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2019年中國珠寶行業市場空間廣闊,行業整合、多元化消費趨勢明顯[圖]

2019年10月17日 15:14:03字號:T|T

    一、珠寶市場概覽

    黃金首飾為我國主要珠寶品類,鉆石等非黃金首飾市場份額將進一步提升。由于我國崇尚黃金珠寶的文化傳統以及黃金兼具投資屬性。

    市場對黃金產品的需求大致可分成兩種,投資需求(金條、金幣)和消費需求(黃金首飾)。黃金需求主要受金價波動和資產配置影響,如金價溫和上漲期間利好黃金需求,但金價急漲抑制黃金需求;金價處于下跌通道不利于黃金需求,但金價急跌會誘發“搶金潮”效應。

    2010-2012年我國黃金現貨收盤價持續上漲,自2013年開始,持續下降至2016的241.3元/克,接著2017年又有回暖的趨勢,至2018年漲至280元/克左右。

    2010-2018年上海金交氫黃金現貨收盤價格走勢

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國黃金珠寶行業市場全景調查及投資方向研究報告

    黃金首飾作為珠寶行業最主要的消費產品,約占珠寶市場的50%左右。2018年我國黃金實際消費量1151.43噸,與上年相比增長5.73%,連續6年保持全球第一位。黃金首飾消費量在2016年減少后已經連續三年實現增長。2018年我國黃金首飾消費量為736.29噸,同比增長5.71%。

    2010-2018年中國黃金消費量情況

數據來源:公開資料整理

    2010-2018年中國黃金首飾用量情況

數據來源:公開資料整理

    2019年5月,限額以上企業黃金珠寶零售額同比增長4.7%,這是自2018年下半年以來,經過3個季度的調整首次出現的明顯反彈。市場對美聯儲降息預期持續走高,全球避險情緒疊加美國經濟走弱預期有望持續推升金價。金價波動可能對黃金珠寶行業產生短期影響。

    2019年第二季度黃金珠寶消費回暖

數據來源:公開資料整理

    近十年來,鉆石進口均價(進口金額/進口重量)不斷上漲,推動鑲嵌珠寶終端價格上升。在鉆石價格不斷上升的情況下,鑲嵌珠寶消費仍然保持良好態勢,說明消費者對鉆石鑲嵌飾品的認可度在逐步提升,隨著大眾消費能力進一步加強,鉆石鑲嵌行業將持續受益,仍有較大發展空間。

    二、黃金珠寶行業格局分析

    差異化競爭層次明顯,集中度有望進一步提升。我國珠寶行業外資、港資、中資三足鼎立,外資品牌如卡地亞、蒂芙尼等一直占據我國高端鑲嵌珠寶市場,主要面向一、二線城市;港資和中資品牌則占據競爭激烈的中高端市場份額,中資品牌覆蓋一、二、三、四線城市,而港資開始從一二線城市積極向三四線城市布局。行業整合趨勢明顯, 2017年我國珠寶行業CR10為17.96%,行業集中度仍低,其中周大福、老鳳祥、豫園股份(老廟黃金)占據前三甲。伴隨消費升級,消費者的品牌與品質消費意識逐步提升,具有強大品牌、渠道和產品設計能力的企業優勢突出。以上市公司為代表的珠寶企業持續進行產業鏈整合和多品牌運作,市占率不斷擴大,我國珠寶行業集中度也進一步提升。

    2018年珠寶行業前十大品牌市場占有率僅18.8%。2016年以來行業CR10觸底回升,整體集中度仍舊較低。伴隨消費升級,消費者的品牌與品質消費意識逐步提升,具有強大品牌、渠道和產品設計能力的企業優勢突出。以豫園股份、周大生、周大福等上市公司為代表的企業持續進行產業鏈整合和多品牌運作,緊密布局門店,市占率不斷提升。

    2013-2018年黃金珠寶行業前十品牌市場占有率情況

數據來源:公開資料整理

    2015-2018年年龍頭企業凈增門店數統計情況

數據來源:公開資料整理

    三、金價走勢分析

    有望持續上漲。美聯儲六月議息會議維持利率不變,為未來貨幣寬松打開大門,金價創下階段新高。2019年7月19日,倫敦現貨黃金1425.38美元/盎司,相比年初上漲11.0%。降息有望成為黃金新一輪上漲的催化劑,疊加國際貿易局勢、地緣局勢方面仍存較大不確定性,黃金價格有望開啟新紀元,黃金股也有望獲得不錯收益。

    總體上,剛性需求依然強勁、人均消費額仍然偏低,我國珠寶消費市場增長空間巨大。目前我國珠寶消費以傳統結婚、慶典消費為主,按照IBISWorld統計,婚慶在我國珠寶消費中占比達到46%,是珠寶行業最大市場。我國結婚登記對數自2008年以來一直保持1000萬對以上,隨著20世紀80、90年代嬰兒潮人群步入適婚年齡,未來以婚嫁為代表的剛性消費需求將繼續保持強勁。2016年美國人均珠寶消費額達306.70美元,日本珠寶首飾人均消費額為180.20美元,我國珠寶人均消費額為54.11美元,我國珠寶首飾人均消費與發達國家比差距較大,珠寶行業存在巨大發展空間。

    四、珠寶發展趨勢分析

    目前,我國黃金市場價格比較穩定,黃金需求量也較于平穩,而平穩的黃金市場不利于投資需求的購買力,但隨著傳統黃金的剛需性及個人消費的增長,消費需求類黃金飾品需求量穩定增長。在消費提質下,未來中國奢侈品市場消費將持續升級,而珠寶首飾等高保值飾品將成為居民消費結構快速升級的最大受益者。

    黃金首飾消費為例,增長趨勢明顯,預計隨著中國經濟的持續發展,人均收入越來越高,對鉑金、黃金、鉆石、翡翠、玉石、紅藍寶石、水晶等產品年需求也會持續增長,而且高端產品的消費量將會保持較高增速。按照這樣的發展趨勢來看,未來,中國珠寶行業銷售收入將穩定增長,到2024年,銷售收入將達到5769億元左右。

    2019-2024年中國珠寶行業銷售收入走勢預測

數據來源:公開資料整理

    1、新一代年輕主力的消費增長

    日常化消費習慣:新消費主力偏愛個性化設計產品,珠寶消費呈現日常化趨勢。情感消費需求:情感消費需求是推動鉆石消費主要驅動力。定制化消費偏好:定制消費雙向擴展,高端定制向中高端定制消費市場滲透以及奢侈風格向時尚設計延伸。

    2、三四線中產階級規模擴大

    三四線中產階級人口高增速為黃金珠寶消費貢獻需求新亮點。2018年我國中產階級人口約8億,占總人口70.17%,其中低線城市新中產階級規模擴大,成為黃金珠寶新增消費群體,為市場帶來新活力。

    3、消費習慣變化推動線上消費

    分享時代流量經濟,線上生活引導消費需求。電商平臺的發展和消費者習慣的改變推動線上購物的主要來源。黃金首飾乘線上消費之風保持高增速。 

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