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2018年中國塔吊租賃行業發展現狀及發展新趨勢分析:裝配式建筑帶來結構性機遇[圖]

2019年10月21日 14:02:39字號:T|T

    一、塔吊租賃現狀發展

    工程機械行業下游的使用場景主要聚焦在基建和房地產施工等建筑類行業,設備的使用有幾個重要的特征:(1)使用頻次較低,類似于高空作業平臺、起重機、泵車等設備,在建筑建設周期中通常使用是跟隨建筑周期相關的,所以下游的施工單位和需求單位通常是不愿意保有設備的;(2)計價的方式相對比較標準,挖掘機的使用按照臺班費計算,泵車的計價方式按照工作量計算,起重機按照使用時間計價;這幾個要素疊加,導致了租賃在工程機械行業的應用越來越普遍。

    塔吊租賃公司一般可分為三種類型:1)金融租賃公司一般由銀行或金融企業集團出資設立,這類公司以融資租賃業務為主,其資金來源通常為資本金、同業拆借、發行金融債券和租賃項目專項貸款等;2)產業型租賃公司,產業型租賃公司一般由大型設備制造商出資設立或者獨立的以設備為主的租賃企業,這類租賃公司往往能夠給承租人提供比較全面的技術支持、售后服務、配件供應和設備回收等服務。例如建筑機械領域的龐源租賃、北京紫竹慧等;3)獨立的融資租賃公司,獨立的融資租賃公司類似于渤海租賃,即不依托金融機構和設備制造企業而成立的以融資租賃業務為主營業務的租賃公司。

工程機械行業租賃類型

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國塔吊租賃行業市場行情監測及投資策略分析報告

    塔吊租賃市場依托于下游建筑業,市場空間大。建筑起重機械租賃行業的下游行業為房地產、基礎設施等建筑行業,下游建筑行業的發展將決定本行業的整體市場空間。根據數據,2018年全國建筑業總產值為235,085.53億元,同比增長9.88%,自2015年以來持續呈復蘇態勢。2018年全國建筑業房屋建筑施工面積為140.9億平方米,同比增長6.9%,增速較2017年同期擴大1.7個百分點。

建筑業總產值(億元)

數據來源:公共資料整理

    隨著國內城鎮化率逐漸提升,塔吊行業的銷量逐漸進入以存量設備主導的時代,從塔機的銷量可以看到,2014年后,塔機行業的銷量大幅度下滑,2017年開始逐漸復蘇,從上游制造商中聯重科等企業的經營情況可以看到,2018-2019年,行業仍然在持續復蘇。

    針對存量市場,塔機的租賃滲透率持續在提升。國內市場建筑起重機的租賃滲透率持續在提升,從2008年的不到10%提升到了2018年的50%,租賃滲透率持續提升的原因是:塔機的使用頻率較低,同時采購設備的價格較高,使用和維護保養的成本較高,比較適合專業的租賃商,下游的施工單位希望資產變輕,把重資產轉移到和轉專業的租賃商手里。由于塔機的租賃滲透率持續提升,租賃行業的波動相對于下游的需求而言,變化和波動幅度更小一些。從長期空間來看,塔機租賃的市場容量有望進一步提升。

國內工程機械行業租賃滲透率

數據來源:公共資料整理

塔式起重機行業市場規模(億元)

數據來源:公共資料整理

    從企業數量來看,盡管2014年至今塔吊租賃行業內企業數量有大幅下降,但競爭企業數量依然較多,競爭較為激烈。據統計,2014年,中國塔吊租賃企業數量為1.2萬家,經歷一輪周期調整后,到2018年企業數量只剩下約7000多家。

2014-2018年中國塔吊企業數量(單位:萬家)

數據來源:公共資料整理

    二、行業新趨勢:裝配式建筑帶來結構性機遇

    裝配式建筑為塔吊行業帶來了結構性機會。裝配式建筑是指用預制的構件在工地裝配而成的建筑,其優點包括建造速度快、受氣候條件制約小、節約勞動力、提高建筑質量及節能環保等,是我國建筑工業化的重要載體。在裝配式建筑模式下,樓板、墻面、樓梯、陽臺等大部分房屋構配件都在工廠提前生產,然后用貨車運到施工現場,直接用塔機等起重設備進行安裝。鑒于裝配式建筑實行生產工業化和施工安裝裝配化相結合的生產方式,結構件較大,因此對起重設備吊重量和精確度方面提出了很高的要求,下游市場對大中型塔式起重機的需求將隨著裝配式建筑的發展而持續增加。

    裝配式建筑的大力發展,對建筑吊裝行業帶來了兩個重大的變化:(1)塔吊的噸位逐漸向中大型塔吊升級,過去吊裝主要是鋼筋、水泥等吊裝,需要的噸米數量較低,大量的塔吊噸米數在150噸米以下,建筑工業化的趨勢帶來的是大型化塔吊的需求;(2)預制件的預生產,需要卡車運輸,在卡車裝車過程中,需要使用重型汽車起重機吊裝,裝配式建筑也會帶動中大型汽車起重機的需求量。

國內裝配式建筑對塔吊的需求量(臺)

數據來源:公共資料整理

    我國裝配式建筑發展水平較低,裝配式建筑占新建建筑比例不足5%,距離“2026年左右比例達到30%”的目標增量空間巨大,更是遠低于美國、法國、瑞典等發達國家70-80%的滲透率。隨著中央與地方政策層面的持續推進,我國裝配式建筑滲透率將加速提升。

中外部分國家裝配式建筑占新建筑比重對比(單位:%)

數據來源:公共資料整理

2014-2026年中國裝配式建筑占新建筑建筑比重變化趨勢(單位:%)

數據來源:公共資料整理

    而在我國大力發展裝配式建筑的背景下,塔機市場重心將逐步轉移至大中型塔機租賃市場,該市場對企業的大中型塔機儲備、資質、專業服務能力、安全管理能力、資金實力均提出了更高的要求。因此,資質齊全、資金充足、專業服務能力強、具有較高知名度和誠信度的大中型塔機租賃企業更容易獲得客戶的認可,從而獲得更多的業務機會,而部分規模較小、資金實力不足、缺乏大型項目實施經驗、運營不規范的小型塔機租賃企業將逐漸被淘汰出市場,企業之間“優勝劣汰”的分化會越來越明顯,有利于以龐源租賃為首的行業龍頭企業進一步做大做強,擴大市場份額,有利于行業集中度進一步提升。

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