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2019年全球及中國工業大麻行業市場政策、市場發展概況及市場發展前景分析[圖]

2019年10月16日 14:29:43字號:T|T

    一、 工業大麻產品

    1、 工業大麻介紹

    大麻(Cannabis sativa L.)是一種多用途的作物,廣泛用于紡織、造紙、食用油、功能保健食品、化妝品、醫藥、生物能源、建材、新生物復合材料等行業,可謂涉及到了人們生活“衣、食、住、行、用”的各個方面。

    國際上將大麻植物中致幻成癮的毒性成分四氫大麻酚(THC)含量低于 0.3%,不具備毒品利用價值的大麻品種類型稱為工業大麻。工業大麻在我國也稱為漢麻,是大麻科(Cannabinaceae)大麻屬(Cannabis) 1 年生草本植物,其原植物及其提取產品在生物制藥、生活用品、紡織纖維、復合材料、生物質能等多個領域均有廣泛的應用。

    由于大麻含有致幻成癮的毒性成分四氫大麻酚(THC),因此,大麻被列為世界三大毒品之一,使得人們談大麻色變。如今,工業大麻去除毒性,卻成了應用廣泛、頗具競爭力的產業新熱點。

一般大麻與工業大麻的葉子區別

數據來源:公開資料整理

一般大麻與工業大麻種植條件的區別

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    工業大麻和毒品大麻的主要區別在于精神活性成分 THC 的含量上。 THC 具有一定的精神活性,被聯合國公約列為“麻醉品”或“毒品”,對其采取限制、管制、監察和檢察的措施。出于安全性考慮,近年來各國普遍采用歐盟委員會制定的統一標準,按 THC 含量,大麻可劃分為三類: THC<0.3%,不顯示精神活性,為工業 大麻 ; THC>0.5%,具 有明 顯的 精神 活性 和 濫用 傾向 ,即 毒品大 麻;THC=0.3%~0.5%,精神活性較低,有藥用傾向,介于工業和毒品大麻之間。

    此外,與毒品大麻不同的是,工業大麻富含的大麻二酚(CBD)是非神經活性物質并且與 THC 產生拮抗,可以抵消 THC 對人體神經的影響,消除 THC 對人體產生的致幻作用,被稱為“反毒品化合物” 。 CBD 也是藥用植物大麻中的主要化學成分,提取自雌性大麻植株,是大麻中的非成癮性成分,具有抗痙攣、抗焦慮、抗炎等藥理作用。

四氫大麻酚(THC)與大麻二酚(CBD)

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結晶狀的大麻二酚(CBD)

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    工業大麻從選種到熟化的整體種植培育期在 3-10 個月。具體流程分為選種、播種、營養、開花、收獲、熟化。整個種植流程對于技術等要求水平不高,相對操作難度要遠低于萃取 CBD 的后加工環節。

工業大麻種植流程

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    2、 工業大麻應用領域

    工業大麻主要有兩種用途:工業應用和醫療應用。

    (1) 工業應用:目前世界各國已開發出 50000 多種大麻產品,如大麻纖維可制成許多高檔紡織品。植株全桿可替代木材造紙、制造建筑材料。大麻籽可作為食品和飼料。大麻籽榨出的油可仿用還可做為化工原料、燃料。大麻的根莖、種子等是上等的無毒涂料、上光劑和潤滑油等的原材料。葉、枝梢、果殼又是良好的殺蟲防病的土壤肥料。

    (2) 醫療應用:大麻植物含有 400 余種化學成分,可區分為大麻素族和非大麻素族化合物。其中大麻素族中最重要的提取物之一非毒成分大麻二酚(CBD)是治病良藥,因其重要及稀缺,國際市場上,價格比黃金還貴。 CBD 具有抗炎、殺菌、鎮痛、抗焦慮、抗精神病、抗氧化、改善學習記憶、神經保護和減少腸蠕動等作用,可用于治療厭食癥、艾滋病、癲癇、多發性動脈硬化與帕金森病、預防心肌梗死、抑制神經膠質瘤細胞轉移和抑制性激素分泌等。歐美發達國家已經有相關終端產品(藥品、保健品、化妝品)在市場銷售。 CBD 油是從大麻中萃取的天然成分,現在已經能在全美五十個州合法使用,并且可以出口到包括中國在內的四十個國家。 CBD 油不僅可以普遍用于營養品、護膚品、普通飲料和功能性飲料之中,這類產品還可以通過傳統和直銷等方式進行銷售。

