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2018年中國包裝紙行業市場現狀及發展前景分析:需求增長空間大,供給端增速放緩[圖]

2019年10月23日 14:46:54字號:T|T

    一、包裝紙行業發展現狀:需求增長空間大,供給端增速放緩

    受宏觀經濟下行影響和順應紙箱輕量化趨勢,包裝紙消費需求增速放緩。包裝用紙下游主要是零售業,包括家電、日化、食品飲料和電子產品等消費品。從2015年起我國社會消費品零售總額增長放緩。2018年社會消費品零售總額增速為4%,處于近期十年中較低水平。下游消費需求不振,使得包裝紙行業發展承壓。目前中國紙包裝行業也向輕量化進行轉型,導致原紙使用量降低。宏觀經濟下行疊加順應紙箱輕量化趨勢,使得我國包裝紙消費需求增速放緩。2012-2017年,瓦楞原紙和箱紙板的消費量分別從2027/2157萬噸增長至2396/2510萬噸,CAGR分別為2.56%和2.83%。2018年,外廢額度收緊導致國廢價格上升,疊加下游需求較弱,瓦楞原紙和箱紙板的消費量分別為2213/2345萬噸,同比下降7.64%/6.57%。

瓦楞紙及箱板紙消費量及增速

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國包裝用紙行業市場評估及投資前景評估報告

    2018年包裝用紙生產量690萬噸,較上年增長-0.72%;消費量701萬噸,較上年增長-0.85%。2009~2018年生產量年均增長率2.05%,消費量年均增長率1.99%。

2006-2018年中國包裝用紙消費量和產量數據走勢圖(單位:萬噸)

數據來源:公共資料整理

    行業景氣度下行,預計短期包裝紙價格仍將承壓,長期紙價趨于穩定。2018年受到國廢價格高位運行和下游需求減弱的影響,瓦楞紙和箱板紙價格高位回落,行業景氣度下行。2019年上半年造紙行業依舊處于下行周期,同時受中美貿易戰影響,需求持續偏弱,紙價上行承壓。從19年初至今,箱板瓦楞紙庫存不斷提高,今年7月庫存天數達到20.42天,接近17年歷史庫存高位22.22天。庫存高企疊加下游需求疲弱,預計19年包裝紙價格仍將承壓。從長期來看,受制于供給端增量有限,且未來包裝紙需求增長空間大,預計長期紙價將趨于穩定。

箱板紙國內市場價格(元/噸)

數據來源:公共資料整理

瓦楞紙國內市場價格(元/噸)

數據來源:公共資料整理

箱板瓦楞紙紙庫存(天)

數據來源:公共資料整理

    行業集中度穩步提升,提升空間廣闊。從2010年起,規模以上紙制品企業數量不斷減少,行業集中度持續提升,CR5/CR10從2010年的20.49%/28.70%提升至2018年的29.03%/40.25%。美國造紙行業在經歷環保立法去產能及行業并購之后,CR10已經達到了90%左右,與美國相比,我國包裝紙行業集中度仍有較大提升空間。

我國規模以上紙制品企業數(家)

數據來源:公共資料整理

我國造紙行業集中度

數據來源:公共資料整理

    二、紙包裝行業發展前景

    1.紙包裝綠色環保,政策助推行業發展。

    近年來,政府出臺多項政策鼓勵發展綠色環保、可循環使用的包裝,推動包裝產業轉型發展,市場對包裝物環保性要求的日益提高。紙包裝作為綠色環保的包裝材料,具有易降解、再循環使用、節約成本等特點,符合我國節能減排和可持續發展的目標。受益于政府的政策支持與公眾環保意識的提升,未來紙包裝行業將迎來進一步的發展。

