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后工業時代日本特鋼比的持續提升,參考日本我國特鋼或有7700萬噸增量空間[圖]

2019年10月14日 14:15:25字號:T|T

    一、后工業時代日本特鋼比的持續提升,其背后是日本制造實力的提升和制造企業全球布局的拓展

    全球特鋼生產國主要包括瑞典、日本、美國、德國、法國、意大利、西班牙、韓國等,這些國家占據全球特鋼約70%產量以及約90%的貿易量。其中,瑞典是世界上特鋼占比最高的國家,以高度專業化生產聞名于全球。而我國的特鋼產業最初是為國防軍工、航空航天配套而建的,近十幾年來隨著汽車、航天、機械制造等產業的發展,特鋼行業得到極速的發展。

    特殊鋼是在冶煉過程中加入了較多的合金元素及采取特殊的生產、加工工藝,特鋼的化學成分、組織結構以及機械性能均優于一般鋼鐵。其晶粒的復雜性高過一般鋼鐵,從而具有較廣的應用領域,尤其是在汽車、機械、化工、船舶、鐵路、航空航天、國防軍工等對鋼材質量要求較高的領域。未來隨著航空航天、國防軍工的發展,以及諸多新興產業的大發展,特鋼的應用領域將持續擴展,需求量也將快速增長

    日本經濟進入結構調整、后工業化時代,粗鋼產量達到頂峰,特鋼產量則持續攀升。日本經濟從上世紀70年初開始進入調整期,其經濟增速由60年代末的12%下降到70年帶的4%左右;在1970年左右日本第三產業首次超過第二產業,進入后工業化時代。與此同時,日本國內粗鋼產量在1973達到頂峰,之后產量開始下滑;從特鋼產量趨勢來看,其并未受經濟結構調整的影響,延續絕對和相對增長的趨勢。2018年日本特鋼粗鋼產量2560萬噸,占全部粗鋼產量的比重24.53%。

    日本鋼鐵工業發展受產業政策、地域政策的影響較大。日本特鋼產量與質量均在全球鋼鐵行業中排名居前,是支撐日本汽車、火車、工程機械、能源設備等高附加值產品全球競爭力的重要基石,是日本經濟發展的源泉,特鋼行業的發展在日本經濟中的作用愈加凸顯。

    從產品類型的角度來看,日本特鋼產品豐富,從產品結構上來看,高端產品占30%,中端產品占49%,低端產品占21%。日本特鋼產品主要以中高端產品為主,機械結構碳素鋼與高強度鋼在特鋼子類中產量最高,說明日本特鋼產品主要服務于下游高端工程機械,是其高附加值工業產品的重要原材料。

    2015-2018年日本鋼產品種類產量情況(萬噸)

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國特鋼行業市場運營態勢及未來前景預測報告

    2015-2018年日本工具鋼產品種類產量情況(萬噸)

數據來源:公開資料整理

    2015-2018年日本結構鋼產品種類產量情況(萬噸)

數據來源:公開資料整理

    2015-2018年日本特殊用途鋼產品種類產量情況(萬噸)

數據來源:公開資料整理

    另外,由于擁有強大的汽車工業和機械制造業,日本是特鋼產品的最大消費國之一,近幾年特殊鋼消費量維持在兩千多萬噸左右。根據統計,日本2018年特殊鋼材需求量為1323萬噸,相比2017年的1267萬噸增長4.4%。

    日本2018年特鋼出口量為613萬噸,比2017年的633萬噸略有下降,但在產量上漲、庫存平穩的情況下,表明日本國內特鋼需求是其特鋼生產的主要支撐。

    2015-2018年日本特鋼供給情況(萬噸)

數據來源:公開資料整理

    2015-2018年日本特鋼需求情況(萬噸)

數據來源:公開資料整理

    2015-2018年日本特鋼期末庫存情況(萬噸)

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    日本GDP增速

數據來源:公開資料整理

    日本三次產業占比

數據來源:公開資料整理

    日本粗鋼和特鋼產量

數據來源:公開資料整理

    在特鋼行業的高速發展過程中,形成了專業化與綜合化鋼企共處的供給體系,且專業化特鋼公司優勢在高端品種。在日本特鋼高速成長過程中形成了大同特鋼、愛知特鋼、山陽特鋼、三菱制鋼、日立金屬、高周波鋼鐵等專業化公司。其中專業化公司在合金結構鋼、軸承鋼、工具鋼、易切削鋼等高端品種領域具備較大的優勢。大同特鋼主要產品是模具鋼,是全球三大模具鋼制造商之一,主要客戶為日本汽車制造商;山陽特鋼主打產品是軸承鋼,其軸承鋼產量多年位居日本第一,產品主要應用于汽車制造專業、工業機械制造專業、鐵路及風力發電行業;愛知特鋼是豐田下屬的特鋼企業,主要生產汽車用鍛造制品,特鋼鍛造品生產規模位居世界第三。

    日本特鋼供給體系

數據來源:公開資料整理

    日本特鋼品種供給體系

數據來源:公開資料整理

    日本特鋼持續增長,需求既有來自國內下游產業發展直接拉動。從日本特鋼產業鏈上下游的對比數據來看,特鋼表觀消費增速與下游的汽車、造船、工程機械產量基本吻合,處在不同行業增速之間;一方面反映了日本特鋼很好地支撐了國內下游制造業的發展,同時下游高速成長也拉動了特鋼同步成長。

    伴隨著日本下游制造業走向海外、全球化布局,也拉動特鋼出高速增長。以日本汽車行業為例,其國內汽車產量在1990年達到頂峰1348.6萬輛,同期日本特鋼產量也達到階段性頂峰1680萬噸;在這之后,日本國內汽車產量出現萎縮,日本特鋼也出現停滯增長;但從1998年開始,日本車企在海外的產量也開始迎來大幅增長,日本特鋼產量再次迎來增長。近十年日本特鋼成品材出口占比與日系汽車海外生產占比基本保持一致。可以說,日本特鋼的持續增長,其背后就是日本制造實力的提升和日本制造企業全球布局的拓展。

    日本特鋼成品材表觀消費與下游增速

數據來源:公開資料整理

    日本特鋼和汽車產量

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    日本特鋼出口占比與日系車企海外生產占

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    二、發達國家特鋼占比高,參考日本我國特鋼或有7700萬噸增量空間

    日本特鋼產品種類豐富,主要以中高端產品為主,高端產品占30%,中端產品占49%,低端產品占21%。我國粗鋼產量不斷增長,但特鋼產量占比不高,如果按照日本2017年21.4%的特鋼比,我國2018年或有19864.85萬噸特鋼產量,而2018年實際特鋼產量規模僅有12176.22萬噸,存在7688.63萬噸產量差。此外,我國特鋼高端產品占比不足10%,高端產品與國外先進水平存在差距。 

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