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2019年上半年我國定制家具行業發展階段、開店情況、同店發展增速情況、行業客單價情況及2019年行業發展新走向分析[圖]

2019年10月18日 15:27:17字號:T|T

    一、2019年我國定制家具行業進入成長期中后階段

    由于地產紅利減弱行業需求增速下滑,定制行業已從粗獷式增長進入區域增長分化、精細化管理階段。目前我國定制家具進入行業成長期的中后階段,與舊時期相比,新時期傳統零售市場規模增速逐漸放緩,滲透率有所提升。

    定制家具行業發展階段

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國定制家具行業市場深度調研及未來發展趨勢報告

    定制行業新時期變化

數據來源:公開資料整理

    1、增速明顯下滑

    受地產因素與行業競爭加劇的影響,自2018年開始,定制家具行業上市公司收入增速明顯下滑。數據顯示,龍頭增速已從30%以上增長下滑至0-15%之間。

    定制家具公司整體收入增速逐季下滑(%)

數據來源:公開資料整理

    定制家具公司整體凈利潤增速逐季下滑(%)

數據來源:公開資料整理

    二、定制家具行業經營情況分析

    1、定制家具行業開店情況分析——凈開店有所放緩,大家居開店提速

    19H1從總的門店凈增加數量來看,歐派家居、索菲亞、志邦家居、尚品宅配、好萊客、金牌櫥柜分別增長520/71/242/161/52/238家門店。歐派19Q2開店較多,半年報披露整裝大家居店數量達210家。尚品宅配對直營門店進行優化,加快布局自營城市加盟店。索菲亞上半年加大了對經銷商的管控和優化力度,新增門店主要集中在大家居店。總的來看,18年定制龍頭的開店除索菲亞外基本符合預期,大家居店開店提速。

    19H1定制龍頭開店基本符合預期

數據來源:公開資料整理

    尚品宅配門店數量變化情況

數據來源:公開資料整理

    歐派家居門店數量變化情況

數據來源:公開資料整理

    索菲亞門店數量變化情況(家)

數據來源:公開資料整理

    金牌櫥柜門店數量變化情況

數據來源:公開資料整理

    志邦家居門店數量變化情況

數據來源:公開資料整理

    好萊客門店數量變化情況

數據來源:公開資料整理

    2、定制家具行業同店發展情況分析——19H1同店收入普遍下降

    采用這樣一個公式來測算同店增速:同店收入增速=當期經銷商渠道收入*2/(上年同期門店數量+一年內凈開店數量*0.2),其中包含的假設是當年新開門店的年收入約為老店收入的40%,并且在一年中勻速開業,且經銷商渠道加價率為1倍。(注:受數據所限,這個公式測算的同店收入是基于一定假設的,并非企業真實同店收入,只用作縱向或橫向比較,由于當前新開店的業績爬坡期越來越長,近期開店較快的企業真實同店收入會高于我們測算值。)
19H1同店增速有較多下滑,主要的原因是:1)各家過去一年對于效益不好的門店關店數量有增加,但由于數據缺乏,公式中沒有考慮,實際存續下來的同店增速會好于計算值;2)去年上半年行業景氣度尚可,基數較高;3)過去一年招商情況較好,19H1經銷渠道收入雖然回暖,但還是個位數的增速,所以同店壓力較大。

    從同店收入的絕對值來看,定制龍頭的同店收入明顯高于其他企業,索菲亞衣柜、尚品、歐派上半年的同店收入為197萬、182萬和148萬,其他3家定制企業同店均沒有超過100萬,這說明定制龍頭的經銷商周轉率更高,盈利能力是比較強的。

    從同店收入增速看,龍頭的同店增速好于行業平均,顯示抗風險能力較強,集中度有所提升。同店表現較好的是索菲亞櫥柜(-4.1%)、志邦家居(-5.66%)、索菲亞衣柜(-9.79%)、歐派家居(-13.12%)(歐派計算時剔除了整裝大家居、歐鉑麗的收入)。

    由于去年同期高基數和開店較快等原因,19H1同店增速有一定下滑

數據來源:公開資料整理

    各家企業經銷渠道同店收入及增速

    指標按終端售價計算的經銷商店單店銷售額(萬元)

公司
-
17H1
17
18H1
18
19H1
索菲亞
-
-
-
-
-
-
分品類:
衣柜門店
237.88
530.24
218.26
514.36
196.89
-
增速
 
10.69%
-8.25%
-3.00%
-9.79%
-
櫥柜門店
120.05
189.10
81.62
191.52
78.27
-
增速
 
-24.73%
-32.01%
1.28%
-4.10%
歐派家居
(櫥柜+衣柜)
172.77
408.61
170.60
392.31
148.21
-
增速
-
10.51%
-1.26%
-3.99%
-13.12%
尚品宅配
-
-
-
-
-
-
分品類:
經銷
195.29
459.11
227.50
426.27
182.49
-
增速
 
