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2018年中國軌交行業發展現狀及行業格局分析:經濟穩增長帶動軌交行業回暖[圖]

2019年10月23日 13:26:51字號:T|T

    一、軌交行業發展現狀:穩增長帶動軌道交通景氣回升

    經濟面臨較大下行壓力,逆周期調節箭在弦上。2019年一季度 GDP 增速與去 年四季度持平,二季度的經濟增長從 6.4%下降到了 6.2%。8 月工業增加值當月 同比 4.4%,較上月繼續回落,低于市場預期。經濟面臨下行壓力,政策有較強 的逆周期調節意愿,預計四季度會有較多寬松的托底政策出臺。

中國 GDP 同比增速

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國軌交信息化行業市場潛力現狀及投資戰略研究報告

中國工業增加值情況

數據來源:公共資料整理

    軌交行業是常見的穩增長的工具。軌交尤其是城市軌道運力提升的空 間還非常大。從鐵路客運量和貨運量來看,目前均處于需求旺盛階段,在公轉鐵 的推動下,鐵路貨運量增速超過了整體貨運量的增速,2018 年達到了 40.26 億噸, 同比增長 9.14%,鐵路客運量的增速一直高于整體客運量的增速,2018 年達到了 33.75 億人次,同比增長 9.44%。

中國貨運量增速情況

數據來源:公共資料整理

    城市軌道方面,隨著中國城鎮化率不斷提高,人口向城市流動造成城市人口 驟增,交通出行壓力變大,城市軌道交通是解決城市出行問題的最佳方案之一。 2018 年我國城市軌道交通線路長度已達 5581.6 公里,客運量達 210.7 億人次,同比增長 14.02%。截至 2018 年底,共有 53 個城市(部分由地方政府批復項目未 納入統計)在建線路總規模 6,374 公里,在建線路 258 條(段)。同時,全國共 有 61 個城市城軌交通線網建設規劃在實施,建設規劃線路總長 7611 公里。

城市軌道客運情況

數據來源:公共資料整理

全國城市軌道交通在建里程長度(單位:公里)

數據來源:公共資料整理

    根據數據,目前上海市城市軌道交通線網密度為0.71公里/平方公里,位列全國第一;北京以0.55公里/平方公里的線網密度位列全國第二;但是和紐約、柏林以及東京都地區相比,我國城市軌道交通線網密度仍舊偏低。

中外城市建成區軌道交通線網密度對比(單位:公里/平方公里)

數據來源:公共資料整理

    二、行業格局:存量市場空間廣闊、智能維保成核心產業模式

    軌道交通的里程和設備都已積累到了一定的規模,催生對于運維的大量需求。 截至 2018 年,全國鐵路營業里程達到 13.1 萬公里,其中,高速鐵路營業里程達 到 2.9 萬公里,全國鐵路路網密度 136.9 公里/萬平方公里,城市軌道交通運營里 程達到 5761 公里。全國鐵路機車擁有量為 2.1 萬臺,全國鐵路客車、貨車擁有量 分別為7.2萬輛和83.0萬輛,動車組有26048輛,城市軌道交通運營車輛數為34012 輛。加之車輛平均車齡升高及電氣化程度上升帶來的更大養護需求,鐵路后市場 每年或產生千億潛在需求。

    同時軌交車輛的增速放緩,預計軌交行業重心或由前端轉向后端。從鐵路來 看,2013 年至今,機車的保有量維持在略高于 2 萬輛的位置,2016 年之后,鐵 路客車、貨車、動車組的保有量的增速均出現了下滑,2018 年三者保有量的增速 分別為-1.37%、3.88%、10.93%。城軌車輛保有量增速為 20.93%,但中國城鎮化 率已經接近 60%,未來人口向城市集中的速度放緩,城軌的需求也會隨著放緩。

    預計軌交投資的重點將從設備制造為主的增量市場,轉向運營維護為主的存量市 場。國外軌道交通成熟市場的產業現狀,正是這一趨勢最好的印證。美國、日本、 歐洲等發達國家早已完成大規模基礎設施建設,占據軌道交通行業最主要市場空 間的均是軌道交通整條線路運營維保服務商。

城市軌道交通運營車輛及增速

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全國鐵路客車保有量及增速

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全國鐵路貨車保有量及增速

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全國鐵路動車組保有量及增速

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