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2018年中國連鎖藥店行業發展規模及2019年發展趨勢分析[圖]

2019年10月21日 13:20:34字號:T|T

    一、發展規模

    連鎖藥店是現今中國藥品零售業的一個最重要的組成形式。連鎖藥店是將有著共同經營理念,服務規范和完整質量管理體系的單體藥店,在一個連鎖總部的統一管理下以統一進貨或授權加盟等多種方式連接起來,實現統一化,標準化,規范化的經營管理,即把獨立的,分散的藥店聯合起來,形成覆蓋面更廣地規模進行經營。

    據數據顯示,2018年中國零售藥店行業top10連鎖藥店收入整個行業的比重約21.58%;top20連鎖藥店收入占比整個行業的比重約29.32%;top50連鎖藥店收入占比整個行業的比重約39.11%。藥店行業整體集中度偏低,產業整合空間較大。

    中國零售藥店的行業集中度低于美國。美國前三大連鎖藥店(CVS、WBA、RAD)市占率77%,遠高于目前國內連鎖藥店的市場集中度。

美國醫藥零售市場格局

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國連鎖藥店行業發展動態分析及投資方向研究報告

    我國零售藥店的雖然發展時間較短,但成長速度快,零售藥店網絡已在全國鋪開。2018年我國零售藥店數量為44.9萬家。整體來看,目前我國零售藥店總數量處于相對穩定水平。因并購的影響,預計2019年中國零售藥店規模將有所縮小,零售藥店數量將達將達43.4萬家。

2013-2019年中國零售藥店門店總數情況

數據來源:公共資料整理

    從門店數量的分布區域來看,2018年,西南區域的的門店數量最多,其占比達32.62%;其次是華南區域、中南區域和華東區域,其占比分別為16.84%、15.33%、13.79%。

2018年中國TOP100連鎖藥店門店總數區域分布情況(單位:%)

數據來源:公共資料整理

    近年來中國零售藥店行業連鎖化率不斷提升,連鎖化率從2012年的36%提升至2018年的52.4%;連鎖藥店數量從2012年的3107家提升至2018年的5985家。雖然中國零售藥店連鎖率雖明顯提升,但相比美國藥店和日本藥妝店仍有較大的提升空間。

中國藥店連鎖率相比美日仍有提升空間

數據來源:公共資料整理

    二、2019年藥店行業發展趨勢預測

    1、處方外流引發藥店搶方大戰

    我國藥品零售業穩定發展的最大動力之一是處方外流。綜合各方面因素,這次的處方外流,藥店有可能成為分享盛宴的主力軍與最大獲利者。

    藥店須滿足以下前提條件:連鎖藥店必須具有強大的滿足工業、滿足消費者要求的專業能力、服務技巧,藥店能成為處方藥廠家的合作伙伴,藥店有能力應對將來國家放開網上藥店售賣處方藥后,網上藥店成為新競爭對手的挑戰。做不到這些,藥店承接處方外流并分一杯羹就是空談。

    2019年處方外流如成行,將引發的搶方大戰可以想見。提高處方滿足能力,參與建設處方流轉平臺與處方無障礙流轉渠道,構建融洽的政、醫、商生態圈……對連鎖藥店來說項項是硬骨頭,但必須迎難而上。

    2、分級分類管理或引大洗牌

    2018年11月底商務部發布《全國零售藥店分類分級管理指導意見(征求意見稿)》,明確了全國藥店分類分級實施細則及推進時間軸。三類零售藥店分別經營不同的藥品,在藥店分類基礎上按經營服務能力等,對二類、三類藥店再分為A、AA、AAA三個級別進行分級管理(一類藥店不分級),高評級的藥店將享受到更多的政策支持,如與醫療機構的對接、承接醫院門診處方外配等服務,優先與醫保部門簽約醫保服務協議,優先提供門診特殊病、門診慢性病用藥醫保費用結算服務等。

    分類分級管理將從根本上動搖我國藥店的根基,其影響注定是深遠的。但“一旦藥店分類分級管理全面實施,45萬家藥店預計超過一半會倒閉”的預測無疑過于激進了些,畢竟分類分級管理的標準已經明確,而藥店管理與軟硬件水平是動態的、不斷進步的,藥店有足夠時間和辦法在規定期限前完成向分類分級管理標準的靠攏,包括在藥師、執業藥師等人才、資源方面的配備,在這個過程中,服務水平與產業集中度也將得到預期中的提升。

    3、智能藥店、未來藥店成風口熱點

    24小時自動售藥柜進入藥店,天貓智慧門店紛紛亮相,張仲景大藥房與支付寶聯合推出支付寶未來藥店,大參林聯合微信推出智慧藥店,還有百洋智慧藥店、康美智慧藥店、鄰客智慧藥房……各種名目的智慧藥店已經在全國遍地開花并成為一道風景。

    但現在的智慧藥店,充其量是將遍地開花的支付寶、微信支付以及機器人、人臉識別、語音識別、VR場景等人工智能“黑科技”加以利用,是“人工智能+藥店”的簡單組合,目的在于吸引更多的客源和顧客流進入藥店。未來的智慧藥店一定是“人工智能藥店”,是“互聯網+人工智能+大健康”的綜合體,將改變藥店的經營生態,改變我們的健康觀念、消費習慣并為人類健康保駕護航,在此過程中,智慧藥店、未來藥店也將有望成為風口,吸引更多的資金進入藥品零售業。

    4、藥店業態多樣化

    10月10日,國務院印發《關于在全國推開“證照分離”改革的通知》,該通知在第一批全國推開“證照分離”改革的具體事項是就提到,“允許營利性醫療機構開展藥品、器械等醫療相關的經營活動,醫療活動場所與其他經營活動場所應當分離”。也就是說診所、民營醫院可以開藥店。此外,北京商務委發布了《關于進一步促進便利店發展的若干措施》,允許便利店經營藥品。未來藥店業態更加多樣化。 

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