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2018年中國三元電池行業發展現狀及未來發展空間分析:高鎳三元電池占比逐漸提升[圖]

2019年10月23日 14:10:47字號:T|T

    1.新能源車市場快速發展,高鎳三元電池成為潮流

    隨著新能源汽車行業的發展和相關政策的扶持,新能源汽車銷量逐年增加,根據數據,2018年我國新能源汽車產銷分別完成127萬輛和125.6萬輛,比上年同期分別增長59.9%和61.7%。新能源汽車的快速增長帶動著動力電池行業的增長。

    中國動力電池出貨量從2014年的4.4GWh,占鋰離子電池市場的比重為14.86%,2018年迅速增長至65GWh,占比上升至63.73%。中國從產能、產量、投資規模等多方面已成為全球規模最大的動力電池市場。預計至2022年動力電池占鋰電池市場的比重比將達到80%左右,動力電池需求量將超過325GWh,2022年中國汽車動力鋰電池產量將達到215GWh,約為2018年的3倍左右。

    隨著動力電池能量密度指標限制的出臺,對于高端產能的需求極為強勁。2018年,我國動力電池裝機量約56.4Gwh,其中三元34.25Gwh,占60%-70%的市場份額。磷酸鐵鋰材料雖然具備穩定性高、價格便宜等特點,但是理論能量密度提升空間有限,高鎳三元成為主流。

新能源乘用車2016-2018年月度銷量

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國三元電池行業市場競爭態勢及投資戰略咨詢研究報告

    2.高鎳三元電池占比逐漸提升

    三元電池是新能源車核心構建,前驅體制造工藝難度高,高鎳化是發展方向。正極材料對于動力電池的能量密度等指標有著至關重要的決定性作用,而影響正極材料性能的關鍵便是正極材料中鎳鈷錳的比例。正極材料中鎳鈷錳元素比例按照鎳元素占比從低到高可以分為NCM111、NCM442、NCM532、NCM622、NCM811等。
當前國內三元正極材料和前驅體產業存在著產能過剩且高端產能不足的問題,也就是說,國內目前高鎳三元正極材料市場仍處于起步階段,目前還是以大規模低鎳三元電池的生產為主。但是隨著高鎳三元材料趨勢水漲船高,同時正極材料生產企業不斷突破高鎳三元材料的生成技術壁壘并規模化生產,高鎳三元材料產量及市場在不斷增長擴大。

    2017年,我國動力電池三元材料以5:2:3的鎳鈷錳配比居多,6:2:2的占有一定的市場份額,但是更高配比的8:1:1和NCA卻顯得十分稀少。2018年,在高鎳的潮流推動下,各企業在高端產能方面加大投入,突破技術壁壘,高鎳三元的份額有所提高,但高鎳三元材料市場份額仍遠小于以NCM523和NCM622為主的常規產能。

2018年中國三元正極材料份額占比

數據來源:公共資料整理

    隨著政策導向以及行業進一步發展,預計未來高鎳三元材料及前驅體的產量份額將大幅提高。

高鎳三元未來增長

數據來源:公共資料整理

    3.三元電池前驅體價格與原材料價格緊密聯系,下半年逐漸回暖

    三元電池價格與原材料價格緊密聯系,特別是主要貴金屬原料鈷和鎳的價格。2019年上半年,受新能源車補貼退坡、鈷、鎳價格下跌的影響,到價格最低的7月底,國內市場上三元電池前驅體523和622的平均價格分別較年初下降約27%和22%。前驅體價格的下跌影響到了生產商在上半年的銷售收入和利潤。

一年來國內三元電池前驅體價格變化(萬元/噸)

數據來源:公共資料整理

    4.前驅體比正極材料市場集中度更高,盈利性更好

    相比競爭激烈的正極材料市場,前驅體市場的集中度更高。國內三元前驅體企業產能普遍明顯擴增,2018年我國三元前驅體總產量為21.6萬噸,其中格林美、優美科和中偉新能源保持前兩年的形勢,占據了三元前驅體市場產量的前三名,均具有年產量三萬噸以上的水平,且前三名產量之和逐年增加,占據了總產量的46.8%,僅前三名便瓜分了市場份額的半壁江山。而年產量過萬的企業約有9家左右,年產量前十名占到總產量的93.4%,相比三元材料年產量前十名僅占到總產量的75%,前驅體市場的集中度明顯高于正極材料市場。

2016-2018年前驅體行業產量及市場前三名占比

數據來源:公共資料整理

    5.動力電池正極材料及前驅體市場空間廣闊

    預計新能源汽車行業發展保持樂觀形勢,汽車產量逐年穩步提升,三元材料電池在新能源汽車中的滲透率不斷提高。同時,隨著三元電池生產技術和質量逐步改良,并且高鎳三元材料電池如NCM811在新能源汽車中的應用增多,動力電池電池容量和能量密度逐年增長。

    預計2020年,三元正極材料市場空間為380億元,前驅體市場空間為188億元,總計570億元。到2022年,預計三元正極材料市場空間為586億元,前驅體市場空間為290億元,總計877億元。

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