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2019年中國鋰離子電池產量、電池材料差異性及產業發展趨勢分析[圖]

2019年10月24日 13:20:20字號:T|T

    鋰電池具有的優點使其成為了人類21世紀重點發展的理想二次能源。在過去5年來,鋰電池在下游消費品領域發展迅速,其中,筆記本和手機是鋰電池的兩大應用領域。從長遠來看,隨著國家對新能源產業的扶持,電動車逐漸成為鋰電池的第一大需求產業。

    一、鋰離子電池產量預測

    鋰離子電池產業作為中國“十二五”和“十三五”期間重點發展的新能源、新能源汽車和新材料三大產業中的交叉產業,國家出臺了一系列支持鋰離子電池產業的支持政策,直接帶動中國鋰離子電池市場保持高速增長態勢。

    2018年中國鋰離子電池市場產量同比增長26.71%,達102.00GWh,中國在全球產量占比達54.03%,目前已經成為全球最大的鋰離子電池制造國。從中國鋰離子電池的下游應用市場來看,2018年動力電池受新能源汽車產業快速發展帶動,產量同比增長46.07%,達65GWh,成為占比最大的細分領域;

    2018年3C數碼電池市場整體增長平穩,產量同比下降2.15%,達31.8GWh,增速下降,但以柔性電池、高倍率數碼電池、高端數碼軟包等為代表的高端數碼電池領域受可穿戴設備、無人機、高端智能手機等細分市場帶動,成為3C數碼電池市場中成長性較高的部分;儲能電池領域雖然市場空間巨大,但目前受成本、技術等因素限制,仍處于市場導入期,2018年中國儲能鋰離子電池小幅增長48.57%,達5.2GWh。

    未來幾年,鋰離子電池市場整體趨勢向好,預計2020年,中國鋰離子電池市場產量將達205.33GWh,未來兩年CAGR達41.88%。其中動力電池將在雙積分等國家政策的引導下,成為主要的增長點,未來兩年CAGR達56.32%;數碼電池將在高端數碼電池市場的驅動下,未來兩年CAGR達7.87%;儲能電池領域未來受鋰離子電池成本的下降及梯次領用的增多,對鉛酸電池的替代將逐漸加快,未來兩年CAGR預計將達35.16%。

    2018年中國新能源汽車產量同比增長50.62%,達122萬輛,產量為2014年的14.66倍。受新能源汽車市場發展帶動,2017-2018年中國動力電池市場保持高速增長,2018年中國動力電池市場產量同比增長46.07%,達65GWh。

    2014-2019年中國動力電池產量及增長走勢

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國鋰離子電池行業市場現狀分析及投資前景預測報告

    隨著新能源汽車積分制度正式實施,傳統燃油車企業將加大對新能源汽車領域的布局,且大眾、戴姆勒等外資企業在國內合資建設新能源車企,中國動力電池市場需求量將保持高速增長的態勢,預計未來兩年動力電池產量CAGR將達56.32%,2019年動力電池產量將超100GWh。

    2018年中國數碼電池產量同比下降2.15%,達31.8GWh。未來兩年,數碼電池CAGR為7.87%,到2019年,中國數碼電池產量將達34GWh,而高端數碼軟包電池、柔性電池、高倍率電池等將受高端智能手機、可穿戴設備、無人機等領域帶動,成為數碼電池市場的主要增長點。

    2014-2019年中國數碼電池產量及增長走勢

數據來源:公開資料整理

    2018年中國儲能類鋰離子電池產量同比增加48.57%,達5.2GWh。到2019年,中國儲能鋰離子電池產量將達6.8GWh。未來幾年,鋰離子電池生產企業規模化效應提升,儲能用鋰離子電池成本將有所下降,另外,隨著動力電池梯次利用增多,儲能鋰離子電池成本將加速下滑,對鉛酸電池的替代加速,同時帶動儲能電池市場重回高增長態勢。

