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2018年中國鈷行業消費結構及未來發展趨勢分析,預計2021年完成從供給端到消費端轉移[圖]

2019年10月16日 14:55:21字號:T|T

    一、鈷特性及用途

    鈷,英文名稱Cobalt,是一種金屬元素,元素符號Co,原子量為58.93,鈷的熔點為1,495℃,沸點為2,870℃。鈷在常溫的空氣中比較穩定,高于300℃時,鈷在空氣中開始氧化。鈷為一種銀白色金屬,在元素周期表上位于第VIII副族,處于鐵和鎳、銅之間,因此在自然界中多與上述金屬密切伴生存在。鈷具有鐵磁性和延展性,電化學性能良好,故鈷可應用于電池材料、磁性材料、化學制品等領域。鈷與其他金屬的合金具有高溫強度高、耐熱性好、硬度大、耐腐蝕性高等特點,故鈷是制造高溫合金、硬質合金、金剛石工具等的重要原料。鈷因其具有的獨特性能而被廣泛應用于航空、電子、機械制造、汽車、化工、新能源、高端裝備等領域。

    二、鈷行業產業鏈分布

    鈷行業中的主要產品有鈷鹽(包括氯化鈷和硫酸鈷等)、鈷氧化物(包括四氧化三鈷和氧化鈷等)、電解鈷及鈷粉。原生物料或再生物料通過火法或濕法工藝生產出的鈷鹽、鈷氧化物、電解鈷和鈷粉統稱為精煉鈷。

    鈷礦石經過富集等處理后,形成含鈷品位較高的礦料,又稱鈷精礦。鈷精礦經加工后或制成鈷中間品(一般為粗制氫氧化鈷)或直接制成氯化鈷、硫酸鈷等鈷鹽產品。鈷鹽產品經加工后可制成鈷氧化物、鈷粉及電解鈷等其他鈷產品。

鈷行業產業鏈

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國鈷市場運行態勢及市場供需預測報告

    三、鈷消費結構:鋰電池消費份額提升

    在新能源汽車產業鏈上,鎳鈷錳三元電池由于高能量密度給乘用車帶來的高續航和輕量化優勢,受到車企和電池廠青睞,自2017年起,國內掀起三元電池快速布局結構,新增產能計劃前部是三元電池。在裝機份額方面,2018年國內三元電池迅速超過磷酸鐵鋰電池,在全球范圍內,三元NCM和NCA電池份額高達到74%。在動力電池以外的其他領域,3C單機帶電量提升和電動工具無線化以及輕型動力也有一定的增量。

    鋰電池環節快速發展帶動了整個上游產業鏈,鈷金屬作為三元電池產業鏈上游重要原材料,受到了極大的關注,對鈷的實際需求和預期需求節節攀高。2018年,全球鋰電池對鈷消費份額已經超過60%,并有繼續上升的趨勢。因此鈷價的需求端核心環節已經從10年前的高溫合金/硬質合金、催化劑等領域的需求預期轉換為鋰電池及下游市場的需求預期。

2012-2028年全球鈷消費結構變化及預測

數據來源:公共資料整理

    四、需求端:需求端5G普及刺激3C回暖和動力電池需求好轉雙核驅動,有望進一步打開鈷增量空間。

    5G在手機通訊端的推動速度快于預期,預計2019年全球5G手機出貨量將達到670萬部,占比僅0.5%,到2023年,出貨量將增長至4億部,占比達到25%。未來兩年,5G手機的滲透很可能超出預期。

    5G手機普及對鈷需求的帶動來自兩個方面,一方面5G手機滲透加速了智能手機更新迭代周期,過去2年智能手機銷量下滑就是因為手機更新換代速度放緩,所謂是對量的貢獻;另一方面,5G手機電池容量提升加大了對鈷的需求。

2019-2021年3C對鈷需求量預測(噸)

數據來源:公共資料整理

    短期需求波動起因是補貼政策調整,新能源汽車全面替代燃油車的大方向不變。進入2019年,由于補貼政策大幅調整,導致國內新能源汽車月度數據波動較大,上半年搶裝透支了合理需求,7月份產銷量出現首次同比下滑,但動力電池裝機量由于單車貢獻提升仍保持高速增長。未來十年仍是新能源汽車高速滲透的黃金時期,其中三元動力電池占比將持續提升。預計動力電池未來3年累計新增對鈷需求量為2.7萬噸,平均年增量0.9萬噸,動力和3C合計對鈷需求年平均約1.35萬噸。

2019-2021年動力電池對鈷需求量預測(噸)

數據來源:公共資料整理

2019-2021年鈷供需兩端增量對比(單位:噸)

數據來源:公共資料整理

    五、鈷庫存轉移推演:預計2021年完成從供給端到消費端轉移

    預計2019年鈷供給總量縮減到13.67萬噸,消費總量13.86萬噸;2020年,鈷供給14.6萬噸,鈷消費15.4萬噸;2021年鈷供給16.21萬噸,鈷消費17.1萬噸。在供給不足的情況下,生產端庫存將逐漸向消費端轉移。

未來三年鈷供給和需求總量對比(單位:萬噸)

數據來源:公共資料整理

    六、行業發展趨勢

    1.行業加速整合,行業集中度提高

    我國的鈷產量增長勢頭迅猛。在這個快速增長的過程中,全國涌現了大批投資建設鈷生產線的企業。未來鈷生產企業的市場競爭將是資源、技術、成本、資金、質量、品牌等綜合實力的競爭,國內一些鈷生產企業將會因不適應行業競爭而被其他具備較強實力的企業收購兼并,或者被市場淘汰出局。同時,隨著新環保法的實施,環保標準顯著提高,環保執法將將愈發嚴格,國內部分企業可能會因為生產過程環保不達標而被責令停產,或因環保成本過高而虧損。因此,我國鈷行業集中度將不斷提高。

    2.向上游延伸以獲取穩定的原料來源

    在鈷產品的生產成本中,原材料成本約占80%左右,擁有穩定且低成本的原料是鈷生產企業的核心競爭力之一。礦產資源大多被國際巨頭壟斷,核心資源受制于人,國內生產企業議價能力不強,對國內企業的穩定發展帶來了不利影響。在這樣的背景下,國內部分鈷生產企業開始進入鈷行業上游——礦山領域,在擁有豐富鈷礦資源的國家進行投資設廠,以享受完整產業鏈所帶來的競爭優勢。

    3.產業鏈向下游電池材料延伸

    為了提升產品附加值,較多的鈷生產企業選擇了繼續延伸產業鏈,向下游擴張。對鈷生產企業來講,電池材料是前景較好的切入領域。金川科技、華友鈷業等鈷行業的優秀企業都積極轉向三元電池材料領域,以增加產品種類多樣性、提高產品差異化程度,獲取更多優勢。

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