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2019年中國有限服務型酒店供需、全服務型酒店供需及酒店行業競爭格局趨勢分析[圖]

2019年10月25日 13:31:05字號:T|T

    2019年4月以來,我國內地酒店的需求增速持續低于供給增速,據調查數據顯示,2019年9月我國內地酒店供給增速3.2%,需求增速2.8%,需求增速繼續低于供給增速。2016年開始,酒店行業供給端的收縮與需求端的上漲是推動本輪酒店周期上行的主要原因。

    2019年開始,酒店行業供給端的收縮與需求端的上漲是推動本輪酒店周期上行的主要原因。如今酒店供給端增速相對保持平穩,需求端增速不斷下滑,酒店行業已從“供不應求”狀態向“供大于求”狀態靠攏。未來我國酒店行業供給仍將保持小幅平穩增長,而需求將不斷下滑,整個行業需求增速低于供給增速的趨勢已經形成,且將持續一段時間,此時已不再是投資酒店行業的最好時機。

2012年1月-2019年9月中國大陸地區酒店業市場供需和RevPAR同比變化率(%)

數據來源:公開資料整理

    2011年至今我國酒店行業入住率(OCC)、平均房價(ADR)、單間可供出售客房收入(RevPAR)及其變化的月度數據可以看到,我國內地酒店OCC一直領先于RevPAR變化,而ADR表現則稍滯后于RevPAR。目前,季調后的OCC、ADR、RevPAR均呈現下降趨勢,并均為負增長。三項經營指標表現均為負,意味著酒店行業進入下行周期。

    根據調查數據,2019年9月我國大陸地區酒店入住率62.1%,同比下降4.4ppt;ADR462.5元/間夜,同比上漲0.8%;RevPAR287.3元/間夜,同比下降3.6%。經季調后,OCC同比下降0.9ppt,ADR同比下降2.8%,RevPAR同比下降3.7%。

2012-2019年大陸地區酒店(季調)OCC增速及(季調)RevPAR增速(%)

數據來源:公開資料整理

大陸地區酒店(季調)ADR增速及(季調)RevPAR增速(%)

數據來源:公開資料整理

    一、我國有限服務型酒店供需及趨勢

    我國內地品牌連鎖有限服務型酒店供給增速從16年起快速下降,供給增速持續低于需求增速,帶動內地品牌連鎖有限服務型酒店RevPAR實現正增長。目前,品牌連鎖有限服務型酒店供給仍在收縮,而需求端在經歷多年正增長后,18年起需求增速開始放緩,由10%左右快速下滑至3%左右,帶動RevPAR增速放緩。目前,內地品牌連鎖有限服務型酒店需求已轉為負增長,需求表現低迷。

    2019年9月,內地品牌連鎖有限服務型酒店供給增速-0.4%,需求增速-1.3%,需求連續第2個月負增長。經營數據來看,經季調的品牌連鎖有限服務型酒店OCC自18年一季度開始呈下降趨勢,并于18年9月轉負,帶動RevPAR增速下滑。不同于入住率,品牌連鎖有限服務型酒店房價一直表現亮眼,自15年3月后始終維持正增長,這與近幾年我國各大連鎖酒店集團實施的品牌升級與門店改造戰略有關。然而迫于需求端的壓力,我國品牌連鎖有限服務型酒店季調后ADR增速終于在增速終于在19年9月轉為0增長,這或將標志著我國品牌連鎖有限服務型酒店長達近5年漲價期間的結束。品牌連鎖有限服務型酒店的RevPAR從今年8月起更是急轉直下,連續兩個月經歷雙位數下降,跌幅巨大。分地區來看,我國一、二、三線城市有限服務型酒店RevPAR均經歷大幅下跌,無一幸免,跌幅分別為14.6%/11.5%/17.2%。

2012年1月-2019年9月我國品牌連鎖有限服務型酒店市場供需和RevPAR同比變化率(%)

數據來源:公開資料整理

    8月我國品牌連鎖有限服務型酒店經營數據慘淡,9月經營數據低迷趨勢繼續。入住率65.4%,同比下降8.5ppt;ADR235.2元/間夜,同比下降6.9%;RevPAR155.0元/間夜,同比下降14.8%。經季調后,OCC同比下降2.2ppt,ADR同比持平,RevPAR同比下降2.2%,是自2016年1月后,全國品牌連鎖有限服務型酒店經季調后RevPAR連續第2個月負增長。

    二、我國全服務型酒店供需及趨勢

    近兩年來看,雖然供給增速、需求增速都由高增長過度到低增速,但RevPAR仍維持正增長,經營表現優于有限服務型酒店。我國內地全服務型酒店供給在2019年5月開始收縮,9月全服務型酒店供給下降0.4%,需求增長1.8%,RevPAR增長1.3%。需求及RevPAR均好于我國內地品牌連鎖有限服務型酒店表現。

2012年1月-2019年9月我國品牌連鎖全服務型酒店市場供需和RevPAR同比變化率(%)

