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2018年中國汽車鋁鑄件行業現狀及發展有利因素、不利因素、其他因素分析[圖]

2019年10月23日 13:42:56字號:T|T

    一、汽車鋁鑄件行業現狀分析

    汽車鋁鑄件是指用壓鑄的工藝方式成形的零部件,汽車用鋁主要以壓鑄、擠壓和壓延三種工藝投入使用,其中壓鑄件的用量占比達到約80%。

    各國對于燃油車的油耗限制逐步趨嚴,我國工信部制定了最新《乘用車燃料消耗量限值》和《乘用車燃料消耗量評價方法及指標》兩項國標,其中規定我國乘用車的油耗水平需在2025年下降至4L/100km。同時測試循環由NEDC測試法改為WLTC測試法。按規定的降耗標準來看,2020年相對2015年年均需要下降4.2%,2025相對2020年年均需要下降4.4%,而該標準目前對于主流的汽車廠商而言均存在較大的難度。

2015-2025年中日歐美燃油車油耗限制(L/KM)

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國鋁鑄件行業市場潛力分析及投資機會研究報告

    汽車輕量化材料主要分為鋁合金、鎂合金、鈦合金等,基于當前市場及技術水平,鎂鋁合金以及碳纖維技術尚未完全成熟,市場價格昂貴不具備大面積推廣的條件,目前汽車輕量化主要是集中在鋁合金材料。鋁合金可以廣泛應用與汽車的發動機系統、傳動系統、底盤系統、車身系統、熱交換系統等。

鋁合金在汽車輕量化的典型應用

部件
零件
發動機系統
發動機缸體、缸蓋、活塞、進氣管、水泵殼、發動機殼、啟動機殼、搖臂、搖臂蓋、濾清器底座、發動機托架、正時鏈輪蓋、發動機支架、分電器座、汽化器等。
傳動系統
變速箱殼、離合器殼、連接過濾板、換檔拔叉、傳動箱換檔端蓋。
底盤系統
橫梁、上下壁、轉向機殼、制動分泵殼、制動柑、車輪、操縱等。
車身系統部件
發動機罩、車頂篷、車門、翼子板、行李箱蓋、地板、車身骨架及覆蓋件。
熱交換系統
發動機熱交換器、機油散熱器、中冷器、空調冷凝器和蒸發器等。
其他系統部件
離合器踏板、剎車踏板、方向盤、轉向節、發動機框架、ABS系統部件、沖壓車輪、座椅、保險桿、車廂底板及裝飾件等。

數據來源:公共資料整理

    市場空間:預計2025年達到2898億,2020-2025期間符合增速為7.76%

    汽車用鋁行業市場空間2025年可達到2898億,對應年均復合增速為7.76%。2030年可達到3840億。

汽車用鋁市場空間測算

-
2019E
2020E
2021E
2022E
2023E
2024E
2025E
乘用車銷量
2252
2298
2343
2390
2438
2487
2537
乘用車銷量同比增速
-5%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
單車用鋁量(kg)
-
190
201
212
224
237
250
單車用鋁量同比增速
-
-
5.64%
5.64%
5.64%
5.64%
5.64%
汽車用鋁量價格(萬元/噸)
4.57
4.57
4.57
4.57
4.57
4.57
4.57
汽車用鋁市場空間(億元)
-
1995
2150
2316
2496
2690
2898
汽車用鋁市場空間同比增速
-
7.76%
7.76%
7.76%
7.76%
7.76%
7.76%

數據來源:公共資料整理

    二、影響中國汽車壓鑄件行業發展的有利因素 

    1、產業政策的大力扶持   

    汽車壓鑄件生產企業既受到壓鑄行業法律法規及政策的影響,亦對汽車行業的法律法規及政策十分敏感。目前汽車工業向新能源汽車轉型,新能源汽車的興起又進一步推動車身輕量化的形成。我國中央及地方相繼出臺了一系列扶持及鼓勵政策,國家政策的支持包括兩個方面:    

    1)對于本行業發展的直接政策支持:國家近年來頒布的《國家發展改革委關于實施增強制造業核心競爭力重大工程包的通知》、《有色金屬工業發展規劃(2016-2020年)》、《工業“四基”發展目錄(2016年版)》等分別將高端鋁合金材、鋁合金真空壓鑄技術、成形加工技術等列為鼓勵和優先發展領域,將金屬型壓力鑄造技術、鋁及鎂合金壓力下鑄造成形工藝(低壓、半固態、高真空壓鑄)、高強度鑄鋁合金材料列入核心基礎零部件(元器件)、關鍵基礎材料、先進基礎工藝、產業技術基礎的發展目錄,鼓勵開展輕量化材料加工及整車、零部件成型生產和檢測能力建設,這對本行業的發展提供了有利的政策支持保障。   