    2014-2019年中國儲能類鋰離子電池產量及增長走勢

數據來源:公開資料整理

    二、電池材料差異性顯現,量有漲有跌

    1、鈷酸鋰正極將保持較好的增速

    根據相關數據,18年上半年鈷酸鋰產量2.56萬噸,19年上半年達2.61萬噸,同比增長1.7%,較過去幾個季度增速有所下滑。其中1季度產量1.18萬噸,同比下滑4.1%,為過去三年降幅最大的一個季度;2季度產量1.43萬噸,同比增長7.0%;后續鈷酸鋰正極將保持較好的增速,主要是隨著手機、筆記本等3C產品功能提升,單機帶電量亦將有所提升,從而使得鈷酸鋰需求量增速高于終端產品銷量增速,尤其是5G手機能耗提升,帶電量或將有所增加。

    中國鈷酸鋰正極材料季度出貨量同比增長走勢

數據來源:公開資料整理

    根據相關數據,18年上半年三元正極材料產量5.5萬噸,19年上半年為9.2萬噸,同比增長66.5%,這同三元動力電池出貨量大幅增加有關。18年補貼政策依舊注重能量密度這一指標,高能量密度可以獲得1.1-1.2倍的補貼,三元在乘用車的優勢地位顯現,純電動乘用車多使用三元電池提供動力。

    中國NCM三元正極材料季度出貨量同比增長走勢

數據來源:公開資料整理

    根據相關數據,18年上半年磷酸鐵鋰正極材料產量1.97萬噸,19年上半年達2.57萬噸,同比增長30.4%,一改過去兩年鐵鋰裝機下滑的趨勢,恢復正增長。其原因在于隨著補貼的大幅退坡,A00級低端乘用車中磷酸鐵鋰配套車型增多,部分物流車從三元改為鐵鋰,從而使得磷酸鐵鋰需求恢復增長。預計19年下半年鐵鋰仍將維持正增長,A00級車型將更多采用鐵鋰方案,客車維持鐵鋰為主,物流車鐵鋰比例仍將快速提升。

    中國磷酸鐵鋰正極季度出貨量同比增長走勢

數據來源:公開資料整理

    2、人造石墨、電解液增速穩健增長

    根據相關數據,19年上半年中國天然石墨產量合計2.88萬噸,同比增長33.0%;

    19年上半年國內人造石墨出貨量8.75萬噸,同比增長68.0%,超過動力電池產量增速,預計這同海外出口大幅增加有關。

    根據相關數據,動力電池配套的電解液18年上半年出貨量3.47萬噸,19年上半年達4.99萬噸,同比增長44.0%,同動力電池產量增速相符合。

    中國人造石墨負極季度出貨量同比增長走勢

數據來源:公開資料整理

    中國動力電解液季度出貨量同比增長走勢

數據來源:公開資料整理

    3、濕法隔膜穩健增長,干法隔膜下滑

    根據相關數據,18年上半年國內濕法隔膜出貨量4.34億平,19年上半年為8.39億平,同比增長93.5%,高于動力電池需求增速;而干法隔膜18年上半年出貨量3.23億平,19年上半年為3.11億平,同比下滑3.7%。

    全球來看,濕法替代干法的趨勢不可逆,只是在某些時間段,由于干濕法價格差異性明顯,在特定應用領域本著經濟性的原則將依舊是干法為主,但長期發展趨勢來看,化學工藝所形成的濕法膜一致性更好,更輕薄,符合動力電池的發展方向。

    中國鋰電濕法隔膜基地出貨量同比增長走勢

數據來源:公開資料整理

    三、2019年動力電池產業發展趨勢

    區域產業聚集地形成,行業未來千億規模

    目前我國長三角、珠三角、京津冀等動力電池產業集聚地,總產能達到全球的50%以上。由于高端鋰電池技術壁壘較高,未來以北京、江蘇、上海等為代表的技術密集型區域將在現有技術領先的基礎上繼續保持著高端電池材料的壟斷地位,隨著新能源汽車對動力電池性能要求的提升,優勢將更加明顯。

    2018年我國鋰電池行業市場規模(統計的市場規模以pack端為主,少量為模組及電芯)已達到820億元。隨著我國手機、電動車、電動工具、數碼相機等行業的快速發展,對鋰電池的需求將會不斷增長,同時,由于鋰電池生產廠家在技術上的革新,人們對鋰電池的需求仍會不斷增長,鋰電池行業發展前景較好,預計到2024年我國鋰電池行業市場規模將超過1500億元。

    2019-2014年中國鋰電池行業市場規模預測(單位:億元)

數據來源:公開資料整理 

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