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2018年中國白酒市場規模、需求端及供求端分析[圖]

2019年10月17日 13:33:14字號:T|T

    一、白酒市場規模:消費者對中高端白酒消費能力及意愿顯著增強,行業空間廣闊

    2016年之前,中國白酒產量呈穩定增長趨勢,到2017年,中國白酒產量開始下滑,為1198.1萬干升,同比下降11.8%。截止到2018年,中國白酒產量繼續下跌,達到近幾年最低值,為8712萬千升,同比下降27.28%。截至2019年7月,中國白酒產量為4561萬千升,較上年同期下降15.65%。

2012-2019年7月中國白酒產量增長趨勢(單位:萬千升,%)

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國白酒行業市場競爭力分析及投資前景趨勢報告

    從近年來我國白酒行業銷售情況來看,濃香型白酒占主要市場份額,并誕生了茅臺、五糧液、瀘州老窖、洋河等一批國內中流砥柱企業。2018年濃香型白酒占白酒市場的51.01%;其次是醬香型,占15.31%。

2018年我國白酒行業產品銷售市場結構(單位:%)

數據來源:公共資料整理

    二、需求端:高端及次高端中期增速在15%左右

    2019年上半年,我國居民收入水平持續提升,全國居民人均可支配收入15,294元,同比增長8.8%,消費對于經濟增長的拉動作用進一步增強,最終消費支出對于經濟增長貢獻率為60.1%,食品煙酒類消費占人均消費支出的比重為28.6%,再次成為我國居民的第一大消費門類。

    城鎮化的進程,也加快了過去欠發達地區的發展和當地人民財富的積累,我國城鎮人口由2008年的6.24億增長至8.31億,常住人口城鎮化率由2008年的47%提升至59.58%。隨著我國經濟快速發展,城鎮化率逐步提升,人口由第一產業向第二三產業轉移,人均可支配收入也有著顯著的提升。我國人均可支配收入由2013年的18,311元提升至2018年的28,228元,GAGR超過9%。

    伴隨著酒類消費中由政務消費向商務消費、大眾消費的持續轉型,消費者的消費意識趨于理性,同時由于白酒消費的社交屬性,“喝好酒”的消費理念深入人心,消費者對于健康的高端白酒的需求仍將保持旺盛。

全國居民人均可支配收入

數據來源:公共資料整理

城鎮人口及城鎮化率

數據來源:公共資料整理

    預計對高端、次高端白酒的需求增速將快于個人消費,達到20%。若按照商務消費占比36%,朋友聚會36%,個人愛好及養生保健合計28%的比例測算,未來行業的需求增速約為15.5%。

高端、次高端白酒中堅消費群體數量保持13%年復合增長(單位:十萬戶)

數據來源:公共資料整理

高端、次高端行業需求增速測算(2015-2020)

 
商務應酬
朋友聚會
個人愛好
養生保健
占比
36%
36%
17%
11%
消費屬性
商務
偏個人
純個人
純個
單項增速
20%
13%
13%
13%
合計增速
20%*36%+(1-36%)*13%=15.5%

數據來源:公共資料整理

    三、供給端:名酒供給缺口明顯,行業持續高景氣

    近幾年我國白酒行業總銷售規模呈現下降趨勢,實際銷量預計在1100萬噸上下,其中高端5.5萬噸、次高端4萬噸、中檔102萬噸,剩余部分為100元/瓶以下的低檔酒。銷量結構表現為極度的不平衡,高端、次高端合計占比不足1%,市場上銷售的近90%的產品仍然是單瓶價格低于100元的低檔產品。

2018年白酒市場分品類規模測算

細分市場
價格區間
代表產品
銷量(萬噸)
噸價(萬元/噸)
規模(億元)
增速
主要競爭要素
高端
>600元/瓶
茅臺,五糧液,國窖1573
5.5
150.0
825.0
量10%、價格15-20%
品牌
次高端
300-600元/瓶
劍南春,水井坊,青花汾酒,舍得
4.0
60.0
240.0
增長20%
品牌、團隊、渠道、品質
中檔
100-300元/瓶
海/天之藍,古井,口子窖
102.0
25.0
2550.0
增長10%
品牌,團隊,渠道
低檔
<100元/瓶
金種子,牛二,勁酒等
988.5
2.6
2570.1
下滑5-10%
品牌,團隊,渠道,成本
合計
-
-
1100.0
5.6
6185.1
-
-

數據來源:公共資料整理

    從凈利潤增幅來看,老白干酒、舍得酒業和水井坊在這半年分別增加了208.01%、166.05%和133.59%,提升顯著,領跑整個白酒板塊。可以看出,行業景氣度從高端品牌向下游逐漸傳導,次高端及區域龍頭酒企業績增速開始加快。

2018年上半年部分白酒上市企業凈利同比增幅(單位:%)

數據來源:公共資料整理

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