包裝行業政策

時間
部門
政策文件
主要內容
2016.12
中國包裝聯合會
《中國包裝工業發展規劃(2016—2020年)》
提出了建設包裝強國的戰略任務,堅持自主創新,突破關鍵技術,全面推進綠色包裝、安全包裝、智能包裝一體化發展,有效提升包裝制品、包裝裝備、包裝印刷的關鍵領域的綜合競爭力。
2017.5
國務院
《國家“十三五”時期文化發展改革規劃綱要》
明確提出“十三五”期間文化發展的指導思想、總體要求。綱要提出,推動出版發行、影視制作、工藝美術、印刷復制、廣告服務、文化娛樂等傳統產業轉型升級,支持發展數字印刷、納米印刷。
2018.1
國家郵政局、國家發改委、科技部、工信部、環保部、住建部、商務部、國家質監總局、國家認監委、國家標準委
《關于協同推進快遞業綠色包裝工作的指導意見》
提出了七項重點任務,明確了“十三五”期間快遞業綠色包裝工作要實現的三大目標,即:綠色化、減量化、可循環取得明顯效果。
2019.5
國家市場監督管理總局
《綠色包裝評價方法與準則》》
針對綠色包裝產品低碳、節能、環保、安全的要求規定了綠色包裝評價準則、評價方法、評價報告內容和格式,并定義了“綠色包裝”的內涵。

數據來源:公共資料整理

    環保政策趨嚴,去產能持續推進,供給端增速放緩。國家通過提高企業排放標準和環保要求,來淘汰造紙行業內的落后產能,實現國家供給側改革去產能的目標。“十二五”期間,全國共淘汰落后產能3433萬噸,“十三五”期間,國家計劃進一步淘汰800萬噸落后產能。在去產能的背景下,造紙行業供給逐漸放緩,2012-2018年全國紙及紙板產量從11257.70萬噸增長至11712.50萬噸,CAGR為0.48%,2018年產量同比下降7.03%,行業去產能效果明顯。

2008-2018年紙及紙板產量及增速

數據來源:公共資料整理

    2.電商迅速發展成為包裝紙增長的動力之一

    近20年來,中國經濟快速增長,紙包裝業務收入也快速增加。盡管近年來中國經濟增速出現下滑,但是6%以上的經濟增長速度在全球范圍內仍然屬于高速增長,經濟增長對包裝紙需求的拉動作用還在繼續。在經濟發展的大背景下,中國的電商快遞業務從無到有,尤其是2008年以來,快遞業務的收入規模和快遞數量都呈現出井噴式增長,即便近年來增速有所下滑,但是也還是維持在20%以上的超高增長速度,屬于行業從初期的野蠻式增長到逐漸成熟階段的自然過渡。電商業務的快速發展離不開與之相配的線下物流和快遞配送,受電子商務、快遞物流快速發展的拉動,中國的紙包裝業務收入在三種主流包裝形式(紙包裝、塑料包裝、金屬包裝)中一枝獨秀,也呈現出井噴式增長的態勢。

    2018年,我國快遞服務企業業務量達到507.1億件,同比增長26.6%。快遞業務增量為106.5億件,快送業務量及増量均創歷史新高。我國日均快件處理量達到1.4億件,最高日處理量達到4.2億件,同比增長25.7%。2010-2018年,我國快遞業務量年均復合增長率達46.9%,是同期國內生產總值增速的6倍以上,增速居現代服務業前列,是我國新經濟的代表行業。我國快遞業務量超過美、日、歐發達經濟體之和,占全球快遞包裹市場份額的一半以上。我國快遞業務量規模連續五年穩居世第一,成為全球快遞包市場發展的動力源和穩定器。

2010-2018年快遞業務量變動情況(單位:億件,%)

數據來源:公共資料整理

網購零售額及增速

數據來源:公共資料整理

    3.外廢政策收緊支撐國廢價格,原材料決定企業長期發展

    外廢政策持續收緊,支撐國廢價格。由于國家對環保的重視程度不斷加大,對進口廢紙的管控愈加嚴格,進口廢紙配額逐年降低。2018年進口廢紙配額為1816萬噸,同比下降35%,外廢配額大幅減少迫使造紙企業用國廢代替外廢,國廢需求增加推動了國廢價格的上漲。國廢價格自2017年8月開始快速上漲,從1722元/噸上漲至2018年5月的2928噸/元,漲幅高達70.03%。2018年國廢均價為2591噸/元,同比提升34.10%。國廢價格從2018年二季度開始回落,2019年8月底國廢價格為2048元/噸,與18年的價格高位相比下降了30.05%,但相比17年的價格水平仍有提高。內外廢價差在2017年最高達到1563元/噸,今年下半年內外廢差價基本維持在950元/噸左右。未來隨著外廢政策持續收緊,預計國廢價格中樞上移

2009-2018年外廢進口量及增速

數據來源:公共資料整理

國廢和美廢價格及價差

數據來源:公共資料整理

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