醫用大麻應用領域

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工業大麻的應用領域

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    二、 工業大麻產業政策

    1、國際工業大麻產業政策

    政策監管態度的變化是研究大麻產業發展的核心。 至今全球已有 34 個國家實現醫用大麻全面合法化, 9 個國家部分實現合法化,其中加拿大于 2018 年實現娛樂大麻合法化,成為繼烏拉圭后第二個大麻全面合法化的國家。 全球大麻合法化進程自醫用大麻開始逐步拓展到娛樂大麻。

全球大麻產業政策發展進程

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全球大麻合法化地圖

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    歐洲:領先的大麻改革浪潮

    時至今日,歐洲已成為全球范圍內推動大麻產業改革與合法化的最大力量。 29 個國家已經允許部分醫用大麻類藥品上市使用,但不同國家政策差異很大。其產品范圍從大麻植株到大麻素藥物 Epidiolex 口服液體制劑和大麻源藥物 Sativex 舌下噴射藥物不等。其中,非處方藥藥房是其最主要的銷售渠道。

歐洲:領先的大麻改革浪潮

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亞洲:全球工業大麻生產中心

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    亞洲:全球工業大麻生產中心

    全球人口最大的國家印度與中國,已成為工業大麻的主要生產者;泰國正布局工業大麻在醫療應用領域的發展項目,欲成為市場領先的低成本高質量的大麻產品出口商;日本及韓國的大麻二酚(CBD)市場將會給營養保健品以及化妝品帶來巨大的商機。

    非洲:為低成本生產提供動力南非率先實行大麻合法化,其最高法院認定大麻禁令違反了南非公民人權;萊索托與津巴布韋已經實現大麻醫用合法化;合法化娛樂用大麻近期亦被肯尼亞政府采納;贊比亞、赤道幾內亞、利比里亞、幾內亞比紹出口工業大麻以及醫用大麻。

非洲:為低成本生產提供動力

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大洋洲:太平洋地區大麻合法化的區域中心

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    大洋洲:太平洋地區大麻合法化的區域中心

    澳大利亞和新西蘭主導著大洋洲的大麻市場,并在該地區有著最高的大麻使用率。澳大利亞打算從一個主要的大麻進口國轉變為一個全球范圍內的大麻出口國。而新西蘭計劃成為下一個合法化娛樂用大麻的發達國家。

    北美洲:增量巨大的后起之秀

    加拿大:全境放開,牌照管制。

    加拿大自 1999 年開始醫用大麻法制化建設, 2001年出臺的醫用大麻法規(MMPR)允許個人在醫囑下使用干燥大麻用于醫療目的,大麻可以“自種”、 “委種”或向衛生部指定供應商購買。 2016 年 8 月生效的醫用大麻使用法規(ACMPR)進一步拓寬醫用大麻的范圍至新鮮的或是經提煉的大麻制品。 加拿大的大麻牌照發放由司法部主管,具體可以分為:種植、加工、分析試驗、醫用銷售、研究、大麻藥品六大類,適用范圍為醫用、科研或工業大麻。 申請者須根據部長要求的形式與內容提交申請,包括財務狀況等。如有違反規定的行為,司法部經審核有權拒絕或沒收牌照。

加拿大 2018 大麻法牌照規定摘要

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    美國:聯邦監管邊際放松,各州合法化推進。

    聯邦政府于 1937/1970 年通過大麻稅法/麻醉品管控法(CAS)全面禁止大麻持有與使用, 18 年 12 月特朗普簽署農業法案規定工業大麻與 CBD 在全美范圍合法化。 雖然聯邦政府將原料類大麻列入 CAS 的最高限制級,但近年對含大麻成分的藥品管控的限制已經出現邊際寬松,例如 2018 年 6 月美國藥監局批準含大麻二酚(CBD)的藥品 Epidiolex 上市銷售、且美國緝毒局于同年 9月將該類藥品列入 CAS 最低限制級。 從大麻合法化的進程來看,大部分州政府的進度快于聯邦政府,目前已有 33 個州規定醫用/娛樂大麻合法化(其中 10 個州規定二者同時合法)。

