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2019年中國建筑信息化行業發展規模分析及行業發展趨勢預測[圖]

2019年10月25日 14:09:04字號:T|T

    建筑信息化依托于建筑行業,我國建筑行業體量巨大但信息化程度發展不足。2018年我國建筑信息化市場規模達245億元,同比增長19%,但我國建筑信息化占總產值的比例僅為0.1%,遠低于美國等發達國家1%的水平。基于我國建筑業現有的龐大體量測算,信息化率的提升將帶來巨大的增量市場,未來提升空間巨大。

    一、規模:依托于體量大但信息化程度低的建筑行業,提升空間巨大

    建筑信息化依托于整個建筑行業。中國建筑行業體量巨大。2018年我國建筑業總產值23.5萬億元,同比增長10%,近年來保持著良好的增長態勢,在國內GDP中的比重一直保持在26%左右。但同時,中國建筑行業較其他行業盈利能力較差,我國建筑業產值利潤率較低,一直處于3.5%左右,僅相當于工業產值利潤率的一半。產值高、盈利能力低、運營效率低一直是建筑行業的普遍問題。國外經驗表明,通過應用各種信息技術可使英國建筑業在5年內節省30%的建設項目成本,同時美國招標網和建造網也都指出通過將建筑市場帶入互聯網可節約30%-35%的項目成本,表明信息化手段已成為降低建設項目成本的最佳途徑,競爭越來越激烈的建筑市場倒逼國內企業提升信息化水平。

    中國建筑業總產值及同比增速

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國建筑工程行業市場調研及投資方向研究報告

    信息化水平低,行業信息不透明,建筑行業體系龐大,從工程招投標到項目交付,需要收集整理海量信息,數據稍有紕漏,就會錯失一個大項目。此外,建筑市場準入門檻低,市場管理不規范,行業政策使企業成本上升,企業經營不守信,整個行業亟需一場深刻的發展變革。

    相比于發達國家,中國的建筑信息化水平還十分落后。我國建筑施工企業信息化投入占總產值的比例約為0.08%,而發達國家則為1%,中國僅約為發達國家的1/10。可見,我國建筑行業信息化投入遠低于發達國家,相比之下,我國建筑信息化行業存在較大成長空間。

    中國與發達國家建筑信息化投入占總產值比重情況對比

數據來源:公開資料整理

    我國建筑信息化程度仍處于較低水平。近年來,我國建筑信息化市場發展迅猛,2018年我國建筑信息化市場規模達245億元,較2017年的207億元增長19%。但建筑信息化的滲透率仍處于全行業較低水平。2018年,中國建筑信息化占總產值的比例僅為0.1%,而美國等發達國家投入可達1%(來源:中國建筑業協會)。基于我國建筑業現有的龐大體量測算,信息化率的提升將帶來巨大的增量市場,未來提升空間巨大。

    中國建筑信息化滲透率

數據來源:公開資料整理

    中國建筑信息化市場規模同比增速

數據來源:公開資料整理

    二、“數字建筑”助力建筑產業轉型升級

    產業數字化變革大潮到來,“數字建筑”是建筑產業轉型升級的核心引擎。“數字建筑”是指利用BIM和云計算、大數據、物聯網、移動互聯網、人工智能等信息技術,驅動全過程、全要素、全參與方“三全”升級的行業戰略。新的項目生產過程,涵蓋建筑全生命周期,通過實體建筑與虛體建筑相互融合,最終提高工程建造的整體運營效率、管理效率和決策效率等,實現精細化、智慧化數字施工。全要素方面,在進度、成本、質量、安全等管理要素和人、機、料、法、環等生產要素的基礎上,大數據、云計算等成為新的資源和生產要素,并將使傳統要素的使用效率等獲得質的飛躍。全參與方指建筑產業鏈上下游的各方主體,將產生新的鏈接界面、節點以及協作關系,升級新的生產關系。

    作為“數字建筑”的倡導者和推動者,2018年1月廣聯達發布國內首個《數字建筑白皮書》,提出“新設計、新建造、新運維”理念,成為行業前沿的權威標桿。

    1)新設計,即全數字化樣品階段。在實體項目建設開工之前,集成項目各參與方與生產要素,進行全數字化打樣,實現設計、施工、運維等全生命周期的方案和成本優化;

    2)新建造,即工業化建造。基于軟件和數據形成建筑全產業鏈的“數字化生產線”,將工廠生產與施工現場實時連接并智能交互,實現工廠和現場一體化以及全產業鏈的協同;

    3)新運維,即智慧化運維。通過以虛控實的虛體建筑和實體建筑,實時感知建筑運行狀態,并借助大數據驅動下的人工智能,把建筑升級為可感知、可分析、自動控制乃至自適應的智慧化系統和生命體,實現運維過程的自我優化、自我管理、自我維修。

