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2018年中國廚電行業市場規模及競爭格局:價格梯隊分布呈現“兩端高-中間低”[圖]

2019年10月21日 13:40:27字號:T|T

    隨著房地產市場持續深入調控,住宅市場正從增量向存量市場過渡,中國廚電市場也開始從增量市場向存量市場轉換。

    2018中國家電市場零售額規模累計8327億元,同比增長1.5%,為去年增速的七分之一。其中,受房地產低迷影響較為嚴重的廚電品類市場規模下滑。據數據顯示,截止至2018年底,中國廚電零售市場規模達到了640億元,同比下滑6.4%。健康生活類電器仍快速增長,洗碗機為56億元,同比增長27.6%;凈水器為317億元,同比增長17.4%;吸塵器194億元,同比增長32.1%。

2018年全年中國家電行業零售市場規模統計及增長情況

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國廚電行業市場前景規劃及發展趨勢研究報告

    2016年我國廚電市場規模達627億元,同比增長7.9%,廚房電器市場頗為風光。進入2017年,在宏觀經濟環境增速換擋等綜合因素的影響下,盡管消費市場增長動力不是很充足,但家電消費升級態勢良好,廚房電器市場繼續以兩位數的幅度持續增長,2017年我國廚電市場規模達697億元,同比增長11.2%,2018年我國廚電市場規模達640億元。

2012-2018年我國廚電電器行業市場規模(單位:億元)

數據來源:公共資料整理

    廚電行業集中度低于白電,CR2占比不足30%,而白電CR2均超過40%,其中空調CR2為60.2%,洗衣機CR2達到66%,冰箱CR3位45%。

廚電的行業集中度較低,內銷量口徑CR2份額(2018年)

數據來源:公共資料整理

    行業集中度不斷提升,且兩極化趨勢明顯。廚電行業呈高端品牌與低端品牌份額較高,而中端品牌份額較低的格局;同時,高端定位的品牌以及低端定位品牌的市場份額不斷提升,中間層品牌份額漲幅較少或有所下降。

    油煙機行業份額在1%以上的品牌大約有12個,其中,份額提升的品牌有老板、方太、華帝、美的、海爾,老板與方太的份額分別提升9.4和7.6個百分點,其他品牌份額分別提升1-3個百分點;而萬和、帥康、櫻花、西門子等品牌的份額分別有1-4個百分點的下降。

    行業集中度不斷提升,2010年到2018年,這12個品牌合計的零售量份額從67.6%提升至78.8%,雜牌不斷被市場出清。

高端及低端市場份額提升,集中度提升(零售量口徑)

數據來源:公共資料整理

    廚電的銷量梯隊不明顯,內銷量前三的老板/方太/美的內銷量份額分別為15%/13%/12%。白電行業中,第一第二品牌與排名第三的品牌份額差距較大。

廚電的銷量梯隊不明顯(內銷量口徑,2018年)

數據來源:公共資料整理

    價格帶的分層明顯,廚電行業的價格梯隊分布呈現“兩端高-中間低”,以中高端品牌和低端定價品牌的份額較高,中間價格帶的品牌份額較低;而白電行業呈現“兩邊低-中間高”的格局,中間定價品牌份額較高,高端與低端品牌的份額較低。

油煙機價格梯隊與市場份額

數據來源:公共資料整理

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