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2018年中國可降解塑料行業發展現狀及未來行業發展前景預測[圖]

2019年10月25日 14:19:15字號:T|T

    一、塑料造成白色污染,可降解塑料是未來發展趨勢

    塑料是指以大分子量合成樹脂為主要組分,加入適當添加劑(如增塑劑、穩定劑、抗氧化劑、阻燃劑、潤滑劑、著色劑等),經加工成型的塑性(柔韌性)材料或固化交聯形成的剛性材料。2017年,全球塑料產量達到3.48億噸,2011-2017年CARG為3.8%。中國是全球最大的塑料生產國與消費國,我國塑料的表觀消費量約8000萬噸,塑料制品的表觀消費量約6000萬噸。2017年我國塑料市場的規模約2.4萬億元,預計2023年將達到3.3萬億元,CAGR為5.1%。

    2011-2018年中國塑料制品產量及增速

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國完全生物降解塑料行業市場競爭現狀及投資方向研究報告

    塑料在給人們帶來方便的同時,也帶來極大的環境污染。20世紀50年代以來,全球共生產約83億噸塑料,其中63億噸已成為塑料垃圾。目前每年仍有超過1億噸白色垃圾產生。由于塑料制品的原料―高分子樹脂具有極強穩定性,在自然環境狀態下需幾百年才能降解,降解過程不僅占用大量土地資源,也會對水體、空氣造成污染,白色垃圾污染問題已經引起各國的高度重視。

    塑料按照降解方式可分為不可降解塑料和可降解塑料。可降解塑料是指各項性能可滿足使用要求,在保存期內性能不變,而使用后在自然環境條件下能降解成對環境無害物質的塑料,也被稱為可環境降解塑料。不可降解塑料則指無法或者很難通過微生物降解的塑料,它們往往在自然界中經過上百年才能被緩慢降解。

    二、受益于全球“限塑”“禁塑”,生物降解塑料需求增長迅速,未來替代空間巨大

    可降解塑料可分為破壞性可降解塑料和完全可降解塑料,前者通過在傳統的石油基塑料生產過程中添加一定量的添加劑,使其容易分解,但僅僅是分解成體積更小的石油基塑料,無法完全回歸自然,其降解特性逐漸被否定,目前說的可降解塑料主要是完全可降解塑料。完全可降解塑料在特定環境下可以完全降解,其原料可以是100%生物質資源,也可以是傳統化石能源。

    塑料分類象限

數據來源:公開資料整理

    生物基可降解塑料,主要來自于糧食和微生物,來源可再生,使用后對環境無污染,符合國家可持續發展戰略方針,雖然目前的原料成本、技術、設備成本均較高,但隨著工藝水平和生產規模的進一步發展,必定會帶動成本下降,發展前景明朗;石化/煤化制可降解塑料路線豐富,并且石化/煤化行業對裝置放大的經驗成熟,通過裝置大型化,提高能源綜合利用效率,降本潛力巨大,以石化/煤化動輒十萬噸甚至上百萬噸的布局規模,是可降解塑料產能增長的重要組成部分。

    (一)、全球生物降解塑料需求增長迅速,歐洲市場需求最大

    全球生物降解塑料需求量呈較快增長趨勢。2014年生物降解塑料需求130萬噸,預計到2020年將達到322萬噸,年均增長率達到16.7%。其中歐洲需求量最大,占比達31%,北美和中國占比分別為28%和20%。

    全球生物降解塑料市場需求量情況

數據來源:公開資料整理

    全球生物降解塑料需求分布

數據來源:公開資料整理

    歐洲生物降解塑料市場快速發展主要得益于歐洲相關法律法規支持。歐盟有機垃圾填埋指令要求成員國在2016年減少有機垃圾填埋量到1995年的35%;意大利從2011年1月1日起超市全面禁售非生物降解的塑料袋;法國、西班牙,于2013年1月1日全面禁售PE購物袋;德國,生產與銷售者生物降解塑料能豁免回收義務及稅收;2011年5月24日,歐盟籌劃對全歐洲實施禁塑令,在2012年起禁用非生物降解塑料袋,2015年,英國將對超市每個購物袋開征5便士環保稅。德國生產與銷售生物降解材料能豁免回收義務及稅收等等。