各州大麻合法化情況

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美國大麻合法化重要節點

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    美國:加州是主力消費市場,政策監管寬松。 加利福尼亞為美國最大的大麻消費市場, 2014 年占全國銷售額的 49%。我們認為這和加州監管政策密不可分。加利福尼亞于 1996 年通過醫藥用大麻合法的法案,成為美國第一個大麻處方合法化的地區。其后于 2016 年通過娛樂大麻合法化法案,該法案已于 2018 年元旦正式實施。大麻的合法化減少了該區域大麻的黑市販賣及相關犯罪率。該片區大麻持有、銷售的相關犯罪全國占比由 2014 年 3.59%下降至 2017 的 1.1%。2017 年加州醫用大麻市場已達 30 億美元,至 2022 年市場規模將達 77億美元。

    目前在美國醫藥用途的大麻已經成為主流社會共識,無論是共和黨合適民主黨,均推動了醫藥大麻應用的進展。我們認為,醫藥大麻受到認可為娛樂大麻未來合法化打下了法律基礎。隨著科研提取的進步,娛樂大麻在美國的接受程度有望進一步提升。

醫療大麻合法化美國主流社會態度

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    2、國內工業大麻產業政策

    中國:三省擁有種植資格,管理日趨規范。

    在我國市場中,娛樂大麻被明確列入毒品監管,禁止使用;工業大麻(主要指漢麻)長期以來以纖維成分的提取加工為主,利用率相對較低。近年我國重視漢麻工業制品的研發,允許企業執照銷售種植毒性較低的漢麻品種(THC 含量低于 0.3%),但需經過當地公安機關審批。當前云南(2010 年起)、黑龍江(2017 年起)、吉林(2018 年起) 三個省份已經獲批在該省農業科學院的指導下進行工業大麻的合法研發、種植、加工及銷售,其中云南是唯一一個以法規形式允許并監管工業大麻種植加工的省份。 云南省最早開始工業大麻種子的研發,自 1998 年試點以來已開發至云麻 8 號(較 7 號增產 21.57%), CBD 平均含量達 1.33%(云麻 7 號僅1.2-1.3%)。 截至 2017 年,我國漢麻種植總面積已過 3.3 萬公頃,為世界第二大漢麻種植國。

    三、 工業大麻行業

    1、 全球工業大麻市場概況

    工業大麻屬于農產品,其產量高度依賴于種植地的氣候條件、管制程度以及勞動力供給程度。全球目前共有約 30 個國家種植工業大麻。其中,中國是最大的工業大麻生產和出口國,提供了全球近 1/3 的工業大麻產量。其他主要產區聚集在加拿大、印度、羅馬尼亞(歐洲最大產區) 、俄羅斯等地。種植工業大麻的主要產物為其纖維、種子和花朵,可廣泛用于紡織、食品、工業配件、個人護理品以及萃取大麻油 CBD 等產品。2017 年全球工業大麻產品銷售額約為 210 億元,預計在 2020 年將達到 390 億元,對應 CAGR 為 23%。

全球工業大麻市場規模

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    工業大麻各部分產物在多個領域的應用具有優勢,未來成長潛力巨大。大麻種子占據了 2017 年工業大麻需求量的 42.3%,主要原因在于其較高的脂肪酸含量和營養價值;工業大麻纖維則由于具有強韌、低敏、抗紫外等特點,在紡織業有巨大的需求。預計大麻纖維產品銷量可以在 2018 年到 2025 年之間達到 16.9%的年復合增長;大麻油在個人衛生護理行業如肥皂、洗發水、身體乳、護發素等產品中得到廣泛應用,貢獻了 2017 年全球工業大麻產值的 16.2%。

    工業大麻下游應用空間廣闊,未來有望向運動飲料、焦慮癥、創傷后應激障礙、酒精飲料等等領域滲透。潛在的全球工業大麻市場規模達 5000 億美金。

工業大麻潛在市場規模測算

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    目前下游已經使用或者公開宣布會在這方面研發使用的品牌眾多。品類來看包括了藥品、酒精、飲料、煙草。其中包括了著名的消費品牌可口可樂、百事可樂、紅牛、雀巢等等。我們認為,隨著提取工藝的不斷進步以及產品益處被科學界進一步論證,工業大麻需求有望井噴。

目前已經宣布會應用工業大麻的品牌

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    美國:美國大麻的滲透率穩步提升。當前,可以明顯發現在只允許醫用大麻州的滲透率遠低于允許醫用大麻和娛樂大麻的周。此外,滲透率的高低也受到當地州的分銷網絡情況。隨著 FDA 對 CBD 審批的持續推進,未來美國工業大麻的滲透率有望進一步提升。滲透率提升的同時,工業大麻使用的普及亦或推動人均月使用量的提升。