17.97%
16.50%
-7.15%
-19.78%
-
直營
1237.97
2956.30
1375.31
2947.85
1211.37
-
增速
 
21.86%
11.09%
-0.29%
-11.92%
志邦家居
(櫥柜+衣柜)
215.76
115.52
251.25
95.72
215.37
-
增速
-
-
16.45%
-17.14%
-14.28%
好萊客
衣柜門店
113.71
273.28
120.68
264.85
99.91
-
增速
 
16.63%
6.13%
-3.09%
-17.22%
金牌廚柜
櫥柜門店
100.75
297.78
107.39
224.68
87.71
-
增速
-
5.39%
6.60%
-24.55%
-18.33%
我樂家居
全屋
-
80.60
220.02
84.17
178.81
-
增速
-
-
38.77%
4.44%
-18.73%

    3、定制家具行業客單價情況分析——19H1穩健增長

    19H1定制家居企業的客單價繼續穩健增長,通過大家居配套,客單價提升仍有空間。19H1尚品宅配終端售價的客單價約為23657元,同比增長7.4%。

    索菲亞按照終端口徑計算的客單價約為21852元,同比增長5.7%。好萊客客單價約增長10%至25300元。

    定制家居企業客單價仍穩步增長(單位:元,按終端售價口徑)

數據來源:公開資料整理

    三、2019定制行業新走向分析

    1、滲透率仍有提升空間

    定制家具中起步最早的是定制櫥柜,其發展也是最好的,在2017年定制櫥柜的滲透率約為56%。定制衣柜近年來市場認可度迅速提高,滲透率隨之飆升至30%左右;而其他柜體滲透率不足10%,尚處于導入期。不過,目前,我國定制家具在家具行業的滲透率整體約為30%,對比美國、韓國等發達國家60%-70%的滲透率,仍有較大提升空間。

    2、市場巨大企業仍有可為

    定制畢竟是一個新崛起的名詞,對于發展了數十年的傳統家具企業沖擊力極大。除去少數敢于吃螃蟹的企業勇于嘗試,大多數企業剛剛才從觀望之中回過神來。

    如今,市場上知名的定制家具企業也不過歐派家居、索菲亞、尚品宅配等數家而已。并沒有像傳統家具行業那樣數一數二的龍頭企業。

    定制家具企業的市場占有率仍相對較低,格局非常分散。據了解,2017年,定制櫥柜行業市占率前三的企業的市場占有率僅有15%,定制衣柜行業市占率前三的企業市場份額之和還不足17%。

    可以看到,市場的潛力巨大,企業還是有施展拳腳的空間。

    隨著消費升級能力逐漸提升,細分領域龍頭品牌有望享受行業增長和市占率提升的雙重紅利,成長確定性最強。定制家具未來也將出現寡頭,行業龍頭未來將在強強對決中脫穎而出成為巨頭。  

    3、單品沒落整裝成趨勢

    消費升級趨勢下,消費者對產品和服務的要求不斷提高,家居裝修理念也從最初講究“實惠”、“實用”到注重格調品位和整體風格協調。盡管定制家具主打個性化設計、“量體裁衣”式的設計各種房型的空間利用難題,但隨著年輕群體的崛起,消費者更加看重的是整體搭配與設計,講究省時省力,一步到位。

    全屋整裝最大的優勢在于安裝更加方便、快捷,讓消費者省心安心放心,達到拎包入住的效果。使消費者免除了在設計、材料、施工等環節所耗費的大量時間和精力,提供了一種一站式服務模式,更符合政府出臺鼓勵商品房精裝修交付的政策。

    據數據顯示,在裝修方式選擇上,“全屋整裝,拎包入住”占比為39.6%,其中80、90后成為整裝的主力消費群體。

    對于定制家具企業而言,產品擴展到整裝,這是從賣產品到賣空間、賣方案的革命性轉變,已經成為定制家具行業的發展趨勢。大家居是長遠的方向,只有真正具備全屋整裝能力的企業才能永葆生機。  

    4、環保與智能缺一不可

    環境作為近年來國家著重強調的問題,在消費者中議論度相當高。從室外到室內,越來越多的消費者關注環保家居,甲醛引發白血病的事態嚴重,一直備受爭議。在未來,環保型家居產品將成為消費者的首選。

    而作為定制家具,所使用的木材、涂料公開透明,產品質量也有更多保障,讓消費者省心安心放心,除了環保,智能家居也是消費者關注的熱點。據不完全統計,在A股上市公司中,頂固集創、顧家家居等眾多家居產品上下游相關企業,均已宣布進入智能家居領域布局。除此之外,還有像阿里、京東、騰訊、百度、華為、小米等眾多科技巨頭也都紛紛布局智能家居。預計到2020年,智能家居的市場規模將達到5819.3億元,市場前景不可限量。 

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