    生物降解塑料國際相關法律法規

年份
國家
相關內容
2011
意大利
自2011年起禁止生產、銷售和使用非生物降解的塑料袋
2013
法國、西班牙
全面禁售PE購物袋(后推遲到2014年實施)
2016
法國
通過了全面“禁塑令”,宣布至2020年,除了可降解的塑料制品外,所有一次性不可降解塑料袋和塑料餐具都將被禁止使用
2018年4月
澳大利亞
澳大利亞8個州、地區以及聯邦環境部長簽署聯合協議,該協議設定了到2025年,在全國范圍內實現100%可循環利用、可重復使用或可降解包裝的目標。
2018年5月
西班牙
通過了關于限制塑料袋使用的皇家法令,規定7月1日起西班牙的商家將不能免費為客人提供塑料袋。并且從2021年開始,所有非生物可降解的輕質塑料袋都將被禁止使用。
2018年7月
蒙古
從2019年3月1日禁止銷售或使用一次性塑料袋
2018年8月
智利
成為南美國家中第一個頒布“禁塑令”的國家
2018年8月
新西蘭
2019年起全國范圍內禁止使用塑料袋
2018年12月
奧利地
已啟動立法,計劃禁止所有不可完全降解的袋子
2018年
歐盟
目前歐盟大部分國家實施“增加塑料袋價格或稅收”的方式控制塑料袋的使用,例如丹麥、英格蘭

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    (二)、我國生物降解塑料處于發展初期,需求替代空間巨大

    我國是全球唯一可以生產所有生物降解塑料產品的國家,近年來產能擴張迅速。2018年我國生物降解塑料行業規模約54.4億元,同比增長21.1%。2018年產量達65萬噸,同比增長10.2%,其中完全生物降解塑料產量約9.5萬噸,破壞性生物降解塑料產量約55.5萬噸。

    2012-2018年中國生物降解塑料行業規模

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    2012-2018年全球生物降解塑料需求

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    目前國內禁塑試點省市仍然較少,導致國內生物降解塑料消費需求市場仍然較小。通過中國生物降解塑料產量及進出口市場進行測算,2018年,中國生物降解塑料消費需求市場約為4.2萬噸,同比增長13.5%。

    2012-2018年中國生物降解塑料消費需求市場規模及增長走勢

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    2012-2018年中國生物降解塑料行業需求

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    2017年全國生物降解塑料年產能約為40萬噸。2018年11月,中科院形成5萬噸CO2共聚物生物塑料產能,在不考慮其他生物降解塑料新增或退出產能,2018年中國生物降解塑料產能約為45萬噸。

    2019年3月,金發科技全新設計的年產能3萬噸完全降解塑料生產線順利投產,生物降解塑料年產能達到7.1萬噸。

    目前國內生物降解塑料企業產能利用率基本不到50%,行業生物降解塑料行業平均產能利用率在30%左右,按此測算,2018年中國改性塑料產量約為13.5萬噸,其中大部分出口至歐洲市場。隨歐洲、澳大利亞及韓國等地區生物降解塑料需求大幅增長,國內生物降解塑料出口未來將保持較快增長,產能利用率將快速上升。

    2012-2018年中國生物降解塑料產能及產量走勢

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    2011-2020年中國可降解塑料產量走勢預測

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    為進一步規范可降解塑料制品市場,近年來我國不斷出臺政策對包括生物降解塑料在內的可降解產品進一步規范,一方面嚴厲打擊不法商犯,另一方面加強對生產可降解塑料制品企業的政策支持和財稅支持。2004年,全國人大通過了《可再生能源法(草案)》和《固體廢物污染環境防治法(修訂)》,鼓勵再生生物質能的利用和降解塑料推廣應用,2008年頒發的"限塑"階段,但鼓勵有條件的地區探索"禁塑",自2014年來,吉林省、河南南樂縣、海南省先后出臺"禁塑令",禁止生產、銷售、使用不可降解的一次性制品。

    中國生物降解塑料領域相關政策法規

時間
法規名稱
相關內容
1999年
國家經貿委發布(99)第6號令
規定2000年底前全面禁止生產和使用一次性發泡塑料餐飲具的文件。
2004年
全國人大通過了《可再生能源法(草案)》和《固體廢物污染環境防治法(修訂)》
鼓勵再生生物質能的利用和降解塑料推廣應用。
2008年1月
國務院辦公廳下發《關于限制生產銷售使用塑料購物袋的通知》
自2008年6月1日起,在所有超市、商場、集貿市場等商品零售場所實行塑料購物袋有償使用制度,一律不得免費提供塑料購物袋。
2017年4月
科技部印發《“十三五”材料領域科技創新專項規劃》
全生物降解材料入圍
2017年11月
國家郵政總局、國家發改委、科技部等十部門聯合發布《關于協同推進快遞業綠色包裝工作的指導意見》
從國家層面提出了推進快遞行業資源節約以及廢棄物污染防治的多項措施,提出,“到2020年,可降解的綠色包裝材料應用比例將提高到50%”。
2017年11月
工信部發布《農用薄膜行業規范條件(2017年本)》
鼓勵研發生產使用生物降解地膜。
2018年2月
國家質檢總局、國家標準委發布新修訂的《怏遞封裝用品》系列國家標準
2018年9月1日,要求快遞包裝袋宜采用生物降解塑料,減少白色污染;并相應增加了生物分解性能要求