數據來源:公開資料整理

    我國全服務型酒店入住率表現持續良好,自2014年Q2至今季調后OCC持續保持正增長。18年開始雖然入住率增速放緩,也有單月入住率同比負增長情況出現,但季調后數據仍保持緩慢增長趨勢。過去一段時間以來,由于我國全服務型酒店供給相對過剩,導致ADR長期負增長,平均房價也普遍低于國際上全服務型房價水平。17、18年受益于需求增長,平均房價有一定提升,但漲幅有限,目前季調后ADR有重回負增長趨勢。

    整體來看,目前我國品牌連鎖全服務型酒店季調后OCC、ADR、RevPAR仍保持正增長,經營表現好于有限服務型酒店。然而分地區來看,已出現部分地區入住率、RevPAR負增長情況。

全服務型酒店(季調)OCC增速及(季調)RevPAR增速(%)

數據來源:公開資料整理

    2019年9月我國品牌連鎖全服務型酒店入住率64.1%,同比下降1.3ppt;ADR625.6元/間夜,同比下降1.6%,RevPAR407.6元/間夜,同比下降2.9%。經季調后OCC增長0.8ppt,ADR上漲0.4%,RevPAR同比上漲1.3%。

    三、行業格局

    1、一線城市

    2016年12月至2018年12月,一線城市有限服務型酒店需求增速一直高于供給增速,而2019年1月起至今,需求增速率先由正轉負,且下降速度快于供給的回落,造成市場供過于求狀態。今年9月,一線城市有限服務型酒店供給下降0.7%,需求下降3.1%。

2012年1月-2019年9月一線城市有限服務型酒店市場供需和RevPAR同比變化率(%)

數據來源:公開資料整理

一線城市有限服務型酒店(季調)OCC增速及(季調)RevPAR增速(%)

數據來源:公開資料整理

    一線城市有限服務型酒店的入住率長期處于負增長狀態,從2015年5月至今,季調后的入住率均為負。受有限服務型酒店升級改造影響,ADR自15年Q2持續上漲,為RevPAR的增長做出主要貢獻。然而近兩個月,由于需求下降明顯,一線有限服務型酒店然而近兩個月,由于需求下降明顯,一線有限服務型酒店OCC、ADR均大幅下降,帶動RevPAR增速雙位數下降。

    截止9月,一線城市有限服務型酒店入住率71.6%,同比下降9.0ppt;ADR264.0元/間夜,同比下降6.1%;RevPAR189.1元/間夜,同比下降大幅14.6%。經季調后,OCC同比下降3.2ppt,ADR同比上漲1.7%,RevPAR同比下降-1.6%,連續2個月季調后RevPAR負增長。

    得益于相對頻繁的經濟活動和消費升級影響,我國一線城市全服務型酒店自2014年起需求增速始終高于供給增速,RevPAR自14年6月至今持續保持正增長。在經過多年供給5%左右的穩定增長后,一線全服務型酒店供給在18年增速放緩,并于19年5月轉為負增長,結束了全服務型酒店在一線城市長期的擴張狀態。

    2019年9月,一線城市全服務型酒店供給下降0.3%,需求上漲0.4%。

2012年1月-2019年9月一線城市全服務型酒店市場供需和RevPAR同比變化率(%)

數據來源:公開資料整理

    一線城市全服務型酒店入住率在經歷2014~2018年的持續正增長后,于18年9月開始下降,ADR近期則繼續高速增長。2019年9月,一線城市全服務型酒店入住率71.5%,同比下降2.0ppt;ADR805.7元/間夜,同比上漲0.6%;RevPAR575.9元/間夜,同比下降1.4%。季調后,OCC下降0.3ppt,ADR上漲3.1%,RevPAR上漲2.8%。

    2、二線城市

    從2016年2月,二線城市有限服務型酒店需求增速開始高于供給增速,供不應求的市場情況出現早于一線有限服務型酒店(2016年12月,一線城市有限服務型酒店開始出現需求增長高于供給增長狀態),而今年8月,二線有限服務型酒店需求及RevPAR增速首次出現負增長。

    2019年9月,二線城市有限服務型酒店供給下降0.5%,需求下降1.2%,連續第2個月需求增速負增長。經營數據方面,季調后的二線城市有限服務型酒店入住率在19年Q1出現負增長,季調后的ADR則從2014年11月起始終保持正增長,在今年8月回落至0。上一次二線有限服務型酒店ADR0增長是在2014年10月,而后ADR開啟了長達近5年的正增長,此次ADR重回0,或將是二線城市有限服務型酒店提價周期的結束。

    2019年9月,二線城市有限服務型酒店入住率65.6%,同比下降6.9ppt;ADR239.0元/間夜,同比下降5.0%;RevPAR156.8元/間夜,同比大幅下降11.5%。季調后,OCC下降1.9ppt,ADR下降0.6,RevPAR下降2.5%,季調后RevPAR連續2個月負增長。

2012年1月-2019年9月二線城市有限服務型酒店市場供需和RevPAR同比變化率(%)

數據來源:公開資料整理

二線城市有限服務型酒店(季調)OCC)增速及(季調)RevPAR增速(%)

