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2018年全球小麥產量、消費量及進出口現狀分析[圖]

2019年10月16日 15:02:54字號:T|T

    產量方面,全球小麥產量增速震蕩下行。2018年全球小麥產量為756.51百萬噸,同比增速2.89%,較2017年上升1.93pct,處于歷史低位水平。歐盟、中國和印度小麥產量位居世界前三,2018年合計占全球總產量比重48.33%,保持在50%上下波動。其中歐盟和印度小麥產量有增有減,中國小麥產量持續增長。2019年全球小麥供應量減少710萬噸,系德國持續干旱致歐盟產量較少。未來全球小麥產量或低速擴張,大部分增幅仍舊來自主要生產國,中東部分國家推行小麥自給自足政策,亦貢獻增長;另外,由于阿根廷冬季作物短缺面臨輪換,疊加俄羅斯春小麥持續利好,小麥種植面積將會增加。

2008年-2018年全球小麥產量及同比(百萬噸,%)

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國小麥行業市場行情動態及投資戰略咨詢報告

2008-2018年小麥主要生產國產量(百萬噸)

數據來源:公共資料整理

2018年全球主要小麥生產國產量占比(%)

數據來源:公共資料整理

    消費方面,全球小麥消費量穩中有增。2008年-2018年。全球小麥消費量由616.83百萬噸增至739.86百萬噸,CAGR達1.84%,預計消費量維持緩慢上升趨勢,于2020年超過8億噸。2018年主要消費地區和國家為歐盟、中國和印度,三者分別占比17.30%、16.08%額13.13%,集中度較低,多分布在人口眾多或農業發達地區,并且84%的小麥消費增長來自發展中國家。

    食物消費成為小麥消費增長的主要驅動力,占總消費近70%;另有飼料消費、生物燃料和壓榨等用途,合計占比較小。

2008-2018年全球小麥消費量及同比(百萬噸,%)

數據來源:公共資料整理

2018年全球主要小麥消費國消費占比(%)

數據來源:公共資料整理

    進出口平衡且穩定增長,未來市場結構或調整。2018年全球小麥進口量為173.92百萬噸,出口量為175.26百萬噸,同比減少3.26%和3.72%,主要因受到國際貿易惡化影響。過去幾年,俄羅斯、烏克蘭市場份額有所擴大,相應美國、加拿大市場份額減少。

    進口方面,2008年-2018年,全球小麥進口由136.93百萬噸增至173.92百萬噸,CAGR達2.42%。印度尼西亞、埃及、巴西、阿爾及利亞和日本為前五強,2018年占比約25%。2017年-2018年,印尼進口小麥總量達到1250萬噸,超過埃及成為全球最大小麥進口國,系印尼政府禁止進口玉米,形成替代效應。預計未來伴隨人口增長、小麥飼料用量提高及小麥制成品市場發展,南亞、東南亞國家進口預期增加。另外,歐盟小麥產量強勁恢復、中東地區創歷史最高記錄,均限制進口。

    出口方面,2008年-2018年,全球小麥出口由143.66百萬噸增至175.26百萬噸,CAGR達2.00%,與出口增速保持一致。澳大利亞、加拿大、歐盟、俄羅斯聯邦、美國為出口前五強,2018年合計份額占比75%;阿根廷農業政策利好,疊加比索大幅貶值,未來將增加小麥出口量。

2009-2019E全球小麥進口、出口量(百萬噸)

數據來源:公共資料整理

    產量方面,全球大麥產量下降,主產區供給疲軟,由2008年的155.03百萬噸下滑至2018年140.30百萬噸。2010至2015年,全球大麥產量穩中有升,從122.69百萬噸增至149.92百萬噸,CAGR達4.09%。因干旱天氣預期及種植收益較低,多國出現種植面積、單產雙降局面,導致全球大麥產量連續下滑,大部分降幅源自澳大利亞、加拿大、哈薩克斯坦和烏克蘭等國。2018年,國際大麥價格同比上漲約20%,預計2019年全球大麥產量小幅回升1%-2%。

2008年-2018年全球大麥生產量及同比(百萬噸,%)

數據來源:公共資料整理

2018年全球主要大大麥生產國產量占比(%)

數據來源:公共資料整理

    歐盟、俄羅斯和加拿大為產量前三甲。據數據,2018年,分別占總產量的39.89%、11.76%和5.99%,合計占比57.64%
消費方面,大麥消費量走低,供給偏緊格局持續。2018年大麥消費量為142.20百萬噸,同比減少3.79%。大麥供不應求格局維持,期末庫存消費比連續十年下滑,價格維持高位,2019年產量或將回升,緩解供給偏緊,期末存比趨于穩定。

2008年-2018年全球大麥消費量及同比(百萬噸,%)

數據來源:公共資料整理

    飼用大麥消費量占比高,近年呈現下滑趨勢。2018年,全球飼用大麥消費量為96.66百萬噸,同比下降6.10%。占總消費量67.97%,是全球小麥消費疲軟的主要因素,系供應較少、大麥價格走高形成的替代效所致。

2008年-2018年全球大麥飼用、FSI消費量(百萬噸)

數據來源:公共資料整理

    受大麥供減少影響,大麥國際貿易呈下降趨勢。2018年,全球大麥進口和出口下滑至25.61百萬噸和25.77百萬噸,同比分別減少9.56%和7.87%。中國、沙特阿拉伯和伊朗為主要進口國,2018年進口量合計占比78.88%。份額方面,因澳大利亞大麥減產,中國已轉向加拿大進口;另外,隨著中國國產大麥競爭力加強,制約大麥進口需求。歐盟、澳大利亞、俄羅斯烏克蘭為主要出口國,2018年出口量合計占比76.05%,阿根廷在麥芽釀酒行業市場份額達25%,隨著啤酒行業發展,出口量或增長。

2008-2018年全球大麥進口量及同比(百萬噸,%)

數據來源:公共資料整理

2018年全球主要大麥進口國進口量占比(%)

數據來源:公共資料整理

2008-2018年全球大麥出口量及同比(百萬噸,%)

數據來源:公共資料整理

2018年全球主要大麥出口國出口量占比(%)

數據來源:公共資料整理

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