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2018年碳纖維行業市場規模及未來發展趨勢分析[圖]

2019年10月24日 14:12:18字號:T|T

    一、碳纖維行業產業鏈

    碳纖維是國民經濟和國防工業發展所必須的戰略物資,國外對中國實行嚴格的技術封鎖。碳纖維是一種主要由90%以上碳元素組成的高性能新型纖維材料,具有耐高溫、耐磨擦、耐腐蝕、導電導熱、比重小、重量輕、強度高和柔軟可加工等其他材料不可替代的優良性能。碳纖維除了應用于風力發電、體育休閑、交通運輸、汽車工業、能源、化工、建筑等民用領域外,也廣泛應用于各個國防工業領域,是軍用飛機、火箭、導彈、衛星、艦船等先進武器裝備不可缺少的戰略性材料。

碳纖維產業鏈

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國碳纖維行業營銷渠道現狀及發展前景預測報告

碳纖維特性和下游應用領域

碳纖維特性
應用領域
高比強度、高比彈性
航空航天、交通運輸、風力發電機、土木工程、抽油桿等
耐疲勞性
板質彈簧、直升機旋翼、高速回轉體等
熱穩定性
電子設備、精密加工器具、人造衛星設備、儀表、武器裝備等
抗震動衰減性能優越
機械臂、球拍、釣竿、高爾夫桿等
導電性
電極、復合芯導線、電磁屏蔽罩等
化學穩定性
C/C復合材料、高壓容器、化學設備等
耐腐蝕性
化工設備、電極材料、海洋管道、油罐、建筑補強材料等
輕量化
汽車、航空航天、體育用品等
無生物毒性
醫療用品等

數據來源:公共資料整理

    二、全球碳纖維行業市場規模

    2018年全球風電和軍工市場碳纖維需求量均在2萬噸左右,預計2020年全球碳纖維需求量將超過11萬噸。碳纖維是軍民兩用材料,在風電葉片、航空航天、體育休閑、汽車、壓力容器、建筑等領域均有廣泛的應用。根據數據,2018年全球市場碳纖維的需求量約為9.26萬噸,市場銷售額約為25.71億美元。從下游需求來看,風電葉片和航空航天為代表的軍工領域是最大的下游市場,2018年上述兩個市場碳纖維的需求量均超過2萬噸。預計未來全球碳纖維市場規模將保持10%左右的復合增速,2020年全球碳纖維需求量將超過11萬噸。

全球碳纖維需求(千噸)

數據來源:公共資料整理

2018年碳纖維下游市場需求

數據來源:公共資料整理

    三、中國碳纖維行業市場規模

    中國市場碳纖維需求旺盛,預計2020年總需求量將超過3.8萬噸。中國是碳纖維消費大國,2018年全年中國市場碳纖維需求量約為3.1萬噸,約占全球市場碳纖維需求量的1/3。在風電等新興應用領域的推動下,國內市場碳纖維需求量將大幅增加,預計2019年和2020年國內碳纖維需求量每年約增長12%,到2020年全國碳纖維總需求量約為3.89萬噸。

中國市場碳纖維需求(噸)

數據來源:公共資料整理

    國內航空航天領域碳纖維需求低于全球平均水平,風電葉片市場快速增長將改變國內市場格局。從國內碳纖維下游應用領域看,體育休閑市場占國內碳纖維一半左右的需求,風電葉片需求占比約為22.60%。2018年航空航天市場碳纖維需求量約為1000噸,占國內市場碳纖維總需求量的3.20%,遠低于全球市場22.70%的占比,其中的原因一方面在于國內大型客機對碳纖維的需求還未完全釋放,此外國產高性能碳纖維產品供給不足制約了軍用飛機市場碳纖維的大規模應用。

2018年中國碳纖維市場需求

數據來源:公共資料整理

    國家大力引導扶持碳纖維產業,國內企業已突破高性能碳纖維技術瓶頸。受制于發達國家裝備、技術與產品的長期封鎖,國內高性能碳纖維長期無法滿足下游市場需求。為打破國外的技術壟斷、突破高性能碳纖維產業化的技術瓶頸,國家出臺了一系列產業發展政策,為碳纖維產業提供了良好的發展氛圍。國務院、工信部、科技部等部分先后出臺多項碳纖維產業相關政策,明確高性能碳纖維行業發展重點和發展目標。此外,科技部、財政部等部位通過“973計劃”、“863計劃”、科技支撐計劃、國家重點研發計劃、國家高技術產業化示范工程等科技計劃,支撐高性能碳纖維相關的基礎研究、產業化及工程應用。在國家的政策扶持與引導下,國內企業快速突破高性能碳纖維技術瓶頸,高性能碳纖維產業化程度和工程應用水平呈現出加速發展的勢頭。