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中國省市禁止普通塑料的使用法規

序號
省份
法規名稱
相關內容
2015年1月
吉林省
《吉林省禁止銷售和使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐具規定》
在全省范圍內禁止生產銷售和提供一次性不可降解塑料購物袋、塑餐具。
2018年4月
河南省南樂縣
《關于治理白色污染推廣使用一次性可降解塑料制品的實施意見(試行)》
逐步禁止在全縣范圍內使用石油基原料生產的、在自然環境下不可降解的一次性塑料制品,主要包括塑料薄膜、購物袋、垃圾袋、塑料餐具等;分步推廣使用生物基材料生產的一次性可降解塑料制品
2019年2月
海南省
《海南省全面禁止生產、銷售和使用一次性不可降解塑料制品實施方案》
明確到2025年底前,全省全面禁止生產、銷售和使用列入《海南省禁止生產銷售使用一次性不可降解塑料制品名錄(試行)》

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    (三)、生物降解塑料下游運用廣泛,未來替代潛力巨大

    1、包裝行業替代潛力巨大

    塑料包裝材料除要求能滿足市場對包裝質量和數量等日益提高的要求外,其發展必須以節省資源,用后易回收利用,易被環境降解為技術開發的出發點。目前全球已經有很多發達國家制定了綠色包裝的立法措施,這勢必將促進生物降解塑料的使用。

    發達國家綠色包裝立法措施

國家
立法措施
德國
出臺有《包裝廢棄物管理辦法》和《包裝回收再生利用法》,規定80%的包裝廢棄物和100%的運輸包裝必須回收利用;要求除了包裝生產商之外,從事運輸、代理、批發雙、零售的企業也必須負責回收包裝物
美國
各州政府根據企業包裝回收率的高低,適當免除企業相關的稅收
法國
法國的包裝法規定,包裝制造商、飲料制造商、進口商應負責回收日常包裝廢棄物,否則他們必須為分揀回收工作繳納特別稅
韓國
立法對包裝空間和包裝成熟度做出明確規定,廠商如果不按照規定減少產量的包裝比例和層數,最高會被罰款300萬韓元

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    我國是塑料包裝生產大國,市場規模超過2000億元,塑料包裝在包裝產業總產值中的比例已超過40%,塑料編織袋、復合軟包裝、塑料薄膜的年產量均列世界第一位。受益于購物網絡化的普及,2006-2018年中國的快遞業務量從10億件增長至500億件。2018年全國快遞業共消耗快遞運單507.1億件、編織袋約為53億條、塑料袋約為245億個、封套57億個、包裝箱約為143億個、膠帶約為430億米。按每個塑料編織袋100g、每個包裝塑料袋10g測算,每年產生塑料垃圾約80萬噸。國家和企業出臺了一系列的電子商務綠色包裝相關辦法,新《快遞封裝用品》標準中明確指出倡導使用生物降解材料。

    2011-2019H1快遞業務量(億件)及增長率

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    2018年中國快遞業包裝物(億)

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    新《快遞封裝用品》標準中綠色包裝有關的規定

規定
立法措施
增加了重金屬和特定物質的限值
為減少重金屬和特定物質對土壤、水源和人體帶來的負面影響,標準提出快遞封套和快遞包裝箱中,鉛、汞、鎘、鉻四種重金屬含量每公斤不應大于100mg
倡導使用生物降解材料
標準首次提出“快遞包裝宜采用生物降解塑料”,來推廣綠色環保技術,減少白色污染方面邁出了實質的進步
對印刷油墨提出技術性要求
一方面大幅減少油墨的使用,標準提出快遞封裝宜用品保持材料原色,印刷面積不應該超過表面總面積的50%;此外倡導使用水基型油墨印刷,這樣可避免使用熱熔型油墨導致的溶劑殘留對環境帶來負面影

