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2018-2019年中國高端制造業發展支撐未來高端特鋼需求增長,國內特鋼的需求將進一步釋放[圖]

2019年10月14日 14:22:47字號:T|T

    一、高端制造業發展支撐未來高端特鋼需求增長

    特殊鋼產品種類豐富,具有不同特殊性能。鋼可以分為普鋼和特鋼兩大類型,特鋼即特殊鋼,是與普鋼相對的概念,專指由于成分、結構、生產工藝特殊而具有特殊物理、化學性能或者特殊用途的鋼鐵產品。

    特殊鋼產品種類豐富,按用途分為工具鋼、結構鋼與特殊用途鋼三大類,其中特殊用途鋼包括彈簧鋼、軸承鋼、不銹鋼、高強度鋼、耐熱鋼、耐磨鋼、模具鋼等。

    特殊鋼中種類最多的是合金鋼,是在碳素鋼中適量地加入一種或幾種合金元素后使鋼的組織結構發生變化,從而使鋼具有各種不同的特殊性能,如強度、硬度大,可塑性、韌性好,耐磨,耐腐蝕,以及其他許多優良性能。

    高端制造業發展支撐未來高端特鋼需求增長。隨著2019年中央經濟工作會議再次強調經濟結構優化走向深入,未來制造業轉型升級將成為工作重點,《中國制造2015》等產業規劃也彰顯我國向產業鏈上游進軍的決心,以汽車、能源、工程機械、國防軍工、核工業為代表的高端制造業迎來了快速、可持續發展,中高端特鋼的需求也迎來難得的增長機遇。

    國家借機推出多項產業政策,包括《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》、《新材料產業發展指南》等新材料產業規劃,將助力特鋼行業有序快速發展。

    我國特鋼產業最初是為國防軍工、航空航天配套而建的。近十幾年來隨著汽車工業的壯大、機械行業向高精尖設備發展轉型,特鋼產量快速增長,應用領域不斷擴大,品種也日漸齊全和多樣化。2017年我國汽車、機械制造、電力、石油化工等領域在我國優特鋼消費結構中各占40%、20%、6%、5%,是目前特鋼產品最主要的需求領域。

    中國特鋼主要應用領域及需求結構占比情況

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國特鋼行業市場運營態勢及未來前景預測報告

    1、汽車對于鋼鐵的主要需求

    汽車工業是我國特鋼重要的應用領域。在汽車用鋼的品種構成中,優型材及線材的使用(齒輪鋼、軸承鋼、彈簧鋼等特殊鋼)占到31.80%,主要包括合金結構鋼、碳素結構鋼、彈簧鋼、易切鋼、冷鐓鋼、耐熱鋼等。數據顯示,日本特鋼國內消費的60%來自汽車工業,汽車工業與特鋼產業的年增長速度基本相近。

    中國汽車用鋼品種構成占比情況

數據來源:公開資料整理

    2、航空軍工領域或成為行業增長的主要動力

    在航空軍工領域,對特鋼性能要求比較苛刻,除了高強度、輕重量外,同時具有耐熱性、沖擊韌性等等。作為特殊鋼的重點應用領域,國防開支增加將拉動特鋼需求。2016年我國軍費開支為9765億美元,且1985年至今我國軍費開支占GDP的比例始終保持在2%以下,2016年僅為1.28%,我國國防支出占比較低,遠低于美國的3.59%。我國人均軍費開支仍然較低,2016年人均國防預算僅為105.03美元,低于美日韓與俄羅斯等國家。2010-2019年中國國防預算金額整體呈現上升趨勢,2019年中國國防預算達到1.19萬億元。

    2010-2019年中國國防預算金額情況

數據來源:公開資料整理

    3、工程機械領域的需求量也在持續增加

    工程機械行業對高端鋼材的需求主要集中在具有耐高溫、耐高壓、耐輻射、耐腐蝕、耐磨損等性能要求的鋼材上。

    近年我國頻繁出臺產業發展規劃,用于支持我國高精尖新材料的發展,對具有高技術含量且用于高端制造業生產的特鋼產品提出了明確發展要求。《新材料產業發展指南》中指出到2020年,在高品質特殊鋼、先進輕合金材料等領域實現70種以上重點新材料產業化及應用。《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》中指出面向航空航天、軌道交通、電力電子、新能源汽車等產業發展需求,擴大高強輕合金、特種合金、高品質特殊鋼、等規模化應用范圍。