國內碳纖維產業主要政策

時間
部門
名稱
內容
2016.7.28
國務院
《“十三五”國家科技創新規劃》
要求重點研制碳纖維及其復合材料、高溫合金、先進半導體材料、新型顯示及其材料、高端裝備用特種合金、稀土新材料、軍用新材料等,突破制備、評價、應用等核心關鍵技術。
2016.10.18
工信部
《石化和化學工業發展規劃(2016~2020年)》
提出加快開發高性能碳纖維及復合材料等高端產品,加強應用研究。重點發展高強和高模碳纖維,重點突破高強碳纖維的低成本、連續穩定、規模化生產技術,加快高強中模、高強高模級碳纖維產業化突破。
2016.11.29
國務院
《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》
要求重點突破國產碳纖維的低成本制備技術、高端領域碳纖維制備技術,使國產碳纖維技術、產品性能、生產成本與國際先進水平相當,具備產業競爭力,培育三到五家碳纖維龍頭企業,通過體制機制創新,建立有中國特色的碳纖維制造及應用產業鏈結構,形成碳纖維制備技術與產品有序競爭。
2017.4.28
科技部
《“十三五”材料領域科技創新專項規劃》
提出以高性能纖維及復合材料、高溫合金為核心,突破結構與復合材料制備及應用的關鍵共性技術,提升先進結構材料的保障能力和國際競爭力。
2017.11.20
發改委
《增強制造業核心競爭力三年行動計劃(2018-2020年)》
明確提出了要提升先進復合材料生產及應用水平,重點發展高性能碳纖維及其應用。
2018.3.13
質檢總局等
《新材料標準領航行動計劃(2018~2020年)》
出研制T800級和M55J級及以上工業級系列碳纖維制備相關技術標準,促進國產碳纖維廣泛應用。開展高強高模碳纖維檢測方法研究,為碳纖維應用選型定型提供標準依據。構建高強高模碳纖維標準體系,支撐國產高強高模碳纖維在衛星和其他空間平臺上應用,達到“上星”標準。

數據來源:公共資料整理

    國產碳纖維市場認可度明顯提高,國內企業正逐步搶占外商市場份額。目前國內低端碳纖維產品供大于求,中高端碳纖維產品仍嚴重依賴進口,2018年國內市場對進口碳纖維的需求量約為2.2萬噸,占國內市場總需求量71%左右。國產碳纖維需求占比呈現逐年上升的趨勢。2018年國內市場對國產碳纖維需求量約為9000噸,國產碳纖維的需求占比首次超過日本,成為國內市場最大的碳纖維供給國家,預計未來兩年國產碳纖維需求量將保持在30%以上,遠高于進口碳纖維不足5%的需求增速。

中國市場國產碳纖維需求(噸)

數據來源:公共資料整理

    四、中國碳纖維行業三大發展趨勢分析

    現今,碳纖維行業總體技術尚不成熟穩定,產品質量及性價比相對較低。不過,隨著我國高端碳纖維技術的不斷突破以及生產向規模化和穩定化發展,企業布局逐漸向高附加值的下游應用領域延伸,我國碳纖維行業將逐步實現進口替代,企業盈利能力有望逐步恢復,市場走向良性健康發展道路。

    尤其是在國務院正式發布《中國制造2025》中,對我國制造業轉型升級和跨越發展作了整體部署,明確了建設制造強國的戰略任務和重點,選擇10大優勢和戰略產業作為突破點,力爭到2025年達到國際領先地位或國際先進水平。

    1.碳纖維產品向穩定性、高端化方向發展。雖然國內碳纖維生產企業中設計產能千噸級以上的有3-4家,但缺乏核心技術團隊,碳纖維產品質量和穩定性較差。因此,實現產品的穩定化生產,必須實現技術突破,形成體系化、系列化的碳纖維產業鏈發展模式,打破國外高端領域的壟斷。

    2.尋求新的市場領域。目前碳纖維高端應用領域由日本、美國等發達國家壟斷。我國大多數碳纖維企業產品處于低端領域。因此,我國碳纖維行業急需尋求新的市場領域,獲得突破發展。

    3.企業轉型兼、并購,布局完整產業鏈。碳纖維行業是技術和資金高度密集型行業,對內需要巨大投資,要想參與國際競爭,可以通過兼并購整合資源以形成大規模的碳纖維生產企業。通過布局體系化、系列化的全產業鏈,碳纖維企業可以壓縮成本、增加盈利點,有能力面對國際巨頭的競爭,扭轉困局。

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