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除我國政府和相關省市出臺支持生物降解塑料的發展法律法規,一些企業內部也出臺了支持發展生物降解塑料的發展措施。2016年6月,菜鳥網絡宣布:聯合32家中國及全球合作伙伴啟動菜鳥綠色聯盟綠動計劃。承諾到2020年替換50%的包裝材料,填充物為100%可降解綠色包材;通過使用新能源車輛、可回收材料,重復使用包裝。建立包材回收體系等舉措。爭取達到行業總體碳排放減少362萬噸。2017年6月,京東攜手九大品牌商共同清流計劃。預計2020年,京東將減少供應鏈中一次性包裝紙盒使用量100億個;從品牌商到供貨商,實現80%的商品包裝耗材的可回收,單位商品包裝重量減輕25%;在用戶端,50%以上的塑料包裝將使用可降解材料、100%物流包裝使用可再生或可回收材料、100%物流包裝印刷采用環保印刷工藝。
國內企業頒布生物降解塑料的使用措施

序號
企業
名稱
相關內容
2016年6月
阿里巴巴
“綠動計劃”
旨在通過完全降解環保物流包裝替代原有非降解塑膠袋,推動綠色物流發展!
2017年
京東"
清流計劃"
預計到2020年,京東將減少供應鏈中一次性包裝紙箱使用量100億個,實現80%商品包裝耗材的可回收、單位商品包裝重量減輕25%
2018年
肯德基、麥當勞、costa咖啡、星巴克
“重塑未來,誰先出手”中國行動
盡快實行減塑承諾

數據來源:公開資料整理

    2、受外賣行業迅速發展影響,一次性餐具使用量增速明顯

    我國外賣訂單量近兩年呈現井噴式增長,2018年我國互聯網餐飲外賣市場訂單量達到109.6億單,同比增長96.8%。與此同時也帶來了一次性餐具使用量的急速增加。一份外賣的塑料包裝材料包括塑料袋、塑料碗、塑料湯勺和塑料湯杯,目前基本都使用聚苯乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等石油基高分子塑料。根據測算,單個塑料碗和塑料飯盒的重量基本在40g-60g,環保組織“自然大學”調研發現,每份外賣平均消耗3.27個餐盒,大約產生160g塑料,按照2018年110億外賣訂單量計算,共消耗一次性餐具塑料約176萬噸,考慮到外賣訂單數量的強勁增長,未來外賣產生的一次性塑料餐具數量將十分巨大。

    2014-2018年中國外賣訂單量及增速

數據來源:公開資料整理

    隨著一次性餐盒使用量的迅速上升,這一問題受到了人們越來越多的關注,2017年6月,美團外賣、中國烹飪協會、中華環境保護基金會曾與多家餐飲外賣品牌共同發起《綠色外賣行業公約(綠色十條)》,其中就有“推動使用綠色餐具”的相關內容。2017年10月,國家食品藥品監督管理總局發布《網絡餐飲服務食品安全監督管理辦法》中也特別提到,鼓勵網絡餐飲服務第三方平臺提供者提供可降解的食品容器、餐具和包裝材料。上述新辦法自2018年1月1日起施行。目前生物降解材料成本較高,需要有政策和企業推動,外賣行業類似快遞行業,屬于寡頭競爭行業,有望充分利用政策和平臺的優勢對商家進行生物降解塑料的推廣。

    3、傳統PE農膜污染嚴重,農用薄膜行業替代空間廣闊

    地膜是農業生產的重要物質資料之一,地膜覆蓋可以顯著提高土壤溫度、防止土壤水分蒸發、提高肥效、保持土壤疏松、防治雜草、提高冠層下的光照均勻程度等,有效改善農作物生長發育的“小氣候”,使光、熱、水和養分資源得到充分利用,促進種子萌發和作物生長,其覆蓋作物種類從經濟作物至棉花、玉米、小麥等大田作物。目前我國適宜地膜覆蓋的耕地面積在9億畝以上,地膜覆蓋面積只有3億畝,按每畝地地膜使用量5公斤估算,目前地膜需求量在150萬噸以上,若適宜耕地地膜全覆蓋則對應年需求450萬噸以上。傳統農用塑料地膜材料主要以聚乙烯(PE)薄膜為主,但PE膜在自然環境條件下難以降解,加之缺乏有效的治理措施,廢舊地膜在農田土壤中逐年增多,污染持續加劇。主要危害表現在殘膜阻礙土壤水分的滲透,降低土壤通透性;殘膜與根系直接接觸,阻礙根系伸展,影響作物生長,引起作物減產。

    2010-2018年中國農用薄膜產量

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