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2018年徽酒市場規模及競爭格局分析,各品牌強勢價格帶劃分明晰[圖]

2019年10月17日 14:06:29字號:T|T

    一、安徽白酒市場規模:安徽白酒市場空間廣闊,消費持續升級

    安徽省屬于白酒生產大省,2018年安徽白酒產量43.32萬千升,位居國內第五,截止2018年底安徽省白酒市場規模約280億。省內白酒企業眾多,截至2018年底,安徽省下轄16個省轄市,8個縣級市,53個縣,44個市轄區,而省內規模以上白酒企業112家,幾乎每個地級市就有接近10家酒企,每個縣級地區就有一家酒企。同時安徽也是白酒消費大省,地產白酒企業主銷省內,外來名酒也進入安徽市場與當地企業錯開價格帶競爭。

2018年安徽白酒產量位居中國第五(單位:萬千升)

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國白酒行業市場經營管理及投資盈利預測報告

安徽省2018年白酒市場規模約280億

數據來源:公共資料整理

    安徽省歷來白酒消費主流價格帶領先全國平均水平。從噸酒價格角度看,安徽省白酒噸酒價格一直高于全國平均20%左右,自2015年以來,噸酒價格加速上升,白酒產量小幅下滑,進入由價驅動時代。

2016年為拐點,主流價格帶開始新一輪上移

數據來源:公共資料整理

安徽省白酒產量2015年以來穩中有降

數據來源:公共資料整理

2016年開始安徽省內白酒噸酒價格加速提升

數據來源:公共資料整理

    二、安徽白酒競爭格局:本土企業主導,各品牌強勢價格帶劃分明晰

    1.本土品牌市占率極高,省外品牌錯位競爭

    安徽酒企皆以營銷見長,省內競爭激烈,歷來有“西不入川、東不入皖”之說。2018本地品牌營收占比約70%,且寡頭效應明顯,其中古井貢、口子窖、迎駕貢、金種子四家市占率分別約為25%、12%、7%、4%,合計占比接近50%。近年來由于商務宴請對品牌力需求的提升,外來名酒也開始進入安徽省內,在30元以下和300元以上價位段與本土品牌展開錯位競爭。

本土品牌市占率約70%

數據來源:公共資料整理

本土品牌和省外品牌在不同價位段占比

數據來源:公共資料整理

    2.安徽白酒價格帶結構呈紡錘形,100-200元價位段占比最高

    安徽白酒產品可粗略劃分為8個價格帶,其結構呈“中檔價位段占比高、高端、低端占比低”的紡錘形。具體來看,10-15元價位段、30-50元價位段、50-70元價位段、80-100元價位段、100-200元價位段、200-300元價位段、300-600元價位段、800元以上價位段分別占比約為5%、11%、9%、15%、27%、14%、8%、10%。

100-200元價位段規模最大(單位億元)

數據來源:公共資料整理

    三、徽酒未來格局演變

    1.消費升級持續,集中度穩步提升

    2.300-600元價格帶市場擴容,古井口子有待后續發力

    3.低端光瓶酒擠壓100元以下市場,省內中小酒企生存壓力加大

    四、徽酒的破局之道

    1.提升品牌力是徽酒的破局之道

    渠道投放推力減弱,品牌將是核心競爭力。在白酒快速消費升級過程中,消費者變得更加理性聰明,更加精打細算和更注重品牌。在低價位段時,可能會為了5元或10元的價差而選擇品牌知名度相對不那么高的產品。但一旦消費升級到一定的高度,徽酒消費者會將視線會聚焦在古井與口子兩個品牌,而之前靠渠道制勝,但品牌力較弱的企業必將受傷。預計未來企業將更多投入到消費者互動中,買店渠道投入等費用會弱化,渠道的返利促銷也將逐漸縮小,企業會更多的將費用投放到消費者心中的品牌形象提升上。

    2.省外擴張是徽酒企業成長的不竭動力

    在競爭日益激烈,集中度高速提升的白酒行業,偏安一隅之地也許短時間能享受一定的消費升級紅利,但長期來看,勢必會面臨同檔次全國性酒企的競爭,規模不增長就會被更激進的酒企擠壓份額。在整個行業還沒到最終的穩定格局之前,徽酒企業仍有機會拓展全國化,依靠搶占品牌知名度更小,渠道管理更差的企業份額來實現自身增長。 

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