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2018年全球及中國高空作業平臺銷量、保有量及市場發前景分析[圖]

2019年10月25日 13:26:07字號:T|T

    高空作業平臺是滿足高處作業的需要而設計和生產的一類專用設備,它可以將作業人員、工具、材料等通過作業平臺舉升到指定位置進行各種安裝、維修操作,并為作業人員提供安全保障。高空作業平臺下游應用廣泛,具有產品技術密集及附加值高等特點。下游主要包括建筑、船舶制造、飛機制造、鋼結構安裝及檢修、建筑物裝修及清洗、軍事工程、倉儲物流、機場及車站服務等領域。

    2015年全球租賃市場高空作業平臺保有量約112萬臺,同比增速8%;2016年全球租賃市場高空作業平臺保有量約117萬臺,同比增長約4.5%。國際市場上,北美、西歐和日本是高空作業平臺的主要生產國。美國的Terex和JLG、加拿大的Skyjack、法國的Haulotte,和日本的Aichi幾家規模較大,位列全球前五強。2018年前50強設備保有量為705882臺,同比增長9.4%。其中,前5強設備保有量為324855臺,同比增長11.6%(比2017年的31.1%略有回落)占前50強的比例沒有太大變化(2017年為45.1%,2018年為46%),集中度較高。近年來全球前50強的設備保有量約占整個租賃設備市場的一半,我們推算,2018年全球租賃市場保有量超140萬臺。

    2018年全球高空作業平臺前50強設備保有量穩定增長

數據來源:公開資料整理

    從成熟市場日本的發展歷程來看,AWP的滲透周期較長。日本的高空作業平臺產量從2000年到2008年實現了高速增長,期間日本建筑業就業人數不斷減少,從業人員平均薪酬不斷攀升,整個成長期長達8年,加上前期的市場導入,總的滲透周期在15年以上。因此AWP滲透率的提升雖與建筑業從業人數減少及薪酬水平提升有關,但兩者之間并非充要條件關系。

    日本建筑業就業人數

數據來源:公開資料整理

    2013年至今國內AWP年均復合增速約45%,目前仍處于高速成長期。2013-2018年國內AWP年均復合增速約45%,2018年行業銷量達3萬臺,行業處于加速滲透的快速成長期;從租賃商的出租率來看,2017年近一半租賃商出租率處于70%-89%的較高水平,行業平均出租率達73.6%,2018年平均出租率進一步上升3.6%至77.2%,出租率維持在高位驗證國內AWP終端需求持續旺盛,行業整體租金水平略有下降。

    國內高空作業平臺銷量及預測

數據來源:公開資料整理

    全球AWP需求穩定增長,國內市場滲透率仍較低。在全球建筑業產值增長、行業滲透率提升及更新需求的驅動下,全球AWP保持穩定增長,預計未來5年將保持7.4%的復合增速。2018年中國AWP保有量約9.5萬臺,相比美國的60萬臺、歐洲十國的30萬臺還有較大差距,從人均保佑量來看,中國每萬人保有量僅0.7臺,遠低于美國的18.2臺及歐洲十國的8.2臺,每億美元建筑業增加值對應的保有量也明顯低于歐美,因此在安全性、經濟性、高效率的驅動下,國內AWP市場滲透率將會有較大提升空間,未來3-5年有望繼續保持40%左右的高速增長。

    中國與主要國家和地區AWP保有量對比

數據來源:公開資料整理

    國內AWP滲透率仍較低

數據來源:公開資料整理

    兩大巨頭JLG與Terex全球遙遙領先,國內品牌鼎力和星邦發展迅猛。JLG與Terex兩大巨頭繼續保持巨大的領先優勢,國產品牌中鼎力和星邦發展勢頭迅猛,國內AWP龍頭鼎力排名首進全球前10,名次多年保持快速提升,鼎力2018年營收增速達49%,是前10強中增速最高的品牌,湖南星邦重工位居第19,2017年排名第26,其營收2018年增長速度超120%,是前20強提升幅度最大的品牌。

    2018年全球高空作業平臺10強榜單

數據來源:公開資料整理

    AWP全球集中度較高,國產品牌鼎力一支獨秀,中聯有望成為行業黑馬。2018年全球前20強營收合計102.5億美元,其中前5強營收合計70.6億美元,占前20強的比例高達68.9%;全球租賃企業前50強2018年設備保有量70.6萬臺,同比增長9.4%,其中CR5設備保有量32.5萬臺,CR10設備保有量43.3萬臺,分別占比46.0%、61.4%。因此,全球范圍內,AWP的市場集中度較高。國產品牌除了鼎力外,近年來星邦、臨工、徐工、柳工、中聯等眾多企業也加大研發和市場拓展的力度,處于行業第二梯隊,租賃商約70%的設備保佑量在100臺以下,集中度不高,未來隨著市場規模的不斷擴展,還將有不少傳統制造企業涌入該行業,國產品牌間的競爭存在很大變數。

    全球前5強營收占20強的比例較高

數據來源:公開資料整理

    全球AWP租賃企業保有量情況

數據來源:公開資料整理

    中國高空作業平臺市場未來至少存在5-10倍成長空間

    我國高空作業平臺發展較晚,國內市場對行業認識度不高,高空作業平臺產品沒有被廣泛應用,大量高空作業仍以使用腳手架為主,或以叉車替代,少數情況下甚至用起重機頂部安裝一個平臺框來達到高空作業的目的。2016年我國市場上的高空作業平臺約為4-5萬臺,而美國租賃設備市場保有量已擁有超過56萬臺高空作業平臺,是我國11-14倍。美國高空作業平臺人均保有量超過18臺每萬人,歐洲人均保有量約8.2臺每萬人,高于中國人均保有量0.3臺每萬人約20-60倍。美國高空作業平臺產品滲透率(設備臺數與GDP之比)約3.2臺每億美元,歐洲產品滲透率1.98臺每億美元,高于中國產品滲透率0.34臺每億美元約5-10倍。對標歐美,無論從總保有量、人均保有量還是產品滲透率來看,中國高空作業平臺市場未來至少存在5-10倍成長空間。

    中國高空作業平臺市場成長空間巨大

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國高空作業平臺產業運營現狀及發展戰略研究報告》 

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