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2018年全球及中國光伏行業市場現狀分析:國內裝機重回增長,海外市場增長在持續[圖]

2019年10月24日 14:01:49字號:T|T

    一、全球光伏行業發展現狀

    自20世紀70年代全球爆發石油危機以來,太陽能光伏發電技術在西方發達國家引起了高度重視,光伏行業在全球迅速發展。2018年全球新增并網光伏裝機量94.3GW,2018年全球所有可再生能源新增裝機量171GW,太陽能新增裝機量占可再生能源裝機量的一半以上,累計光伏裝機容量占全球可再生能源的1/3左右。光伏發電從2013年的135.76GW,逐步增長到2017年的386.11GW,再飛躍到2018年的480.36GW,短短5年時間,實現了3.5倍的增長。增長速度驚人。

2010-2018年全球新增及累計光伏裝機容量(單位:GW)

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國光伏行業市場經營管理及投資盈利預測報告

    2018年全球光伏發電滲透率為2.6%。根據數據,2018年全球光伏發電滲透率僅為2.6%,仍處于較低水平。光伏滲透率較高的國家包括洪都拉斯(14%)、德國(7.9%)、希臘(7.5%)、意大利(7.3%)、智利(7.1%)等。

光伏滲透率較高的國家

數據來源:公共資料整理

    全球用電需求持續增長。能源是人類文明的驅動力,而電力是能源最重要的組成部分。過去幾十年里,全球用電需求保持了較為穩定的增長。根據數據,2018年,全球發電量26.61萬億千瓦時,同比增長3.65%。自1985年以來,全球發電量的復合年均增速為3.05%。由于電氣化程度仍在不斷上升(包括新能源汽車代替燃油車、氣改電等),預計未來電力需求仍能保持較快的增速。按照3%的復合增長率,到2050年,全球用電需求將達到68.54萬億千瓦時。

全球發電量持續增長

數據來源:公共資料整理

    二、中國光伏行業發展情況及政策

    新增項目啟動較晚,2019年新增裝機同比下滑,全年新增裝機預計35GW左右。由于2019上半年國內尚處于相關政策的密集制定階段,因此2019年新增項目啟動較晚。根據數據,2019年1-8月國內新增光伏裝機14.95GW,相比去年同期下降54.7%。由于啟動較晚,部分平價、競價項目不一定能在年底前如期并網,可能延期至2020年一季度甚至二季度并網。

我國光伏新增裝機

數據來源:公共資料整理

2018、2019年月度裝機數據對比

數據來源:公共資料整理

    國內光伏政策體系于2018年531開始重大變革,2019年上半年多項光伏政策落地,至此新的政策體系開始成型并趨于完善,開始由政策驅動下的補貼周期轉向市場驅動下的平價周期。

    新的政策體系:從有補貼到無補貼。此處的補貼主要是指國家補貼,地方補貼由于補貼年限較短、補貼金額較少,一般不納入重大考慮因素。在新的政策體系下,光伏項目主要分為無(國家)補貼項目和有(國家)補貼項目,裝機主體逐漸從有補貼項目過渡到無補貼項目,最終實現光伏全面無補貼平價上網。

2019年上半年國內主要光伏政策梳理出臺時間政策名稱出臺部門

出臺時間
政策名稱
出臺部門
主要內容
2019-01-07
《關于積極推進風電、光伏發電無補貼平價上網有關工作的通知》
國家發改委、國家能源局
開展平價上網項目和低價上網項目試點建設
2019-04-09
《關于推進風電、光伏發電無補貼平價上網項目建設的工作方案(征求意見稿)》
國家能源局綜合司
電網全額消納、簽訂20年固定電價售電合同
2019-04-11
《關于2019年風電、光伏發電建設管理有關要求的通知(征求意見稿)》
國家能源局綜合司
確定了2019年用于增量的光伏總補貼額度30億,其中7.5億用于戶用光伏(對應3.5GW裝機量),22.5億用于競爭性配臵項目
2019-04-12
《關于下達“十三五”第二批光伏扶貧項目計劃的通知》
國家能源局、國務院扶貧辦
下達“十三五”第二批光伏扶貧項目計劃共計1.67GW,要求2019年底前并網;“十三五”第一批光伏扶貧項目4.19GW未完成部分要求在2019年6月30日前并網
2019-04-28
《關于完善光伏發電上網電價機制有關問題的通知》
國家發改委
集中式電站指導電價0.4、0.45、0.55元/kWh;有指標未并網項目2019年6月30日前并網;自發自用、余電上網;工商業分布式補貼0.1元/kWh;戶用光伏補貼0.18元/kWh
2019-05-20
《關于公布2019年第一批風電、光伏發電平價上網項目的通知》
國家發改委、國家能源局
總規模20.76GW(光伏14.78GW、風電4.51GW、分布式交易試點1.47GW);預計并網時間在2019年底前的項目規模為4.6GW
2019-05-28
《關于2019年風電、光伏發電項目建設有關事項的通知》
國家能源局
正式確認光伏30億補貼用于2019年度新增項光伏項目(7.5億用于戶用光伏,22.5億用于競價項目);光伏競價項目針對2019年新建光伏發電項目,即只有2019年新建的需要國家補貼的光伏發電項目(除光伏扶貧、戶用光伏外)才可以參與補貼競價;各省在7月1日前將競價項目名單上報國家能源局,隨后能源局通過競價排序確定項目清單
2019-06-14
《關于公布第三期光伏發電領跑基地獎勵激勵名單的通知》
國家能源局綜合司
確定內蒙古達拉特、吉林白城、江蘇泗洪3個基地為第三期光伏發電領跑獎勵激勵基地,每個基地獎勵激勵規模為500MW
2019-07-11
《關于公布2019年光伏發電項目國家補貼競價結果的通知》
國家能源局綜合司
總規模22.79GW(普通光伏電站18.12GW、自發自用、余電上網分布式4.1GW、全額上網工商業分布式0.57GW)

數據來源:公共資料整理

    2019Q4:需求有望迎來拐點。2019年上半年整體需求狀況較好,國內新增裝機11.4GW,同比下滑55.8%,但由于此前組件價格的快速下降,海外需求增長較快,因此對于需求形成了較強的支撐。2019Q3行業整體需求下滑,國內由于新政策發布較晚,上半年存量項目完成并網后,Q3需求斷檔,海外歐洲等主要市場夏休,導致需求也環比下滑。Q4市場需求環比Q3有望迎來好轉,一方面11月份開始國內市場平價、競價等項目將會陸續啟動,另一方面海外市場夏休結束,即將迎來旺季行情。

    2020年:上半年需求仍將持續,Q3需求稍弱,Q4需求重新恢復。國內市場方面,由于2019年新增平價、競價項目啟動較晚,因此一部分原計劃于2019年底前并網的項目可能會延至2020年上半年完成并網;戶用市場2019年政策確定后市場熱情持續,待2020年新政策確定后預計搶裝仍會持續。

國內裝機與組件出口變化情況(單位:GW)

數據來源:公共資料整理

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