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2019年1-7月中國快遞行業市場現狀及市場市場競爭格局分析[圖]

2019年10月25日 13:48:04字號:T|T

    件量:行業增長逐月加速,拼多多成為行業增長主動力

    網絡零售帶來的增量和增速遠大于時效件。2018年網購滲透率為18.4%,遠未達到瓶頸,當前不論是大體量的淘系(天貓+淘寶)或是新崛起的拼多多,對于網購的拉動能力都非常強勁,2019年1-5月實物商品網絡零售的增速仍然維持在21.7%的水平。受益于電商的高速發展,快遞行業仍將保持迅猛態勢。

    2014-2018年中國電子商務市場規模(萬億元)及增速(%)

數據來源:公開資料整理

    2019年1-7月份,全國快遞服務企業業務量累計完成330.1億件,同比增長26.2%;業務收入累計完成4005.1億元,同比增長24.1%。其中,同城業務量累計完成59.9億件,同比下降0.3%;異地業務量累計完成262.7億件,同比增長34.4%;國際/港澳臺業務量累計完成7.5億件,同比增長22.9%。

    7月份,全國快遞服務企業業務量完成52.5億件,同比增長28.6%;業務收入完成608.4億元,同比增長26.3%。

    2019年1-7月全國快遞業務量統計

數據來源:公開資料整理

    2019年1-7月全國快遞業務收入統計情況

數據來源:公開資料整理

    快遞景氣略超預期,件量增速逐月回升。對比電商實物零售增速和快遞件量增速,我們發現快遞件量增長整體表現要強于電商零售增長,其主要原因為拼多多GMV增長迅猛,其低客單價的特征使得拼多多相同GMV產生的快遞件量是其他電商平臺的4倍多。2019年以來,在社消增速放緩情況下,實物電商和快遞件量增速卻逐月走高。尤其是4月份,在社消月增速創近16年新低的情況下,當月快遞件量同增31.1%,增速同比提升5.2pcts,增速超出我們此前預期,顯示了快遞行業的抗周期性與成長韌性。

    快遞件量、電商零售及社消零售累計增速情況

數據來源:公開資料整理

    拼多多仍為快遞新增需求的主要來源。2019年Q1天貓實物商品GMV增速環比提升4pcts至33%,來自阿里平臺的電商快遞件量體量大、增長平穩。預計增長放緩明顯,增速或在20%左右,同時考慮到京東平臺電商件絕大部分由京東物流配送,因此京東平臺電商件占比通達業務規模較低,影響逐步弱化。2019Q1拼多多繼續保持強勁增長,GMV同增130%至1520億元。我們測算Q1拼多多產生快遞約30億件,占比全行業近1/4,拼多多已經成為推動快遞行業增長的最重要動力之一。

    2015-2019財年淘寶GMV增長情況

數據來源:公開資料整理

    2015-2019財年天貓GMV增長情況

數據來源:公開資料整理

    拼多多平臺產生快遞件量測算

數據來源:公開資料整理

    價格:價格戰加劇,行業有望加速整合

    2019年以來行業價格持續升級。2019年前4月行業平均價格同比下跌1.6%,跌幅同比擴大0.9pct。如果剔除國際件和其他快遞增值服務,則剩余的同城+異地快遞平均價格跌幅達5.7%,跌幅同比擴大5.8pcts。具體到重點城市中,我們統計了件量前十大城市,發現義烏地區前四個月快遞價格僅為4元,同比下跌27.8%,跌幅同比擴大7.3pcts,顯示當地價格競爭持續白熱化。預計服務趨同、行業格局暫未清晰之下,行業價格戰仍不可避免。

    2018-2019年行業同城+異地快遞件價格累計變動

數據來源:公開資料整理

    2019年前四月義烏地區快遞價格跌幅較大

數據來源:公開資料整理

    格局:二線企業持續出清,一期整合進入尾聲,頭部競爭漸行漸近

    二線企業加速出清,第一輪行業整合接近尾聲。繼去年全峰、快捷先后出局后,2019年以來,國通、安能、如風達三家二線快遞企業停網運營,并在4月被國家郵政局從消費者申訴率公司名單中剔除,這也正式宣告這三家二線快遞企業的出局。截止目前,根據國家郵政局消費者申訴率公司名單,我們得到目前國內快遞行業還剩下22家企業,如果剔除跨境快遞、電商自營物流、直營快遞、大件快遞、國際企業,則行業僅剩下天天與宅急送兩家二線快遞企業,快遞行業幾乎完成二線企業出清的第一輪整合。

    2018年國內快遞市場各公司件量份額占比情況

數據來源:公開資料整理

    目前快遞行業中仍處于正常經營的快遞公司名單

數據來源:公開資料整理

    快遞行業規模為王。我們認為快遞行業是一個規模至關重要的行業,較大的件量規模將為快遞企業帶來如下好處:

    1)較高時效,不像順豐按時發車的模式,通達快遞企業為了降低成本,一般是車的裝載率達到一定閾值再走。因此如果一家快遞企業件量規模越大,其將車裝至所需的轉載率所需要的時間越短,因此時效就越高;

    2)運輸成本更低,件量規模越大,運輸車更容易裝滿,裝載率提高使得單票快遞運輸成本下降;

    3)快遞員收入更多,公司件量規模大,則對應單個快遞小哥攬派件量越多,支撐其服務半徑縮小,最終的結果是快遞小哥業務量多,攬件及派件效率高,賺的錢也越多,進而吸引其他公司的優秀快遞小哥加入公司,形成良性循環;

    4)件量充足支撐公司挑選貨物進行配送。件量規模大的企業不愁沒有業務做,因此其有資格挑選盈利能力更好的輕小件做,實現穩健增長。

    二線企業份額所剩不多,一線梯隊規模之爭逐步拉開帷幕。我們上面測算過2018年二線企業份額還剩10%,隨著國通、安能、如風達等二線快遞企業退出,估算目前二線企業份額僅剩下不足5%。而隨著通達持續采取積極的市場份額競爭策略,預計下半年二線企業份額可能被瓜分完,頭部企業將會進入存量份額競爭階段。

    2016-2019年5月快遞行業營收CR8變動情況

數據來源:公開資料整理

    2013-2019Q1通達+順豐件量市場份額變動情況

數據來源:公開資料整理

    2018年通達公司轉運中心數量及自營化率情況

數據來源:公開資料整理

    2018年通達公司平均每個轉運中心處理快遞量(億件)

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    2018年通達各公司分揀成本情況(元/件)

數據來源:公開資料整理

    2018年通達各公司機械設備賬面凈值情況(億元)

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    2018年通達各公司總部操作人員數量(人)

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    2018年通達各公司轉運中心人均效能情況(萬件/人)

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    2018年通達公司網點數量情況(個)

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    2018年通達公司平均每個網點處理業務量(萬件)

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    2018年通達公司應收賬款賬面凈值情況(億元)

數據來源:公開資料整理

    2018年通達公司平均單件快遞應收賬款情況(元/件)

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國快遞行業市場專項調研及投資前景分析報告

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