    2)對于下游行業的鼓勵政策有效帶動本行業的發展:《中國制造2025》、《乘用車燃料消耗量限值》、《產業結構調整指導目錄》(2013年修正)、《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012―2020年)》、《人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年(2016-2020年)規劃綱要》等將節能與新能源汽車、輕量化汽車、鋁鎂合金汽車零部件等作為優先發展產業領域,促使汽車制造企業開發汽車輕量化技術。此外,國家近年來在輕軌、高速機車等行業均出臺了多項鼓勵政策,以開發生產汽車、高速列車及軌道交通車輛、電子信息、國防科技工業、電動工具等領域應用的大截面型材、板材、大型壓鑄件為重點,這些下游產業的發展將促進對汽車鋁合金壓鑄行業的市場需求。

    2、車身輕量化驅動   

    目前汽車工業向新能源汽車轉型,而新能源汽車由于電池續航里程不足,必須通過減輕車身重量達到提高用戶體驗目的。因此,新能源汽車發展將推動車用鋁合金部件發展。燃料價格上升同樣導致汽車使用成本上升,更輕便的車身將有效提高燃油經濟性。此外,各國汽車排放標準不斷提高,更輕的車身重量將減輕發動機動力提升壓力,有效滿足節能減排標準。在汽車輕量化趨勢的帶動下,近年來汽車行業內部優化升級,逐步用鋁鑄件代替黑色金屬鑄件,帶動全球鋁合金壓鑄件市場的快速發展。    

    3、全球壓鑄件制造中心向中國大陸轉移    

    由于亞洲特別是中國在市場需求、原材料供應、勞動力資源、產業鏈配套、政策支持等方面存在優勢地位,以及我國汽車產業的高速發展,二十一世紀以來全球壓鑄件生產呈現向亞洲尤其是中國大陸轉移的趨勢,目前這一趨勢仍在持續。市場規模的擴大和國際優秀企業的進入,促進了國內壓鑄件生產廠商的技術水平和管理水平的提高,進一步推動了行業的發展。    

    4、上游鋁合金等原材料供應充足    

    鋁是一種銀白色的輕金屬,其化合物在自然界中分布極廣,地殼中鋁元素的含量約為8%,僅次于氧和硅,位居第三位。由于鋁產品擁有設計靈活、耐磨、構造輕巧等特質,目前鋁已經成為世界上應用最多的有色金屬,其密度小、質量輕的特點使其成為各種設備輕量化的首選金屬材料。       

    三、影響中國汽車壓鑄件行業發展的不利因素    

    1、資金來源渠道有限,制約后續發展能力    

    壓鑄行業屬于資金密集型產業,行業內企業絕大多數為民營企業,資金來源主要為企業留存收益的滾動投入和銀行間接融資,融資渠道單一,不能夠較好地促進企業規模的持續擴張、提高國際競爭力,行業內企業的后續發展潛力受到制約。    

    2、缺乏規模優勢及產業鏈協同效應    

    目前,我國壓鑄件制造行業市場集中度較低,大多數企業產能規模均較小,整個行業內具有規模優勢的企業相對較少,只有少數企業具備產品方案設計、模具設計與制造、材料開發與制備、壓鑄工藝控制等多個環節的整體能力。因此,行業整體難以獲得生產和研發上的產業鏈協同效應,不利于行業整體競爭力的提升。    

    四、影響中國汽車壓鑄件行業發展的技術要求

    鋁合金壓鑄件難以避免的缺陷是內部氣孔和疏松,產生的原因在于充型時,型腔內的氣體沒有完全排出,且在鑄件凝固收縮時也得不到補縮,這對壓鑄件的性能和擴大其應用范圍都有不利的影響。為了解決這個問題,近年來國內外采用了一些新的工藝措施,如真空壓鑄技術、局部擠壓技術等。   