美國大麻合法化推動滲透率提升

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美國大麻合法化推動人均月使用量

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    預計 2017 年美國合法州的工業大麻市場規模達 80 億美金。隨著 FDA 對工業大麻使用的審批推進,美國市場規模或超 1000 億美金/年,超過 5000 萬的使用者。行業空間廣闊。

美國公共對工業大麻合法使用的支持比例

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    與相類似的產品酒精、咖啡、煙草、鎮痛劑、抗抑郁劑等產品相比,工業大麻未來成人普及率有望達 20%,進一步推算,美國零售市場或達 1000 億美元。

相比于其他刺激類消費品大麻市場空間廣闊

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    加拿大:2018 年 10 月 17 日加拿大政府正式通過休閑類大麻的合法化。加拿大成為烏拉圭以外, 第二個休閑類大麻合法化的國家。意味著加拿大允許在全國范圍內建立大麻市場。大麻的合法化使得醫療大麻、娛樂大麻市場份額快速增長,迅速搶占過去由非法大麻占據的巨大市場份額。預計 2025 年加拿大大麻市場規模有望達 92.1億加元,非法大麻占比僅 9.2%,而 2017 年以前非法大麻占比均為 100%。

加拿大大麻市場規模快速增長/十億加拿大元

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加拿大正式將大麻合法化

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    2002 年加拿大醫療大麻合法化后,注冊使用醫療大麻的患者人數持續增長,預計2024 年有望達到 45 萬人。但相比目前合法產能的 90 噸,預計 2018 年加拿大潛在使用量為 655 噸,供需嚴重不平衡。需求的快速擴張有望推動行業供給快速上漲。

加拿大注冊使用醫療大麻的患者人數

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加拿大大麻合法產能和預計使用量/噸

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    加拿大 2016 年起開始允許使用除了干花之外的大麻油產品。受需求推動以及政策放開,大麻油產品占比快速提升, 2017 年 Q2 起,大麻油使用的占比已經超越干花使用占比。 2016Q2 到 2018Q3,干花和大麻油的 CQGR 分別為 6%/27%,大麻油的需求迎來井噴。

加拿大大麻干花和大麻油使用量的情況

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加拿大大麻干花和大麻油使用量增速情況

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    2、 國內工業大麻市場概況

    2017 年,全球工業大麻產值約為 210 億元,預計至 2020 年將達到 390 億元。工業大麻產業屬于全球市場中的新興產業,近十幾年來在全球范圍內逐漸得到合法化。

    我國工業大麻產業在全球產業鏈中占據重要地位。 我國自 6 千年前已開始工業大麻的種植,目前是全球領先的工業大麻種植、處理、加工及出口國。近年來,中國占據大約全球工業大麻種植面積的一半以及全球 600 余項工業大麻相關的專利的一半。 2017 年,國內工業大麻產值約為 75 億元,超過全球產值的三分之一。據估計, 2020 年,國內工業大麻總產值將達到約 105 億元(CAGR 11.87%)。

國內工業大麻相關產品市場規模

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    紡織產業占據國內工業大麻產值四分之三,具有全球競爭優勢。 目前,紡織纖維占據國內工業大麻市場中最大的市場份額。 2017 年國內的紡織纖維產值達到 56億元,占國內工業大麻總產值的 76%。同時,中國也是全球最大的工業大麻纖維生產和消費國。相較其他國家而言,我國擁有較成熟完備的纖維生產體系、可觀的產能和相對廉價的勞動力,使得我國在全球紡織業市場中具有相當的競爭優勢。

國內 CBD 產品市場規模/億元

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    工業大麻萃取 CBD 潛在需求旺盛,前景可期。 工業大麻萃取的 CBD 大麻素具有一定的醫用價值, 用于制藥可對許多疾病有本質改善,包括厭食癥,艾滋病,癲癇,帕金森,腦部腫瘤等。同時,其精華在化妝品市場中亦有需求,發達國家已有相關產品如保健品、化妝品在市場銷售,潛在的成長空間不容忽視。2017 年國內 CBD 產品產值約為 3.6 億元,約占國內工業大麻總產值的 5%。考慮到國內工業大麻合法化近期得到進一步推進,預計2020 年將該數據將達到 15.5 億元。值得一提的是,目前外資企業尚未得到在國內市場銷售 CBD 相關產品的許可,這意味著國內企業得以享受到更寬松的競爭環境。2017 年,以工業大麻為原料的食品產業產值達到 5.1 億元,約占國內工業大麻總產值的 7%。絕大多數食品(如:雞尾酒、飲料、甜點等)由工業大麻的種子作為原材料加工而成。此外,其種子亦常作為中藥藥材。