數據來源:公開資料整理

    二線城市全服務型酒店需求長期保持較高增長,2017~2019年二線全服務型酒店RevPAR的快速增長也主要靠蓬勃的市場需求拉動。二線城市的全服務酒店在經歷了2018年以前長時間的快速擴張后,供給增速于2019年4月回落至0,截止2019年9月,二線城市全服務型酒店供給已連續6個月負增長。

    2019年9月,二線城市全服務型酒店供給下降0.5%,需求上漲2.8%。在本輪周期中,二線城市全服務型酒店RevPAR則主要靠OCC帶動。季調后OCC自15年8月實現正增長,截止19年9月已連續50個月保持正增長。ADR則因為供給持續的快速增長、競爭加劇,表現一般。

    2019年9月,二線城市全服務型酒店入住率63.5%,同比下降0.5ppt;ADR585.6元/間夜,同比下降2.3%;RevPAR371.9元/間夜,同比下降2.8%。季調后,OCC上漲1.7ppt,ADR下降1.0%,RevPAR增長0.7%。

2012年1月-2019年9月二線城市全服務型酒店市場供需和RevPAR同比變化率(%)

數據來源:公開資料整理

    3、三線城市

    我國三線城市有限服務型酒店的供給增速目前維持在1%以下的低個位數增長。從2017年至2019年8月,需求增速持續高于供給增速,而今年9月,三線有限服務型酒店需求增速首次出現負增長,需求增速也首次低于供給增速,市場表現疲軟。2019年9月,三線城市有限服務型酒店供給增長0.3%,需求下降0.1%。

    經營數據來看,三線城市有限服務型酒店季調后OCC僅經歷了16年9月以來22個月的正增長,在18年7月又回到負增長狀態,截止到今年9月OCC已持續15個月負增長。三線有限服務型酒店的房價從18年4月起開啟了一輪漲價行情,這與酒店及品牌的升級改造有關,然而受需求拖累,該市場酒店價格已經開始下降。需求增速放緩、OCC下滑,季調后RevPAR在今年8月轉負,9月持續負增長。

    2019年9月,三線城市有限服務型酒店入住率57.7%,同比大幅下滑9.1ppt;ADR192.2元/間夜,同比大幅下降8.9%;RevPAR111.0元/間夜,同比大幅下降17.2%。季調后,OCC下降1.7ppt,ADR下降0.7%,RevPAR下降2.3%,季調后RevPAR連續2個月負增長。

2012年1月-2019年9月三線城市有限服務型酒店市場供需和RevPAR同比變化率(%)

數據來源:公開資料整理

    三線全服務型酒店需求增速近年來一直保持較高速增長,2015~2018年需求平均增速高達21%,如今卻迅速下滑至低個位數增長,供給增速也在0附近徘徊。

    2019年9月,三線城市全服務型酒店供給上漲0.,1%,需求上漲0.6%,供給經過6、7月收縮后再次實現正增長。

    與二線全服務型酒店類似,三線全服務型酒店RevPAR也主要由OCC帶動,房價表現一般,季調RevPAR在經歷33個月正增長后在今年8月轉負,9月季調RevPAR增速為-1.1%,是全服務型酒店市場中唯一RevPAR負增長的地區。

    2019年9月,三線城市全服務型酒店入住率55.1%,同比下降1.5ppt;ADR474.9元/間夜,同比下降2.5%;RevPAR261.6元/間夜,同比下降4.0%。季調后,OCC下降0.1ppt,ADR下降1.0%,RevPAR下降1.1%,季調后OCC是自14年6月以來首次負增長,月以來首次負增長,RevPAR連續2月負增長。

2012年1月-2019年9月三線城市全服務型酒店市場供需和RevPAR同比變化率(%)

數據來源:公開資料整理

    2019年9月我國內地酒店供給增速3.2%,需求增速2.8%,需求增速繼續低于供給增速。2016年開始,酒店行業供給端的收縮與需求端的上漲是推動本輪酒店周期上行的主要原因。如今酒店供給端增速相對保持平穩,需求端增速不斷下滑,酒店行業已從“供不應求”狀態向“供大于求”狀態靠攏。未來我國酒店行業供給仍將保持小幅平穩增長,而需求將不斷下滑,整個行業需求增速低于供給增速的趨勢已經形成,且將持續一段時間,此時已不再是投資酒店行業的最好時機。

    未來我國酒店行業供給仍將保持小幅平穩增長,而需求將不斷下滑,整個行業需求增速低于供給增速的趨勢已經形成,且將持續一段時間,此時已不再是投資酒店行業的最好時機。通過整理2011年至今我國酒店行業入住率(OCC)、平均房價(ADR)、單間可供出售客房收入(RevPAR)及其變化的月度數據可以看到,我國內地酒店OCC一直領先于RevPAR變化,而ADR表現則稍滯后于RevPAR。目前,季調后的OCC、ADR、RevPAR均呈現下降趨勢,并均為負增長。三項經營指標表現均為負,意味著酒店行業進入下行周期。均呈現下降趨勢,并均為負增長。三項經營指標表現均為負,意味著酒店行業進入下行周期。

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國酒店行業市場消費調查及發展戰略研究報告

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