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2018年全球原油市場資源分布和供需結構分析:全球原油產量保持增長[圖]

2019年10月24日 13:38:55字號:T|T

    從油氣田開采的過程來看,主要環節可以分為地質勘探,物探(地球物理勘探)、鉆井、錄井、測井、固井、完井、射孔、采油、修井、增采等,每一個環節都需要資本支出。理論上,資本支出的下降,會影響到各個環節的工作量,從而對資源發現、產能建設及增產造成影響。

油氣田開發主要過程

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國原油行業市場現狀調研及發展趨向分析報告

    全球原油產量保持增長。根據數據,2018年全球原油產量為9472萬桶/日,較2017年同比增長2.40%。從2000年開始,僅有2002年、2007年、2009年全球原油產量出現負增長,即使在2014年原油價格出現下跌,一度從110美元/桶下跌到2016年的30美元/桶,但2015年全球原油產量依然保持3.17%的增速。2016-2017年,全球原油產量增速放緩,全年增速分別為0.30%和0.74%。

全球原油產量保持增長

數據來源:公共資料整理

    2014年后,北美和中東是主要的原油增產地區。在2014-2018年期間,全球原油產量增加了598萬桶/日。分地區來看,2014-2018年全球原油產量的增長主要是由北美地區、中東地區和獨聯體國家貢獻,原油產量增量分別為376萬桶/日、327萬桶/日和70萬桶/日,而南美地區和亞太地區原油產量出現了明顯的下滑。

2014-2018年全球主要地區原油產量及變化(萬桶/日)

-
2014
2015
2016
2017
2018
增長
北美
1883
1975
1925
2016
2259
376
南美
766
776
736
716
654
-113
歐洲
344
359
362
356
352
8
獨聯體
1378
1391
1410
1421
1448
70
中東
2849
3001
3182
3150
3176
327
非洲
822
813
764
813
819
-2
亞太
831
840
804
777
763
-68
全球
8874
9155
9182
9250
9472
598

數據來源:公共資料整理

    美國、沙特及俄羅斯是重要的產油國和增產國。根據數據。2018年美國、沙特、俄羅斯原油產量分別為1531萬桶/日、1229萬桶/日和1144萬桶/日,是全球前三大原油生產國。在2014-2018年間,美國、沙特及俄羅斯三個國家也是重要的增產國,增產量分別為354萬桶/日、77萬桶/日和58萬桶/日,可以看出,美國原油產量的增長是全球原油產量保持增長的最主要的原因,貢獻了同期全球原油產量凈增長(598萬桶/日)的59.2%。此外,伊朗原油產量從2014年371萬桶/日增加到2018年的472萬桶/日,也是原油產量增量的主要來源之一。

2014-2018年主要國家原油產量及變化(萬桶/日)

 
2014
2015
2016
2017
2018
增長
美國
1177
1277
1234
1313
1531
354
沙特
1152
1200
1241
1189
1229
77
俄羅斯
1086
1101
1127
1125
1144
58
伊朗
371
385
459
502
472
101
全球
8874
9155
9182
9250
9472
598

數據來源:公共資料整理

    美國頁巖油產量快速增長,接近美國國內原油產量的60%。根據數據,2018年美國原油產量為1099萬桶/日,而頁巖油的產量達到650萬桶/日,接近占美國原油產量的60%。美國原油產量的增長,主要得益于美國頁巖油產量的增長。2014-2018年,美國頁巖油產量增長465萬桶/日,而美國原油產量增長448萬桶/日,也就是說,美國國內常規油產量正在下滑,而頁巖油正大幅增長。截止到2019年7月,美國原油產量1181萬桶/日,其中頁巖油產量764萬桶/日,占總產量的64.7%。

美國頁巖油產量正在快速增長

數據來源:公共資料整理

    在需求方面,以亞太地區為主導。2018年全球石油消費總量約為45.29億噸,主要集中在亞太、北美和歐洲及歐亞大陸地區,消費量合計占全球原油消費總量的80%。從各地區的消費來看,亞太地區消費量最高,2008~2018年間,原油消費量從12.14億噸增長到16.48億噸,年均增長3.1%,占全球消費總量的36.39%。而其他地區則相對比較穩定,原油消費量并未出現明顯的上升跡象。

世界原油消費量

數據來源:公共資料整理

    未來的原油需求,需要依靠發展中國家來拉動。過去十年間,原油需求增長基本來自于非經合組織國家,中國和印度領跑全球消費。全球原油消費量從2008年的40.27億噸增加到2018年的45.29億噸,年均增速1.2%左右。其中,非OECD國家貢獻了幾乎所有的增量,而OECD成員國大多已經進入工業化中后期,原油消費量出現下滑。過去10年,經合組織成員國的原油消費量從2008年的22.17億噸降至2018年的21.33億噸,而非經合組織國家的原油消費量則從2008年的18.09億噸增加到23.96億噸,年均增速在3%左右,遠高于全球原油消費增速。從國家的角度來看,過去10年,中國和印度貢獻了全球68%的原油消費增長。目前中國的產業結構正在由勞動密集型向技術密集型和資本密集型轉變,電動汽車保有量迅速上升,天然氣和可再生能源消費量不斷增長,預計中國的原油消費增速將會逐漸放緩。而印度尚處于工業化早期,在工業和交通中的原油消費量將會逐漸增加,因此未來原油最大的消費增量有可能來自印度。

    2014年油價下跌后,油氣上游資本支出明顯下滑。從2010年來看,由于油價處在高位,2010-2014年全球油氣上游資本支出逐年增長,到2014年達到7800億美元。隨后由于油價下跌,全球油氣上游資本支出也出現下降,2015年同比下滑25%,2016年同比下滑26%。隨后由于油價企穩回升,2017、2018年資本支出有所增加,但2018年較2014年仍然下降接近40%。根據數據,2018年全球油氣上游資本開支在4700億美元左右,較2017年增長5%。

全球油氣上游資本支出

數據來源:公共資料整理

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