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2018年煙草行業產業鏈概括及全球與中國發展現狀分析[圖]

2019年10月23日 14:47:28字號:T|T

    一、煙草行業產業鏈概況

    煙草產業體量龐大,營收規模與稅利貢獻穩定。據數據顯示,從供應角度來看,煙草產業鏈由煙草種植、煙葉加工、煙草制品生產和批發零售貿易組成,全球范圍內至少提供2300萬個就業崗位(煙草種植中覆蓋1500萬個崗位);同時盡管各國對于煙草產品的管制程度與稅率不同,例如全球最高的智利每支香煙相關稅率高達89.1%,而最低的阿富汗僅為2.3%,2018年煙草產品的消費稅和增值稅依舊為全球政府合計帶來4010億美元的稅收收益。

全球煙草產業鏈概況

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國煙草行業市場競爭狀況及未來前景規劃報告

2018年全球煙草產品稅收情況

數據來源:公共資料整理

    在煙草種植環節,全球產地合計約為320萬公頃,可對應種植產出580萬噸綠色煙葉,其中全球前40位出產國每年生產約全球97%的煙草,亞洲地區占全球煙草產量的60%,中國位居全球煙草產量之首,占全球煙草產量32%;2018年全球煙草種植共實現總產值約183億美元,排名前十的國家地區合計貢獻占比82%,其中產值最高的四個國家分別是中國(47%)、巴西(11%)、美國(8%)和印度(6%)。

全球主要煙草種植產量分布情況(按國家劃分)

數據來源:公共資料整理

    在煙草的炮制加工環節,中國共有65家加工工廠位居首位,數量遠超擁有14個煙草加工工廠、2840名工人的歐盟。在煙草產品生產環節,全球共有85600間煙草制品工廠,其中有84400間(98.60%)均分布在亞洲地區;2018年全球共生產卷煙56000億支,雪茄和小雪茄400億根,其中中國生產卷煙占全球40%,歐盟、俄羅斯和美國共占22%。對應煙草產品生產環節總產值達2650億美元,按國家地區區分,第一名中國產值1460億美元(對應份額55.09%);按煙草制品的種類來看,卷煙對應74%的份額,雪茄類對應約10%,剩余16%為煙斗煙絲等產品。

全球主要煙草制品生產工廠分布情況(按大洲劃分)

數據來源:公共資料整理

    在煙草批發環節,2018年全球共計有8.76萬家煙草制品批發商;其中歐盟、美國和中國合計有4800家煙草制品批發商,員工總數達35.5萬人。在煙草零售環節,全球共有1400萬香煙銷售網點,銷售總產值高達8800億美元;按煙草制品的種類來看,卷煙對應87%的份額,雪茄類對應約3%,剩余10%為其他煙草產品。

    二、全球煙草行業發展現狀

    自2003年世衛組織通過《煙草控制框架條約》以來,傳統卷煙進一步下滑,主打減害替煙的減害煙草逐步興起。數據顯示,世衛組織預測盡管采取了相當大的努力來阻止吸煙,但在未來十年內,吸煙者的數量將與目前估計的11億人基本保持不變。減害煙草包括蒸汽電子煙、加熱不燃燒煙草和含口含煙、鼻煙、嚼煙在內的無煙氣煙草制品,對人體危害較小。

世界(除中國外)傳統卷煙銷量情況(萬箱,%)

數據來源:公共資料整理

    新型減害產品中蒸汽電子煙以含尼古丁的煙油取代了煙草,DIY程度高,盛行于美國,截至2018年底全球電子煙市場規模由2010年的9億美元一路高漲至145億美元,年復合增速為41.54%,預計未來五年電子煙市場規模可達到480億元,年復合增速為27.05%;

    HNB(加熱不燃燒)在更大程度上保留了傳統卷煙的口感和擊喉感,最受東亞人民歡迎,全球市場規模增速高于電子煙,從2014年的0.2億美元上升至2017年的58.2億元,復合增速達到562%,其中日本地區的銷售額占據全球94%的市場份額;口含煙草和尼古丁產品出現早于傳統卷煙,受眾范圍更小,主要流行于在挪威、瑞典和美國等國家。

全球電子煙市場規模(億美元)及增速表現

數據來源:公共資料整理

2018年各國電子煙市場份額(%)

數據來源:公共資料整理

全球HNB(加熱不燃燒煙草)銷售額(億美元)

數據來源:公共資料整理

    三、中國煙草行業發展情況

    (一)、中國煙草行業市場規模

    由于國家經濟增速放緩,控煙措施的實施和人們健康生活意識的提高,煙草產業延續下降態勢。據數據統計:自2015年起我國卷煙產量開始下滑,截止到2018年末,全國卷煙產量為23356.2億支,比上年同期微降0.4%。

中國卷煙產量變化趨勢圖

數據來源:公共資料整理

    近幾年,盡管卷煙產銷量出現下滑,但是由于稅價同增,煙草行業利稅規模仍保持增長態勢。2017年中國煙草實現稅利總額11145.1億元,同比增加349.32億元,增長3.24%。數據顯示,2018年煙草行業實現工商稅利總額11556億元,同比增長3.69%。

2013-2018年中國煙草行業稅利總額情況

數據來源:公共資料整理

    截止2018年末,我國煙草行業規模以上企業達到116家,比上年減少16家,其中虧損企業15家,累計行業虧損總額13.80億元,同比大幅增長137.9%。整體看來,虧損企業數量也是逐年上升,煙草行業企業虧損面有所擴大,截止年末,企業虧損面達到12.93%。對比2017年的煙草企業虧損面11.4%提高了1.5個百分點。

2013-2018年中國煙草企業數量及虧損數量情況

數據來源:公共資料整理

    (二)、中國煙草行業發展趨勢分析

    1、推新品促結構升級:煙草行業通過出新品和高檔煙促進產品結構升級,保證收入與利稅增長;未來有望通過新型煙草,繼續為國家貢獻穩定稅利

    2、卷煙名優品牌建設,集中度穩步提升:2002年至今卷煙廠和牌號數量大幅減少,省中煙公司也合并整合,推動行業集中度提升,但目前龍頭品牌市占率對比海外還有很大提升空間

    3、三產剝離,聚焦主業:在國家推動“主輔分離、輔業改制”的政策背景下,煙標龍頭通過收購三產企業不斷提升行業集中度,增強與中煙的合作粘性;并輸出管理,有效改善了三產公司的盈利水平

    4、新型煙草打開成長想象空間:我國有望加速出臺電子煙相關標準,有利于規范并整合行業。隨著各民營企業和中煙公司產品技術逐漸累積,未來該領域前景廣闊,產業鏈相關優質公司有望受益

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