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2019-2022年中國互聯網數據中心(IDC)市場發展趨勢:云計算驅動IDC市場增長,未來三年復合增速達31%[圖]

2019年10月23日 14:14:59字號:T|T

    根據調查數據顯示,2018年中國數據中心市場規模達到了1228億元,2014年-2018年的年均復合增速約36%。

    根據調查數據顯示,電信運營商和互聯網公司UPS采購占比從2016年的25.4%提升到了2018年的34.6%。由于UPS是數據中心的重要組件,可以認為電信運營商和互聯網公司是數據中心的主要需求方。

2014-2018年中國數據中心市場規模趨勢

數據來源:公開資料整理

中國UPS市場終端需求客戶結構

數據來源:公開資料整理

    一、需求

    根據調查數據顯示,2018年中國X86服務器市場出貨量約為300萬臺,同比增長約29.2%;市場規模約為172億美元,同比增長約53.2%。

    2018年中國X86服務器市場量價齊升,出貨量和銷售額均實現快速增長、全年增速均創過去七年以來的最高增速。

2015Q1-2018Q4中國X86服務器出貨量

數據來源:公開資料整理

    市場快速增長的主要驅動力來自于互聯網行業和電信行業需求的增加,特別是互聯網行業。在阿里巴巴和騰訊的帶動下,中國X86服務器出貨量節節攀升;特別是在2018年Q4創下了歷史新高,達到了90萬臺。

    在互聯網行業,除BAT(Baidu、AlibabaandTencent,百度、阿里和騰訊,簡稱BAT)的需求持續增長外,以京東、今日頭條、快手、網易、滴滴為代表的非一線互聯網公司也開始加快布局自有數據中心的建設,對X86服務器的需求量在快速增加。

    從技術層面來看,新技術和新應用將給服務器市場帶來新的活力,云計算、邊緣計算、軟件定義基礎架構以及面向人工智能和機器學習等并行計算工作負載的異構計算有望繼續拉動市場保持增長;從投資來看,2019年5G將開始部署,一方面5G將直接拉動運營商的投資,更重要的是新的基礎設施將會推動新的應用創新,有可能加速新的殺手級應用的誕生,直接推動IoT、邊緣計算、自動駕駛等新生態和新產業鏈的快速成熟,為市場打開新的上升空間。

2019-2023年中國X86服務器出貨量及預測

數據來源:公開資料整理

    預測,到2023年中國X86服務器出貨量將超過525萬臺,2019年-2020年市場年均復合增長率為9.7%,出貨量總和約為2000萬臺以上。我們估算,至少需要100萬個數據中心機柜才能安放下這些服務器。

    二、趨勢

2019-2021年全球云計算市場規模及預測

數據來源:公開資料整理

2019-2021年中國云計算市場規模及預測

數據來源:公開資料整理

    到2021年:全球云計算市場規模將達到2891億美元,年均復合增速約17%;中國云計算市場規模將達到910億人民幣,年均復合增速約33%。與全球相比,中國云計算市場仍將保持較快的增速。

    三、海外

    美國主要ICP(InternetContentProvider,互聯網內容供應商)公司(亞馬遜、臉書、谷歌和微軟)2018年資本開支達到了646億美元,2013年以來的年均復合增速約29%。其中谷歌的規模處于領先地位,無論是數據中心規模還是資本開支都處于領先地位。

2014-2018年美國主要ICP公司資本開支規模

數據來源:公開資料整理

    截止2019年H1,亞馬遜在全球擁有62個可用區域,還有大約9個可用區在建設當中;谷歌則在全球擁有至少35個數據中心。

    國內主要ICP公司2018年資本開支約為690億人民幣,約為海外主要ICP公司資本開支的1/6;2013年以來的年均復合增速約39%,顯著高于海外公司的增速。

    目前,國內的互聯網用戶數已經接近飽和,用戶上網時長已經接近極限。ICP公司主要的商業模式就是提高用戶的黏性,吸引更多用戶的使用公司的產品,搶占用戶更多的時間是關鍵。因此,利用AI技術,分析客戶在不同場景的使用習慣,實現精準的個性化的服務投放已經是趨勢。AI技術的應用需要更多計算力,這將推動云計算市場需求的進一步增長。從而帶動國內ICP公司資本開支持續擴張。國內ICP公司資本開支規模仍有較大增長潛力,處于起步階段。

中國主要ICP公司資本開支規模

數據來源:公開資料整理

2019-2021年中國IDC市場規模及預測

數據來源:公開資料整理

    中國IDC調查數據顯示,2021年中國IDC市場規模將達到2760億元,2019年-2021年年均復合增速約31%。

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國互聯網數據中心(IDC)行業市場供需預測及投資戰略研究報告

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