歡迎來到中國產業信息網設為首頁|加入收藏|網站地圖|繁體|產業網微薄

中國產業信息網行業頻道

產業網 > 行業頻道 > 包裝印刷 > 包裝 > 正文

2019年以來中國包裝行業成本壓力、市場集中度、行業發展空間及行業發展趨勢分析[圖]

2019年10月17日 15:08:15字號:T|T

    包裝,為在流通過程中保護產品,方便儲運,促進銷售,按一定的技術方法所用的容器、材料和輔助物等的總體名稱。包裝行業產品分布于各行各業,幾乎國民經濟絕大部分重要行業都與其緊密相連,而紙、塑料、玻璃、鋁材、鋼鐵等都是包裝行業產品生產中重要的原材料,是包裝行業產品不可或缺的組成部分,其市場供需情況的變化、價格波動、生產工藝的改變和質量的變動等都會直接影響到包裝行業整體發展格局。

    包裝行業產業鏈

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國紙包裝行業市場競爭格局及行業發展前景預測報告

    自改革開放以來,我國包裝行業發展迅猛。1980年,我國包裝工業年總產值僅72億元,至2018年,市場規模已經達到19088億元,包裝行業企業數量超過1萬家。我國包裝行業已經形成了一個以紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、包裝印刷和包裝機械為主要產品的獨立、完整、門類齊全的工業體系。

    我國包裝行業的快速發展不僅基本滿足了國內消費和商品出口的需求,也為保護商品、方便物流、促進銷售、服務消費發揮了重要作用。巨大的市場發展空間和優越的發展環境吸引了眾多跨國企業和民營資本進入包裝行業。“綠色、低碳、環保”是未來包裝行業發展的主軸。
眾所周知前段時間,“大白兔換裝”成功引發公眾熱議,同時將食品包裝推上熱點話題。在“創新”大環境下,食品包裝創新也成為必然趨勢

    一、包裝空間超萬億,紙包裝集中度低,成本壓力漸緩解

    1、我國包裝行業空間大,紙包裝行業集中度仍然偏低

    2018年我國包裝行業規上企業主營業務收入總額為9703.23億元,同比減少17.20%;利潤總額515.65億元,同比減少25.62%。其中紙包裝規上企業營收2919.05億元,占包裝全行業的比例為30.08%。相比2016年全球市場的37.57%,我國紙包裝市場占比仍有提升空間。

    我國包裝行業營業收入、利潤及同比

數據來源:公開資料整理

    2018年我國包裝細分領域占比

數據來源:公開資料整理

    我國紙包裝龍頭企業市占率逐步提升,但行業格局仍然十分分散。根據測算,2016年北美紙包裝市場規模約546億美元,前五大龍頭企業InternationalPaper、WestRock、GraphicPackaging、PackagingCorpofAmerica、Cascades市占率合計71.71%。2013-2018年,國內前五大紙包裝企業的市占率由2.85%提升至10.52%,趨勢上雖逐步提升,但相比北美市場的行業格局,集中度仍有提升空間。

    我國紙包裝市場規模

數據來源:公開資料整理

    我國前五大紙包裝企業營收

數據來源:公開資料整理

    我國前五大紙包裝企業市占率

數據來源:公開資料整理

    2、成本壓力緩解,新客戶新領域持續開拓

    (1)上游成本壓力緩解

    2018年下半年受貿易戰和旺季紙廠出貨不佳影響,箱板瓦楞紙價格開始連續下跌,包裝龍頭成本壓力緩解。,

    2012-2019年7月箱板紙、瓦楞紙價格

數據來源:公開資料整理

    2012-2019Q1合興包裝毛利率與凈利率

數據來源:公開資料整理

    (2)新客戶新領域持續開拓,行業增速得到支撐

    包裝下游產業較為廣闊,除包裝產業鏈下游傳統的3C產品、家用電器、食品飲料、日常消費品等之外,近年來包裝行業龍頭企業積極開展多元化布局,目前已新增進入智能家居、煙酒、大健康、化妝品、奢侈品等多個行業,新客戶新領域的持續開拓驅動需求穩增。

    3C產品包裝市場方面,2018年全球智能手機、PC的產量分別達到14.05億部、4.07億臺,按每個手機包裝10元、PC包裝20元測算,2018年手機及PC紙包裝市場規模約220億元。