    2012-2018年,我國工程機械行業受國家政策的影響,總體銷量呈現較為明顯的先下降后上升的趨勢,主要工程機械產品產銷量增速略有差異。挖掘機作為我國工程機械第一大類產品,其銷量占比超過50%。2012年我國挖掘機產量為14.21萬臺,2015年下降至9.26萬臺,2017年恢復增長至19.46萬臺;2018年,我國挖掘機產量26.95萬臺。2018年我國挖掘機銷售量為20.34萬臺。

    2012-2018年中國挖掘機產銷量情況

數據來源:公開資料整理

    裝載機作為工程機械的重要組成部分,其產銷量呈現先上升后下降再上升的發展趨勢。2016年我國裝載機產銷量分別為11.21萬臺和6.09萬臺,均為近年來最低值。2018年,我國裝載機產量為14.54萬臺,銷量為10.80萬臺,均較2017年有所上升。

    2012-2018年中國裝載機產銷量情況

數據來源:公開資料整理

    二、新材料與鋼鐵產業政策共同支持特鋼行業快速發展

    近年來我國頻繁出臺相關產業發展規劃,用于支持我國高精尖新材料的發展,對具有高技術含量且用于高端制造業生產的特鋼產品提出了明確的發展要求。其中《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》中指出面向航空航天、軌道交通、電力電子、新能源汽車等產業發展要求,擴大高強輕合金、特種合金、高品質特殊鋼等規模化應用范圍。從近幾年出臺的相關產業政策來看,新材料和鋼鐵產業規劃政策不僅促進了特鋼行業的發展,還明確了特鋼行業在國民經濟發展過程中的重點產業地位。

    2014年全國特鋼產量已達11472萬噸,2015、2016年全國特鋼產量處于下降期,2016年全國特鋼產量更是跌破億噸。截止至2018年全國特鋼產量達到了12176.22萬噸,較上年同比增長7.0%。進入2019年一季度,全國特鋼產量突破3000萬噸,達到3051.13萬噸。

    2014-2019年Q1全國特鋼產量及增長情況

數據來源:公開資料整理

    三、隨著我國制造業實力的提升和部分行業在全球的崛起,國內特鋼的需求將進一步釋放

    國內部分制造業實力的提升,降低了零部件進口所帶來的特鋼間接進口。特鋼下游主要包括汽車、工業制造、金屬產品、發電設備、石油化工、鐵路、造船等領域;對比國內特鋼上下游數據,2017年之前我國特鋼成品材表觀消費增速大部分時間段都低于下游很多行業同比增速。而這背后反應了國內下游行業的核心零部件制造上的能力短板,一方面下游制造業需要從國外進口特鋼,另一方面下游核心零部件需要直接需從國外進口。同期發電機組及旋轉式交流機、航空器零件、汽車和汽車底盤、活塞式內燃機零件、飛機渦輪發動機的進口數據呈現高速增長,也印證我國下游產業零部件制造商能力短板。下游行業在部分重要零件對進口的依賴度高,導致間接進口了特鋼鋼材。2017年和2018受益于工程機械、發電機制造、汽車和汽車底盤等部分零部件制造業實力的提升,我國在該領域的進口直接減少或放緩、同時出口大幅增加,這也直接拉動特鋼表觀消費的高增長。

    特鋼應用領域

數據來源:公開資料整理

    特鋼表觀消費量與下游行業增

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    挖掘機產量、進出口數量

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    國內企業挖掘機銷量及占

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    發電設備和航空器零件進口

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    汽車、汽車墊盤和內燃機零件進口

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    汽車、汽車底盤和內燃機零件進口數量

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    汽車和汽車底盤出口數量

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    國內飛機渦輪發動機和航空器零件進口數量

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    非汽車類運輸設備制造業營業收入增速

數據來源:公開資料整理

    同時國內工程機械、高鐵裝備在全球的崛起,證明我國制造業未來全球化拓展也大有可為。從國內工程機械發展來看,2017年、2018年以三一、徐工為的我國企業崛起,一方面迅速占領了國內市場,市場份額由16年的25%上升到18年55%;另一方面加大了出口,直接挑戰卡特彼勒、小松等跨國企業,2018年全年出口19100輛,相比2016年增長了160%,2019年H1累計出口14491輛,再歷史新高。2017年和2018年國內挖掘機等工程機械企業的崛起,直接和間接拉動了特鋼消費。同樣的情況也出現在我國中車等鐵路裝備企業的海外出口,從2014年起中車產品逐步占領美國等發達經濟體,同時中車產品對對進口的替代也加大。國內工程機械、高鐵等企業的崛起對特鋼需求的拉動,證明了我國制造的其他行業也大有可為。 

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