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2019年中國醫美行業發展供需、醫美行業發展趨勢:醫療美容市場規模預計1739億元,增速降至20.1%[圖]

2019年10月25日 14:09:49字號:T|T

    醫療美容的起源可以追溯到古印度鼻再造術,同時我國《晉書》魏泳之傳中也描述了類似唇腭裂修補手術。在此后漫長的歷史進程中,各類文獻或多或少都有整形手術的痕跡。直至1917年,現代整形手術作為梅毒、種族主義及一戰的副產物,治療修復著民眾受傷的身體或心靈。在我國,現代整形手術起始于1929年,以上海首個整形外科門診為標志。1997年伊美爾成立,預示著民營醫療開始切入整形美容市場。隨后華熙生物、華韓整形上市,美萊、伊美爾等醫院的擴張,我國醫療美容行業步入發展期。2015年,受顏值經濟影響,醫療美容市場異常火熱進入爆發性成長期,不僅為從業者帶來了巨大商機,也引發了許多社會問題。2018年,據傳言合規與黑機構共有近5萬家,大小機構均面臨盈利難等問題,市場正式進入洗牌階段,醫美也成為了大眾消費品。

    區別于臨床醫學,醫療美容是以審美為目的,而非治病。因此,醫美是包含多重屬性、多學科群的行業,是用手術、藥物、醫療器械以及其他具有創傷性或者侵入性的醫學技術方法對人的容貌和人體各部位形態進行的修復與再塑。常見手術類項目包括,眼瞼整形術、隆鼻、豐胸、面部重塑;常見非手術類包括光療、玻尿酸注射、冷凍等。與醫療美容對應的是生活美容,包括形象設計與美妝、皮膚護理、美甲美體塑身等,兩者的區分以是否破損真皮層為標準。

    2018年為行業轉折點,大量中小機構面臨盈利難等問題。市場呈現供需不匹配狀態。一面是新增消費者量下降,且需求旺盛的消費者難以找到合適機構與醫生;另一面是大量中小機構因醫療、運營人才缺失導致的新客不足、老客流失等問題;因此市場增速緩慢下滑。艾瑞預計經過2-4年的機構自我調整與改革,以及年輕一代消費需求及能力的提升,市場將逐步回暖。

2012-2022年中國醫療美容市場規模及預測

數據來源:公開資料整理

    中國醫療美容市場競爭格局呈現高度分散狀態,且近幾年分散度會進一步提升。醫美項目具有消費個性化、地域差異化等特征,因此機構很難將運營經驗跨省市復制。我國的連鎖醫美集團也多采用各地區自主經營的形式。此外,伴隨成本的提升,醫美機構經營者也多選擇開設中小型機構,以應對快速變化的消費者。

2019年中國醫療美容機構競爭格局

大體量
代表機構:美萊、藝星、伊美爾、朗姿、麗都整形、華韓整形
•機構特征:多為連鎖機構,且同時擁有大中型醫院、門診部、診所等多種形態的醫療美容機
構。其中大型醫美機構通常在3000平米以上,全職主診醫生10-15位,客流量50-200個/天。
中小型
代表機構:北京長虹、四川華美紫馨、上海薇琳、成都西嬋、杭州時光等
•機構特征:包括醫院和門診部兩種形式;規模約在500-3000平米之間,全職主診醫生3位左
右,助手6位;客流量20-100個/天。
小微型
代表機構:北京歐華、西安華旗、揚州美貝爾等8000+家,“黑”診所通常出現在這類機構
•機構特征:包括門診部和門診部兩種形式;規模在500平米以下,主診醫生1位,助手2-3位;
客流量10-30個/天。

數據來源:公開資料整理

    一、需求端

    整形美容都頗受爭議,在很長一段時間內都不被大眾接受。而醫美市場的快速增長,正是源自民眾觀念的改變。2018年中國大眾對醫美持正面態度,其中36.9%的人愿意微調,24.3%的人持欣賞態度,認為這是勇敢的選擇,4.93%的人愿意嘗試手術類項目。同時,相比2015年,消費者對醫美的態度也更加輕松,51%的醫美人群表示做醫美是為了取悅自己。

    與此同時,越來越多的年輕人加入到醫美人群中,據各類醫美平臺數據顯示,2018年悅美25歲以下人群增長至44.7%,相較2017年增長3.6百分點。新氧平臺2019年30歲以下人群占比81%,是其主力消費群體。

2017-2018年悅美平臺醫美消費者年齡分布

數據來源:公開資料整理

2018-2019年新氧平臺醫美消費者年齡分布

數據來源:公開資料整理

    醫療美容可以伴隨女性一生,不同年齡階段的女性關注的部位與消費的項目的也略有不同,多與時代審美相關。目前,30+女性在調整面部的同時開始進行身體塑形,且伴隨消費能力的提升更加關注手術類項目。此外,女性多在35歲時消費金額達到峰值,約到6500元左右。年齡層相對較低的女性群體,多通過注射進行面部輪廓調整,如瘦臉、雙眼皮與鼻整形。而40+的女性,多希望通過醫美緩解面部衰老,投入到醫美項目中的花費逐年穩定。

