發展,將形成以龍頭企業為帶動,產業鏈精細分工、優勢互補、錯位經營、有序發展的格局,行業集中度將越來越高,產業鏈合作將越來越緊密,技術交流合作與協同化發展的傾向將越來越明顯。對于光伏產業整合發展,朱共山建議:

    1、強化“鏈式發展”,按照“建鏈”、“補鏈”、“強鏈”的思維,發展“大光伏”。進一步整合資源,強化產業鏈精細化分工合作,立足自身優勢,揚長補短,錯位發展,避免重復投資、無序競爭、同質化競爭。

    2、強化技術整合,在大分工大協作的時代,必須打破成見,告別關起門來創新的固有觀念,聯合進行創新攻關。

    3、強化市場合作,打好“中國光伏”這張王牌。通過合作模式創新,聯合拓展國際國內兩個市場,特別是在“一帶一路”產能輸出方面,抱團出海,聯合發展,實現自身受益、伙伴互惠、產業繁榮。

    整合發展的動作將會在2019年6月底前發生,一個企業要想在全產業鏈打通是不行的,建議協鑫集團、保利協鑫不要從全產業鏈進行打通,因為全產業鏈打通以后,有一個環節跟不上,這么大的資產規模中一定會出大問題。所以光伏行業整合發展,是必然趨勢。 

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