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中國鈷行業供需行業發展趨勢:2019-2021年5G換機潮+電動車給鈷行業未來5年需求復合增速8%[圖]

2019年10月25日 14:16:44字號:T|T

    根據調查數據顯示,全球已探明的鈷儲量為710萬噸。其中,剛果(金)的儲量為350萬噸,占全球總量約50%,其他鈷儲量較豐富的國家包括澳大利亞、古巴、菲律賓、贊比亞、俄羅斯、加拿大等。我國的鈷儲量十分稀少,主要依靠進口鈷原料進行冶煉加工剛果金是最主要的鈷原料供應國,中國是最主要的鈷冶煉加工國。剛果金貢獻了全球近80%的鈷原材料,且未來2-3年鈷行業供給增量也基本上來自與剛果金。剛果金鈷原材料約80%以鈷精礦或粗制氫氧化鈷的形式運至中國冶煉成本精煉鈷或鈷鹽,進入到下游應用。剛果金是鈷原料最重要的供應國,而中國也因為下游電池行業的快速發展,在全球鈷行業的重要性也日益凸顯。

2018年鈷資源量占比

數據來源:公開資料整理

2018年鈷原材料供給占比

數據來源:公開資料整理

2018年鈷深加工部分產品產量占比

數據來源:公開資料整理

    鈷的產業鏈上游為鈷礦石的開采、選礦;產業鏈中游為鈷的冶煉加工,冶煉可得的鈷產品主要有電解鈷、鈷粉、鈷鹽;鈷在下游應用領域主要包括電池材料、高溫合金、硬質合金、磁性材料等。

    一、需求

    2018年鈷行業全球的需求大致在11.7萬噸,約400億人民幣左右的市場規模;到了2025年,鈷行業市場規模將接近20萬噸,2018年鈷行業下游應用中,消費電池占比46%,電動車占比12%,傳統行業占比42%。

2018年鈷下游應用領域

數據來源:公開資料整理

2015-2025年鈷行業市場規模及預測

數據來源:公開資料整理

    3C和EV仍是未來拉動鈷需求增長的主要因素。消費電池(3C)2020-2021年有望迎來5G換機潮,3C鈷需求在2020-2025年復合增長有望達到7%,一改2019年3C出貨量下滑的負增長狀態;EV用鈷未來5年復合增速18%,仍是增速最快的子板塊。傳統行業(高溫合金和硬質合金)需求增長未來將逐步趨緩,對需求增量邊際貢獻趨弱。

    2011-2018年,手機出貨量逐步提升,但是增速逐年遞減,從2011年的60%年增速逐步降至2018年的1%,2019年上半年進入負增長時代。

    2010-2018年,手機單機帶電量逐步從1500mAh提升至3500mAh,而2020年之后,隨著手機5G換機潮逐步推進,手機電量要求將大幅提升,2020-2025年的手機5G換機潮中,單機帶電量的年符合增速將達到10%。

2010-2019年智能手機出貨量及增速預測

數據來源:公開資料整理

    單手機用鈷在2020年后的顯著提升.。2014-2019年,單手機用鈷在12-15g,到了2020-2025年,單手機用鈷有望從16g逐步提升至26g,增長顯著。預計2019-2022智能手機鈷需求量為2.2/2.6/2.9/3.2萬噸。每年需求增量為3000-4000噸。

2010-2025年智能手機鈷需求量及增速預測

數據來源:公開資料整理

    新能源汽車快速增長:隨全球新能源汽車進程推進,新能源汽車大幅增長是大勢所趨。2018年全球新能源汽車數量為217萬輛。2020-2025年新能源汽車復合增速達到23%,2025年新能源汽車有望達到近1000萬車。

    對應EV裝機鋰電池大幅提升:2018年新能源汽車裝機量為100GW,預計到2025年裝機量為534GW,5年復合增速為23%。

2013-2025年新能源汽車及增速預測

數據來源:公開資料整理

2013-2025年新能源汽車裝機量及預測

數據來源:公開資料整理

    新能源汽車,尤其是乘用車為了更長的續航里程,將不斷提升鋰電池能量密度,高鎳低鈷化進程仍是大勢所趨

    理論上,同帶電量NCM811鋰電池用鈷基本是NCM523/622的一半,2020年后,NCM811比例將逐步提升,整體單EV用鈷量將從2020年的7.5千克降至2025年的6.1千克。

新能源汽車單車用鈷自2020年后有所下滑

數據來源:公開資料整理

    2020-2025年EV用鈷復合增長18%,因為高鎳化的進程單車用鈷在2020年之后略有所下滑,但整體下滑空間有限,且EV產銷量的快速增長將使得EV用鈷在2020-2025年復合增長18%。2018年EV用鈷1.3萬噸,2025年EV鈷需求將達到6萬噸。

新能源汽車用鈷年復合增長18%

數據來源:公開資料整理

    二、鈷供給

    原生鈷供給基本由三大塊組成:銅鈷礦;民采礦;鎳鈷礦鈷行業供給集中度非常高,嘉能可/洛陽鉬業/歐亞資源基本上占比全球鈷供給的一半以上;而嘉能可自有礦疊加其貿易鈷產品的量,一直以來對全球鈷行業影響深遠。

2016-2022年全球鈷礦供給構成趨勢及預測

數據來源:公開資料整理

2016-2022年鈷行業集中度趨勢及預測

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國鈷行業市場專項調研及投資前景預測報告

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