    目前國內較為領先的汽車鋁合金壓鑄企業大多掌握了真空壓鑄技術、局部擠壓技術,普通真空壓鑄技術、局部擠壓技術亦可以滿足一般汽車壓鑄件的性能要求。但隨著節能環保、汽車輕量化趨勢的不斷推進,汽車鋁化率不斷提高,越來越多的汽車零部件以鋁代鋼、代鐵。部分在強度、耐磨度等方面有特別要求的汽車零部件,如車身結構件、換擋撥鼓等,一般的鋁合金材料及真空壓鑄技術所壓鑄出來的產品已經無法滿足相關性能要求,需要行業內企業在新材料開發或制備技術、更高真空度壓鑄技術及其他先進壓鑄技術等方面深入研究。目前,國內只有少數幾家汽車鋁合金壓鑄企業能夠批量生產符合要求的車身結構件等關鍵汽車零部件。    

    五、影響中國汽車壓鑄件行業發展的其它因素

    1、周期性特征影響   

    因壓鑄行業與上下游行業之間的關系緊密,壓鑄行業受上下游行業的周期性影響較大,壓鑄所用的金屬材料是鋁合金、鋅合金、鎂合金及銅合金,其中鋁合金最多,占85%以上,鋁價的周期性波動很大程度上影響壓鑄件的成本。    

    近年我國壓鑄產品中用于汽車行業的比例已經超過70%,因此壓鑄行業很大程度上受到汽車行業周期性的影響。    

    2、季節性特征影響    

    壓鑄行業的季節性特征并不明顯,其生產和銷售受季節的影響較小。不過汽車壓鑄零部件行業的生產和銷售受下游整車行業生產計劃影響較大,國內外整車廠通常在每年四季度增加生產計劃來應對春節或圣誕節假期產量減少的影響,使得該行業一季度的銷售量普遍少于四季度的銷售量。    

    3、區域性特征影響     

    從壓鑄行業整體角度來看,壓鑄行業的區域性特征十分明顯,在下游客戶聚集、經濟活躍、配套發達的區域容易形成產業集群。    

    目前我國已經形成了長三角、珠三角、東北三省、西南地區等壓鑄產業集群,其中以長三角和珠三角的產業集群最為突出,這兩個地區經濟活躍、配套產業發達,地域優勢明顯。    

    4、上游行業對壓鑄行業的影響    

    1)原材料行業的影響    

    用于壓鑄的金屬主要包括鋁、鋅、鎂、銅及其合金等。上游原材料的供應情況和價格水平對壓鑄企業的生產成本具有很大的影響。   

    總體而言,壓鑄行業所需的原材料供應充足,價格比較透明,壓鑄行業受材料供應不足的影響較小,但金屬材料價格波動較大,因此對壓鑄企業的生產成本可能產生較大影響。

    2)壓鑄機供應的影響   

    壓鑄行業經過長期的發展,目前壓鑄機生產技術已經比較成熟,供應廠商較多,壓鑄機供應廠商的競爭比較充分,不存在少數廠商壟斷市場的情況。目前我國國產品牌壓鑄機在技術方面與國外知名廠商如瑞士布勒、意德拉、意特佩雷斯、德國富來、日本宇部、日本東洋等還存在一定差距,因此高端壓鑄機仍以進口為主。    

    5、下游行業對壓鑄行業的影響     

    金屬壓鑄產品主要應用于汽車行業,而汽車行業主要使用鋁合金壓鑄件,汽車鋁合金壓鑄件的需求情況將在很大程度上影響壓鑄行業整體的發展前景。新能源汽車的發展將促進汽車輕量化,從經濟性和實用性的角度來講,汽車鋁合金壓鑄件成為汽車輕量化的首選,新能源汽車的發展將加速汽車鋁合金壓鑄件的滲透。汽車產業的快速發展給汽車鑄造業發展帶來新的機遇,隨著汽車鑄件向著“輕量化、薄壁化、精確化、強韌化、集成化、均一化”的方向發展以及鋁合金車身和底盤結構件的大批量應用,預計單車鋁合金用量將增長一倍以上。    

    6、主要產品進口國的有關政策以及進口國同類產品的競爭格局   

    汽車鋁合金壓鑄件的主要進口國是北美及歐盟。2018年3月8日,美國政府決定,將對進口鋁產品全面征稅,稅率為10%;2018年3月22日,美國政府簽署備忘錄,將對從中國進口的商品大規模征收關稅。國際貿易政策的變更將對中國汽車壓鑄行業有較大沖,但是汽車行業特點也決定了供需方長期穩定的合作關系。 

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