    酒標市場方面,2018年我國白酒產量87.12億升,如果按每瓶酒0.5升及每只酒標保守3.0元測算,2018年酒標市場規模約520億元。2018年白酒銷量下降但產品均價大幅提升,預測2018年白酒產量下降15%到101.84億升,按每瓶酒0.5升及每只酒標保守3元測算,則有611億的市場規模。

    煙標市場方面,2018年我國卷煙行業銷售量為4743.52萬大箱,其中2017年勁嘉股份煙標平均售價726.30元/箱,對應的煙標行業市場規模約為344.52億元。根據國家煙草專賣局2018年煙草工作會議的卷煙銷售目標4750萬箱測算,2018年煙標市場規模為344.99億元。

    另外,化妝品行業保持持續快速增長,高端產品占比提升。2018年化妝品行業零售額規模達到2618.98億元,同比上升4.19%,2010-2018年化妝品行業零售額復合增長率14.45%。隨著我國城鎮居民可支配收入的增長和護膚意識的提高,消費者更加青睞高端化妝品產品,并追求更獨特的使用感受和更好的使用效果,因此高端化妝品包裝行業市場規模增速有望進一步加快。

    智能手機紙包裝行業市場規模測算

數據來源:公開資料整理

    PC紙包裝行業市場規模測算

數據來源:公開資料整理

    酒標行業市場規模測算

數據來源:公開資料整理

    煙標行業市場規模測算

數據來源:公開資料整理

    我國化妝品零售額保持持續快速增長(單位:億元)

數據來源:公開資料整理

    二、未來包裝行業的發展趨勢

    全球擁有互聯式設備的人數不斷增多,連接包裝和網絡世界的技術日益進步,人們對互聯式包裝的興趣也被再次點燃。品牌可以通過多種方式與包裝虛擬相連,包括二維碼和其他圖形標記、近場通信(NFC)、射頻識別(RFID)、藍牙和增強現實(AR)。

    對于消費者而言,互聯式包裝可為消費者提供附加值,帶來獨特的購物體驗,滿足消費者對互動和個性化購物的需求。這種連接可提供獨特的體驗, 令全渠道購物成為可能。

    對于品牌而言,互聯式包裝可以將產品與商店貨架上的其他競品區分開來。這不僅進一步傳播了產品特性,而且將消費者與網絡空間相連,從而與產品的購買者建立直接聯系。

    互聯式包裝帶來營銷機遇,將線上參與和互動融入購物中,潛在影響并促使購買。在家中,這種連接可以提高消費者與品牌的互動、加強品牌產品的使用并為產品互動提供體驗元素。

    總而言之,互聯式包裝可以成為連接實體和數字購物世界的紐帶,讓品牌商能夠在一定程度上控制如何在線上展示其品牌和產品,并提供引人入勝的內容和具體產品信息,從而直接影響購買決策。

    電子商務為供應鏈的每一個環節都帶來了挑戰和機遇,品牌以降低成本和提高消費者參與度的方式來迎接挑戰。對于新一代貨架陳列展示、零售商網站上的‘主頁橫幅’(hero image)以及‘拆箱’體驗,品牌營銷人員均有無限的探索空間。從環保的角度來看,電子商務已然成為可持續設計中新想法的催化劑。

    對于消費者來說,在傳統零售中,包裝外部顯示的品牌調性和傳遞的信息是重要的購買考慮因素。在電子商務中,品牌逐漸意識到應將運輸包裝和內部包裝的信息傳遞和品牌推廣分開——后者將包含可以讓消費者在打開網購產品時感到驚喜的設計元素。

    對于品牌而言,雖然消費者目前更喜歡在實體店而非網上購買食品雜貨,但網購的便利性終將蔓延至食品、飲料和家用產品中。只有通過成熟的電子商務包裝戰略,品牌商才可以為最壞的分銷情景設計包裝。與此同時,僅通過探索利用具備可持續性的包裝優化元素,商家在電子商務包裝領域即可獲得巨大的財務、社會和品牌資產收益。 

中國產業信息網微信公眾號中國產業信息網微信公眾號 中國產業信息網微信服務號中國產業信息網微信服務號
版權提示:中國產業信息網倡導尊重與保護知識產權,對有明確來源的內容注明出處。如發現本站文章存在版權、稿酬或其它問題,煩請聯系我們,我們將及時與您溝通處理。聯系方式:[email protected]、010-60343812。
 

精彩圖片

 

 

產業研究產業數據

 

 

 排行榜產經研究數據

最新时时彩走势图