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2018年全球及中國主題公園產業發展現狀及分布情況分析,親子游成為主題樂園游的主導出行方式[圖]

2019年10月17日 14:07:03字號:T|T

    一、主題公園定義及特征

    主題公園是根據某個特定的主題,采用現代科學技術和多層次活動設置方式,集諸多娛樂活動、休閑要素和服務接待設施于一體的擬態環境塑造。現代主題公園以游樂休閑為目標,圍繞既定主題營造游樂的內容與形式,給游客新穎、全方位、綜合性的休閑娛樂體驗。

    主題樂園的核心競爭力是擁有較高認可度的IP。該IP可以為人物、品牌或其他各種元素,而成熟IP的培育需要較長的時間。迪士尼通過成立以來近百年的深耕和培育,創造出一個難以匹敵的IP王國,除了其獨具慧眼的兼并收購大量成熟IP外,更多源自成立初期其對于IP的創造和良好的培育體系。而目前很多主題樂園,更多的元素仍然是以機械設施和科技體驗為主,部分IP的元素設計較粗糙,且基本沒有培育和市場認可,則距離“主題樂園”的概念相去甚遠。

    主題樂園類型較豐富。主題樂園的類型包括影視樂園、特色文化樂園、特色產業樂園、動物主題樂園、科技主題樂園等等,主題類型較豐富。整體上對于IP的塑造以及體驗度的改進要求更高。

主題樂園以IP為核心要素

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國主題公園產業競爭現狀及未來發展趨勢報告

    二、主題公園產業發展現狀

    1.世界主題公園產業發展現狀及分布情況

    2018年,全球前十大主題公園集團接待游客首破5億,約占全球總人口的7%,游客量同比增長5.30%。且近6年全球十大主題樂園接待人次也一直保持每年增長的態勢,2012-2018年全球十大主題樂園接待游客數量CAGR約5.8%,每年的同比增速與6年整體的復合增長率均比較接近。未來幾年預計該趨勢仍將維持,尤其在如中國等發展中國家。

2012-2018年全球十大主題樂園集團游客量保持增

數據來源:公共資料整理

    美國是目前全球最大主題公園市場,在全球十大主題公園集團中,共5家美國公司,2018年5家公司共接待接待游客2.88億人次,占全球前十主題公園集團總接待量的57.44%;其次為中國,2018年中國主題公園集團不僅保持了高速增長,且入圍了3席,游客接待量占比為25.20%;此外英國和西班牙各入圍一家,游客接待量分別占比13.37%和4.17%。

2018年全球前十主題公園數量分布

數據來源:公共資料整理

    2018年,北美、拉丁美洲、亞太、歐洲、中東及非洲地區的主要市場,主題公園入園人次整體增長率均為4%左右。總體增速維持的比較穩定,全球前25的主題樂園中,迪士尼動物王國、長隆海洋世界、長隆歡樂世界的游客量增長超過10%。

    在全球前25主題公園中,美國占據9席,總游客量達1.17億人次,占全球前25主題公園集團總接待量的46.23%,是目前全球最大主題公園市場;其次為日本,入圍的4家主題公園集團游客量達0.53億人次,占全球前25主題公園集團總接待量的20.95%。

全球前25主題公園地區分布及數量

數據來源:公共資料整理

    2.中國主題公園產業發展現狀及分布情況

    數據顯示,2018年我國主題公園市場實現零售額465.4億元,未來有望進一步增長。預計至2021年,市場規模有望達到760億元左右。

2018年中國主題公園市場零售額情況(單位:億元)

數據來源:公共資料整理

    其中,我國大部分主題公園集中在經濟較為發達且氣候相對溫和的東南沿海地帶,也即華東地區,數量占比達到34%。其次為華南地區,現有主題公園項目22個,占比達到17%。

2018年中國主題公園分布情況(單位:%)

數據來源:公共資料整理

    目前,我國主要的主題公園建設商有華僑城、華強方特、長隆集團和上海迪士尼等。其中,華僑城、方特和長隆三足鼎立,分別占據市場22.2%、19.9%和16.0%的市場份額,而上海迪士尼的份額相對較小,僅為5.7%。

2018年我國主題公園運營商競爭格局(單位:%)

數據來源:公共資料整理

    家庭出游成為主題樂園游的主導出行方式。二胎政策放開、家長對陪伴孩子的重視、家長對孩子性格培育和綜合品質培育的重視、社會競爭的日益加劇以及其他適宜親子游發展的因素共振,使得親子游需求快速膨脹。而主題樂園多建設于市區,具備較強的周邊游、短途游的屬性,成為親子游最主要的目的地之一。

親子游市場目前需求狀況

數據來源:公共資料整理

    親子游市場規模增速較快。我國親子游市場目前相比于整體旅游市場,規模仍然非常小,滲透率較低,按照2018年的數據,我國國內旅游收入5.14萬億元,而親子游市場滲透率僅約1%。但自2014年至2018年,CAGR高達約93%,且預計市場空間仍有較大的成長空間。從出游天數來看,3-5天的占比達到約60%,為最常見的選擇,5天以上的占比約33%,占比也已達三分之一。總體上親子游的出游時間相對較長,可搭載的旅游內容相對更加豐富。

我國親子游市場空間增速較快

數據來源:公共資料整理

親子游出游天數以3-5天占比最多

數據來源:公共資料整理

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