    新氧網與悅美網消費者數據顯示,其城市分布仍集中在經濟發達、顏值文化盛行以及愿意為美付費的地域。主要集中在一線與新一線城市,如廣東省廣州、深圳、北京、上海、成都、武漢、長沙等地。此外,新氧網顯示2.8%的城市占據了53.7%的醫美醫生資源,也反向促成了低線城市醫美消費者流向一線、新一線及省會城市。

2018年新氧醫美消費者在不同級別城市的滲透率

數據來源:公開資料整理

    二、供給端

    2018年我國整形醫院與美容醫院醫生約7419位(包括整形外科、皮膚科、中醫科、口腔科部分醫生),與新氧2018年底記錄的31701位差距較大,其差距主要來自醫美門診部、診所、口腔機構及生活美容等領域。然而,與醫美發展相對成熟的國家對比,我國人均整形外科醫生數量遠遠不足。同時,培養一位優秀醫美醫生需要10年左右的時間(5年本科,3年碩士/3年博士,3年住院醫生/專科培訓后,還需各地衛生部批準主診醫師資格證)。因此,在醫美需求旺盛的今天,催生了大量無證人員非法上崗,引發行業亂象。

2015-2018年整形美容醫院醫生數量趨勢

數據來源:公開資料整理

    整體來看,我國到底擁有多少家“合規”醫美機構仍然是個迷,且不同平臺數據差異較大。統計年鑒顯示,2018年整形外科醫院和醫療美容醫院共451家,增速11.9%;而據天眼查與公開信息核算,2018年全國共有11000+醫美機構;第三方醫美平臺(新氧、更美、悅美等)入駐機構數量約3000多家。此外,網上也有傳言,我國“黑”診所數量是合規診所的4倍。該現象也說明了醫美行業高速增長下的亂象。在此背景下,2016年中國整形美容協會發起機構評級,2018年有9個省的約180家機構參與,2019年擴展至12個省。然而,相比全國1萬+醫美機構,A級機構僅有不到100家,機構審核評級推進緩慢。

2012-2018年中國醫療整形美容機構數量

數據來源:公開資料整理

    從機構地域分布來看,我國醫美機構主要分布在一線及新一線城市,如深圳、北京、成都、杭州、上海、南京、重慶等地。從增長速度來看,新增醫美機構主要集中與一線與二線城市,三四線城市新增較少。雖然一二線城市醫美機構基數較大,但是仍有大量消費者的需求沒有被滿足。此外,受消費者與醫生分布及認知影響,未來機構數量增長仍聚焦在一二線城市。

    三、行業發展趨勢

    醫美機構的傳統獲客模式形成于信息不對稱市場環境下。然而在信息獲取與收集更加方便的今天,原有獲客模式或被替代。擁抱變化尋求創新之路雖然艱難,但其帶來的收益可能是巨大的。整體來看,信息爆炸時代的獲客與營銷更加看重平臺的流量規模、流量質量、信息質量、客戶匹配度等指標。然而,基于我國各地醫美產業發展不平衡、消費者需求差異較高等特性,機構獲客多需要在考察當地消費者習慣后,制定出傳統與創新并行的解決方案。

    受消費者理性、信息渠道多樣化以及醫美機構間競爭環境的變化,短期內醫美機構線下營銷費用下滑,線上營銷費用基本持平或略有上漲,呈現精準化趨勢。其精準化主要體現在投放平臺、投放形式的多樣化上。平臺多樣化是指,由單一百度平臺,轉變為頭條、微博、陌陌、網易、新氧、天貓、小紅書、抖音等信息流、電商平臺、轉診平臺的多渠道投放。形式多樣化是指,由單一搜索競價,轉變為爆款引流、品牌廣告、內容廣告或KOL等多樣化的信息分流。

    從醫美上游來看,藥品、耗材、器械市場集中度且進入門檻較高。因此上游藥品設備供貨價格較為穩定,中短期內醫美機構采購成本不會出現明顯變化。從醫生供給來看,優質醫美醫生供給不足,促使醫療服務成本提升。從需求來看,00后醫美消費群體與低線城市進入市場,加速推動醫美機構在獲客等層面的精細化運營以提升進店轉化率。綜上所述,中短期內部分醫美機構會采用共享醫生的方式降低醫療服務成本,同時通過合并營銷與咨詢職能,創立圍繞客戶管理職能的線上線下運營組織架構將降低運營成本。

    我國醫美機構現有醫療人員數量、服務能力、經營能力有限,僅能滿足部分消費者需求。醫機構的美復合型人才缺失可能將是醫美機構最致命的打擊。復合型人才是指醫生/護士,在具備醫療技術能力的同時擁有美學、銷售與管理能力。因此,長遠來看,藥械企業,服務機構等領域的頭部企業將主動投資構建醫生培訓體系。

中國醫美行業人才需求分析

附加能力
同時具備醫療技術、銷售、經營管理等復合
人才少之又少,而這部分人才是未來帶領機
構走向規模化的關鍵性角色
美學能力
我國大部分醫美醫生審美能力不足,造成消
費者滿意度下降,醫美機構競爭力下降。
臨床/護理能力
銷售能力
目前,我國優質醫美醫生數量不足,使得醫
美機構供給能力與質量有限。

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國醫療美容行業市場全景調研及投資方向研究報告

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