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2018年中國激光產業上游市場發展趨勢:國產替代空間巨大[圖]

2019年10月25日 13:40:40字號:T|T

    激光產業上游為各種光學材料和光學器件,中游為激光器,分為高功率和中低功率,下游為應用在各個領域的激光設備以及相應的服務產業。

    我國激光產業鏈產值規模超過1000億元,激光器元件及激光器占比約20%,激光裝備占比約42%。

中國激光產業鏈產值分布占比

數據來源:公開資料整理

    光纖激光器產業鏈上游為光學部件、數控系統、電學材料等核心器件和材料,例如:半導體泵浦源、特種光纖、光纖耦合器、激光功率合束器、聲光調制器、光纖隔離器、激光功率傳輸光纜組件等。目前相應器件主要由海外巨頭掌握,如CristalLaser、RaicolCrystals、II-IV等。

    一、激光器

    高功率激光器海外公司仍占據主導地位,中低功率已逐步完成國產化。目前,我國光纖激光器行業處于快速成長階段,普通低功率光纖激光器技術門檻較低,國產低功率光纖激光器的市場占有率已超過97%;中功率光纖激光器市場,國產化率快速提升,國內企業市場份額已經從2013年的17%提升至2017年的54%;高功率光纖激光器由于其技術門檻較高,企業競爭主要圍繞創新能力、研發實力、核心材料和器件產業鏈整合能力展開,目前該市場仍以歐美知名光纖激光器企業為主導,產品價格和附加值相對較高,國產產品已實現部分銷售,國內企業市場份額從2013年的1%提升至2017年的9%。國產光纖激光器在逐步實現由依賴進口向自研、替代進口到出口的轉變。

    激光器領域IPG一家獨大。在各類激光器中,光纖激光器逐步取代CO2激光器成為主流激光光源。光纖激光器的市場具有較高的技術壁壘,海外主要光纖激光器企有IPG、Coherent、Trumpf、nLight等,其中IPG公司為全球最大的光纖激光器生產企業。國內主要光纖激光器企業有銳科激光、創鑫激光、杰普特等,其全球市占率分別為8.0%、3.9%、3.7%。

2018年全球光纖激光器市場競爭格局

數據來源:公開資料整理

2018年中國光纖激光器市場競爭格局

數據來源:公開資料整理

    國已成為激光器最大消費市場,發展迅速。中國激光產業市場起步較晚,但隨著中國裝備制造業的迅猛發展,近年來,中國激光產業獲得了飛速的發展。中國是活躍的制造業市場及工業激光設備的主要市場,受宏觀經濟發展、制造業產業升級、國家政策支持等因素影響,中國工業激光產業成為受高度關注的產業之一,市場發展迅速。

    二、激光設備

    激光在產業中的應用十分廣泛,目前主要集中在材料加工和通訊領域。激光器目前主要應用于通訊、材料加工、研發與軍事運用、醫療美容等領域。根據調查數據顯示,全球激光器行業應用領域中材料加工相關的激光器收入51.66億美元,占全球激光器收入的42%,超越通訊領域成為第一大激光器應用領域。在材料加工方面,工業激光器主要用于切割、打標、金屬精加工、金屬焊接等,其中,切割和金屬焊接為最重要的兩個應用領域。

    新興應用層出不窮,激光市場蓬勃發展。除了傳統鈑金中的切割和焊接應用,激光已經在汽車、3C、鋰電池、航空和醫療領域產生了大量的應用市場。

    得益于應用市場的持續擴展,2010-2017年中國在工業、信息、商業、醫用和科研領域的激光設備(含進口)市場銷售規模持續增長。2018年中國激光設備市場規模超過600億元、同比增長超過20%。

2010-2018年中國激光設備市場規模及增速(億元)

數據來源:公開資料整理

    國內企業中已經有大族激光、華工科技嶄露頭角,占據了國內市場的大部分份額,并在全球市場中擁有了一定的話語權。但在高端的大功率設備領域,由于激光器的缺乏,份額還有待進一步提高,也是被全球龍頭德國通快等拉開距離的主要原因。

國內大功率激光設備市場份額

數據來源:公開資料整理

國內小功率激光設備市場份額

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國光纖激光器產業競爭態勢及投資前景分析報告

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