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2018年中國休閑裝行業發展現狀及競爭格局分析,本土休閑裝品牌處于品牌調整升級階段[圖]

2019年10月17日 14:15:43字號:T|T

    我國休閑服裝行業發展始于20世紀90年代,迄今為止,經歷了5個階段。

我國休閑服裝行業發展階段

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國休閑服裝行業市場全景調研及發展趨勢研究報告

    一、發展:整體成人裝市場穩健增長,休閑裝是成人外著服飾的最大品類

    根據數據統計,2018年我國的成人裝(整個服裝包括男裝、女裝、配飾和童裝,我們剔除配飾和童裝)市場零售額約為15716.78億元,同比增長7.2%,其中男裝占比36.43%,女裝占比63.57%。

我國成人裝零售額(百萬)及其增速(%)

數據來源:公共資料整理

我國男裝女裝零售額(百萬)及其增速(%)

數據來源:公共資料整理

    二、競爭格局:近年來集中度無明顯提升趨勢,品牌分化明顯

    從男裝和女裝的市場集中度來看,2017年我國男裝市場集中度均有所下降,此外女裝市場近年來并無集中度提升的趨勢。

我國男裝市場CR3及CR10

數據來源:公共資料整理

我國女裝市場CR3及CR10

數據來源:公共資料整理

    具體從品牌的市占率來看,品牌之間表現較為分化,在男裝中,以優衣庫為首的休閑裝品牌表現最為優異,近三年市占率提升了0.8pct,此外,運動品牌阿迪達斯、安踏和耐克表現優異,市占率分別提升了0.7pct、0.6pct和0.4pct,與此同時,主打休閑服飾的品牌杰克瓊斯和GXG市占率均有下滑,森馬和美邦基本穩定,而商務裝品牌羅蒙和雅戈爾也停滯不前。

男裝市場品牌市占率情況

男裝
2018年市占率
2009-2018年市占率變化
近三年市占率變化
海瀾之家
4.6
4
0.3
阿迪達斯
2.1
1.1
0.7
杰克瓊斯
2.1
0.2
-0.4
優衣庫
2
1.7
0.8
耐克
1.5
0.4
0.4
安踏
1.4
0.5
0.6

數據來源:公共資料整理

    在女裝中,優衣庫同樣表現最為優異,近三年市占率提升了0.5pct,同時運動品牌阿迪達斯表現較為優異,市占率提升了0.4pct,而早期發展較快的VeroModa、Only、歐時力以及拉夏貝爾市占率均有下滑。

和女裝市場品牌市占率情況

女裝
2018年市占率
2009-2018年市占率變化
近三年市占率變化
優衣庫
1.3
1.1
0.5
拉夏貝爾
1.1
1
-0.1
阿迪達斯
1
0.4
0.4
VeroModa
0.8
-0.1
-0.2
Only
0.8
-0.1
-0.2
Zara
0.7
0.5
0.2

數據來源:公共資料整理

    近年來,功能要求較少的品類市場集中度較低,過分強調個性化的品牌可替代程度較高。羽絨服、運動服等專業程度較高的品類前十品牌市場集中度均超過30%。總結來看,一方面標準化程度較高的運動鞋服市占率在不斷的提升,而休閑裝品牌則分化比較明顯。

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