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2018年中國醫美行業市場規模分析:預計2019年市場規模將達到1739億元[圖]

2019年10月24日 13:27:12字號:T|T

    醫美是包含多重屬性、多學科群的行業,是用手術、藥物、醫療器械以及其他具有創傷性或者侵入性的醫學技術方法對人的容貌和人體各部位形態進行的修復與再塑。常見手術類項目包括,眼瞼整形術、隆鼻、豐胸、面部重塑;常見非手術類包括光療、玻尿酸注射、冷凍等。與醫療美容對應的是生活美容,包括形象設計與美妝、皮膚護理、美甲美體塑身等,兩者的區分以是否破損真皮層為標準。

    在我國,現代整形手術起始于1929年,以上海首個整形外科門診為標志。1997年伊美爾成立,預示著民營醫療開始切入整形美容市場。隨后華熙生物、華韓整形上市,美萊、伊美爾等醫院的擴張,我國醫療美容行業步入發展期。2015年,受顏值經濟影響,醫療美容市場異常火熱進入爆發性成長期,不僅為從業者帶來了巨大商機,也引發了許多社會問題。2018年,據傳言合規與黑機構共有近5萬家,大小機構均面臨盈利難等問題,市場正式進入洗牌階段,醫美也成為了大眾消費品。

全球醫療美容行業發展歷程示意圖

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國醫美行業市場運營態勢及未來前景預測報告

    預測2019年中國醫療美容市場規模將達到1739億元,增速減緩至20.1%。2013-2017年,醫美行業為高速發展階段,大量機構涌現以滿足消費者需求,2015年受社交媒體網紅文化影響,消費者數量及需求進一步提升。2018年為行業轉折點,大量中小機構面臨盈利難等問題。市場呈現供需不匹配狀態(消費者與從業人員在項目、溝通、服務等環節的不匹配)。一面是新增消費者量下降,且需求旺盛的消費者難以找到合適機構與醫生;另一面是大量中小機構因醫療、運營人才缺失導致的新客不足、老客流失等問題;因此市場增速緩慢下滑。

2012-2022年中國醫療美容市場規模

數據來源:公共資料整理

    中國醫療美容市場競爭格局呈現高度分散狀態,且近幾年分散度會進一步提升。醫美項目具有消費個性化、地域差異化等特征,因此機構很難將運營經驗跨省市復制。我國的連鎖醫美集團也多采用各地區自主經營的形式。此外,伴隨成本的提升,醫美機構經營者也多選擇開設中小型機構,以應對快速變化的消費者。

2019年中國醫療美容機構競爭格局

數據來源:公共資料整理

    整形美容都頗受爭議,在很長一段時間內都不被大眾接受。而醫美市場的快速增長,正是源自民眾觀念的改變。據數據,2018年中國大眾對醫美持正面態度,其中36.9%的人愿意微調,24.3%的人持欣賞態度,認為這是勇敢的選擇,4.93%的人愿意嘗試手術類項目。同時,相比2015年,消費者對醫美的態度也更加輕松,51%的醫美人群表示做醫美是為了取悅自己。

2018年中國大眾對醫美的態度

數據來源:公共資料整理

    隨著消費觀念的改變、消費能力的提升,25歲以下的消費者比例也在快速升高。據數據,2018年中國每100位醫美消費者中有64位90后,19位00后。90后已是整容整形絕對主力,00后開啟醫美消費的勢頭比90后更強。

    具體分布來看,20-25歲是醫美行業的主力消費者,占比達到40.41%,較上年提高了3.3個百分點;其次是26-30歲,占比約為23.25%;00后為主的19歲以下醫美消費者,占比已達18.81%,較2017年提高了3.37個百分點。

2018年中國醫美消費者年齡分布占比統計情況

數據來源:公共資料整理

    據統計數據,2018年我國整形醫院與美容醫院醫生約7419位(包括整形外科、皮膚科、中醫科、口腔科部分醫生),主要來自醫美門診部、診所、口腔機構及生活美容等領域。然而,與醫美發展相對成熟的國家對比,我國人均整形外科醫生數量遠遠不足。

2015-2018年整形美容醫院醫生數量

數據來源:公共資料整理

    整體來看,我國到底擁有多少家“合規”醫美機構仍然是個迷,且不同平臺數據差異較大。數據顯示,2018年全國共有11000+醫美機構(醫院、門診部、診所類);第三方醫美平臺(新氧、更美、悅美等)入駐機構數量約3000多家(除美容外,還包括部分口腔、眼科、體檢等)。

2012-2018年中國醫療整形美容機構數量

數據來源:公共資料整理

    此外,相較于美國、巴西等國家,我國醫美市場滲透率仍然較低。根據數據顯示,中國目前的整形滲透率為2%,同比美國為12.6%,巴西11.6%,印度0.7%(滲透率億每千人接受醫療美容療程為單位)。中國市場人均接受醫療美容療程的滲透率有待提高,市場空間巨大。

中國與其他國家醫療美容市場滲透率對比(單位:%)

數據來源:公共資料整理

    隨著消費升級的趨勢下,“輕醫美”講究時尚、快速、便捷,追求最小化風險、最短化修復期的優點贏得不少消費者的青睞,以皮膚管理為主的輕醫美逐漸成為主流,提供整套的美容解決方案,而不再是單一的項目。輕醫美具有“高頻低價”的屬性,隨著技術、資本、產業資源等要素快速涌入,輕醫美的便利程度和性價比會快速提升,因此輕醫美模式或成為醫美行業的下個爆發點。

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