    “數字建筑”覆蓋建筑全生命周期

數據來源:公開資料整理

    三、BIM圍繞信息打造數字建筑,成為建筑業未來趨勢

    BIM概念的提出已有40多年的歷史,目前全球BIM市場規模近56億美元,同比增值19%。我國建筑信息化從專注于設計階段的手繪時代、CAD的2D繪圖時代,到可拓展于施工階段的BIM技術時代,雖然BIM概念的引入至今經歷了10余年的時間,但至2011年開始才步入快速發展深度應用階段。

    中國建筑信息化發展歷程

數據來源:公開資料整理

    中國BIM市場規模及同比增速

數據來源:公開資料整理

    國家的各項鼓勵與扶持政策調動了建筑業信息化建設的積極性,對我國建筑業的信息化建設起到了“助推器”和“催化劑”作用。2018年我國BIM的市場規模達到了46億,同比增長42%。自從2011年,我國政府首次將BIM技術納入“十二五”建筑業重點推廣技術,直至近兩年國務院、住建部等部門連續的政策推行,建筑行業對BIM的需求將持續擴大。到2021年我國BIM市場規模將突破百億大關,達到117億元。

    BIM相關政策

時間
制定單位
政策
說明
2017年2月
國務院
《關于促進建筑業持續健康發展的意見》
加快推進建筑信息模型(BIM)技術在規劃、勘察、設計、施工和運營維護全過程的集成應用,實現工程建設項目全生命周期數據共享和信息化管理。
2017年4月
住建部
《建筑業發展“十三五”規劃》
為建筑業的發展指明了方向,即建筑業向“綠色化、工業化、信息化”三化融合的方向發展。
2017年5月
住建部
《建筑信息模型施工應用標準》
國家標準,自2018年1月1日起實施。
2018年3月
交通運輸部
《關于推進公路水運工程BIM技術應用的指導意見》
圍繞BIM技術發展和行業發展需要,有序推進公路水運工程BIM技術應用,在條件成熟的領域和專業優先應用BIM技術,逐步實現BIM技術在公路水運工程廣泛應用。
2018年5月
住建部
《城市軌道交通工程BIM應用指南》
城市軌道交通應結合實際制定BIM發展規劃,建立全生命技術標準與管理體系,開展示范應用,逐步普及及推廣,推動各參建方共享多維BIM信息、實施工程管理。

數據來源:公開資料整理

    國內BIM軟件市場上,以Autodesk、DassaultSystems、GRAPHISOFT、Tekla為代表的國外軟件廠商依然在設計BIM軟件領域占據絕對優勢,國內企業的BIM應用軟件都采用國外的Revit、Tekla等平臺產品。但近幾年國內BIM軟件廠商由建造、施工BIM軟件向協同協作端軟件發力,不斷將觸角伸向產業鏈上下游,通過本地化產品和配套的技術服務支撐,取得了相當好的成績。因BIM軟件研發需要大量的資金投入,目前國內實力的BIM研發企業主要有廣聯達、魯班、品茗等實力較大的軟件廠商。

    四、未來我國建筑信息化行業發展規模預測

    近年來,在新科技的推動下,我國建筑行業正面臨著行業重構,建筑信息化行業將迎來黃金發展期。具體來看,其一,高清晰度測量與定位技術能提升測量精度和速度;其二,下一代BIM5D技術提供未來的設計平臺;其三,數字化協同和移動技術實現從辦公室人員到現場人員無紙化辦公。其四,物聯網和高級分析技術協助進行智能的資產管理和決策。其五,不過時的設計和施工技術構建未來的建筑材料和施工方法。在這五大動力的強力推動下,未來建筑的數字化設計、組織與施工是大勢所趨,中國建筑信息化行業必將迎來黃金發展期。

    預計,在建筑信息化低滲透率疊加新科技浪潮驅動產業變革的背景下,中國建筑信息化市場前景極其廣闊。現階段發達國家建筑信息化投入占總產值1%,但隨著新技術推動建筑行業工作效率提升,信息化投入比例將逐步提高,假設到2025年國內建筑信息化投入與發達國家目前水平相近,約為0.5%,“十三五”期間建筑行業總產值維持5%增速,隨后幾年增速降至2%,那么到2025年,我國建筑行業總產值將達到25.98萬億規模,而建筑信息化行業規模將高達1298.85億元,建筑總產值年復合增速約為3.3%,而建筑信息化年復合增速高達25.66%,中國建筑信息化行業將迎來高速發展期。

    2016-2025年中國建筑業及建筑信息化市場規模及增速情況

    數據來源:公開資料整理

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