    3、 國內大麻二酚(CBD)產業鏈

    目前國內工業大麻下游產業中, CBD 相關產品較為成熟。因此,我們以 CBD 產品為例,介紹上下游的產業鏈現狀。

    上游行業:工業大麻種植

    我國目前黑龍江和云南兩地具有合法化工業大麻種植資格。 工業大麻生育周期約110-130 天左右,每公頃收益超一萬元,遠高于玉米等普通農作物。就種植環境而言,云南是工業大麻最適宜的種植區域,擁有國內唯一具有產業化開發的品種資源和原料資源。近年來, 云南省的昆明、玉溪、紅河、文山、楚雄、麗江、保山、曲靖、西雙版納等十多個州、市的縣鄉均開展規模種植。2016 年我國大麻產量 7.7 萬噸,較 2015 年增長 5 萬噸,增幅達到 185%。這為我國大麻二酚的生產提取提供了充足的原材料基礎。

    核心行業:大麻二酚生產

    當前我國大麻二酚行業正處于行業的初期發展階段,國內企業能量產的企業只有漢素生物一家, 能夠小批量生產的企業數量也不多, 大麻二酚市場主要以進口為主。 截止 2017 年底,我國大麻二酚行業市場規模已經達到 4.48 億元,預計 2018年將達到 5.47 億元。 從區域角度, 華東地區是大麻二酚行業最大市場, 市場份額達到 34.1%。 華南地區占比 12.4%,華北地區占比 14.2%。

    隨著以大麻二酚為原料的產品應用越來越多,行業的市場規模也將不斷增長。 考慮到其藥用價值, 隨著中國老齡化人口增加, 國人對醫療的需求不斷增大。預計CBD 的市場規模到 2024 年將達到 18 億元左右。

    下游行業:醫療行業及食品行業

    根據 CBD 的用途分類,可分為醫用性 CBD 和消費型 CBD。 消費型 CBD 可添加到食品飲料中食用。醫用型 CBD 可用于治療癲癇、帕金森等疾病。目前我國 80%的大麻用于醫藥行業,主要是中藥材行業。 CBD 雖然已經實現量產,但目前產能限制比較嚴重,同時下游市場還未完全打開。 此外, 目前市場流通的產品多為小劑量,以 g 和 mg 為購買單位,大批量買家訂單鮮有出現。

    4、工業大麻市場前景

    CBD 化妝品在美妝市場和醫藥領域中的潛力有待挖掘。 近年來,中日韓美妝市場消費需求顯著提高。考慮到美妝市場對添加自然精華類的美妝產品具有較高的偏好, CBD 化妝品廠商有機會切入該市場進行擴張。與此同時, CBD 在醫藥領域常常被用作治療和緩解神經性疾病、心血管疾病、炎癥、神經性疼痛等高發于老年人群體的疾病。據估計, 10 年內中、日、韓地區老年群體將達到 2.75 億人。可以預計, CBD 在醫藥領域具有可觀的發展空間。

    工業大麻纖維在汽車制造和燃料領域占據一席之地。 對于國內的汽車行業而言,工業大麻纖維合成物亦可作為工業原料替代塑料產品。歐洲汽車廠商如奔馳、寶馬、捷豹和大眾均已采用該材料,其具有耐用、輕便、省油的特點。此外,研究表明,以工業大麻為原料的生物燃料相較石油和柴油有更高的燃點,使用的安全系數更高,也更不易堵塞燃料過濾器,具有較高的商業化前景。

    我國市場有較大擴容空間。全球 606 項涉及工業大麻的專利中,有 309 項來源于中國企業和個人。我國工業大麻歷年產銷維持平衡、幾乎沒有進出口, 2016 產量達到 7.7 萬噸(同比增長+185%),對應市場規模約 60 億元;至 2021 年該市場有望達到 10.3 萬噸,企業對該產業鏈的布局大有可為。 其中就 CBD 的產業價值來看,全球 CBD 產業價值在 2019 年將達到 57 億美元,到 2021 年將達到 181 億美元; 2017 年我國 CBD 行業 2017 年市場規模僅 4.48 億元,尚處于發展初期、提升空間較大。

中國大麻二酚(CBD)行業市場規模及預測(億元)

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國工業大麻行業市場調查分析及投資戰略咨詢研究報告

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