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2019年全球及中國超聲診斷設備行業發展規模、市場格局分析[圖]

2019年10月25日 14:29:59字號:T|T

    醫學影像設備是指運用不同的媒介(X 射線、聲波、光學等)作為信息的載體,將人體內部的組織或結構以影像的方式重現的儀器,其影像信息與人體實際結構在時間和空間分布上的關系是對應的。臨床上常用的醫學影像設備主要分為 X 線設備、CT、核磁共振(MRI)、超聲、核醫學、熱成像以及醫用內鏡等。

多種成像檢查系統的對比

類型
應用原理
圖像特點
臨床應用范圍
優點
缺點
輻射
數字X線成像設備(DR)
X光
非斷層圖像,直觀顯示器官組織
胸部、骨關節、乳腺疾病,膽系和泌尿系統陽性結石,消化、呼吸、泌尿、心血管系統疾病診斷
快速,分辨率高
影像相互重疊和隱藏
X射線體層掃描設備(CT)
X光密度投影
斷層圖像,灰階圖像,顯示人體組織密度
應用廣,涵蓋人體各個系統和解剖部位,中樞神經系統、頭頸部、心血管、腹盆腔及骨骼肌肉系統
成像快,圖像清晰,密度分辨率高
空間分辨率低,關節肌肉顯示差,存在偽影
輻射大
磁共振成像系統(MRI)
氫原子核共振
斷層成像,多方位、多角度、多參數掃描成像
廣泛應用于中樞神經系統、頭頸部、乳腺、縱膈、心臟、大血管、腹盆部各器官及脊柱、骨髓、肌肉等臨床檢查
高度軟組織分辨能力,無骨偽影及重疊偽影
掃描時間較長,空間分辨率低于CT
超聲診斷設備
超聲波
斷層圖像,實時動態成像
應用廣泛,眼眶、頸部、乳腺、腹盆部、肌肉軟組織、心臟、四肢血管疾病等,對軟組織分辨佳
高靈敏度,動態顯示器官運動功能和血流動力學狀況
顯示解剖范圍有限;器官結構和病變清晰度不如MRI和CT
核醫學設備
同位素顯像
顯示生物代謝活性
診斷癌癥,全身骨掃描,代謝動態檢查等
靈敏度高,特異性高,能到達早期診斷目的
圖像清晰度較低,價格高
內窺鏡
圖像傳感器
直觀顯示人體內部病變組織情況
胃腸道、胰腺、膽道、腹腔、呼吸道、泌尿道、血管、婦科和關節等疾病的檢查
圖像清晰度高、色彩逼真,而且容易操作
僅能檢測發生表觀變化的病變部位

資料來源:智研咨詢整理

    本文重點分析超聲診斷設備行業。發達國家超聲起步早,存量市場基本處于飽和狀態,增量主要來源于新品的替代,因此僅維持緩慢增長,預計到 2019 年,全球醫用超聲診斷系統市場規模約為 74 億美元。從格局上看,老牌的 GPS 三巨頭中的 GE 和飛利浦憑借產品性能和品牌優勢保持較高市場份額,而西門子則先后被東芝和日立超過,而國內的邁瑞和開立經過多年的發展,也躋身到了世界前列。

2013-2019年全球醫用超聲市場規模

資料來源:智研咨詢整理

全球醫用超聲市場競爭格局

資料來源:智研咨詢整理

    盡管我國超聲起步較晚,但經過多年發展,已形成了較為完善的產業鏈,逐步成為繼美、日之后的第三大彩超市場,預計2019年市場規模近95億元。僅從銷量而言,國產設備以其性價比優勢逐步搶占進口份額,其中本土邁瑞醫療的彩超銷量排名國內市場第一位;但從銷售收入來看 GE 和飛利浦仍排在前列,而國產的邁瑞和開立分別位于第三和第五位,高端彩超市場仍然是進口品牌占主導。

2013-2019年中國醫用超聲診斷設備市場規模

資料來源:智研咨詢整理

中國醫用超聲診斷設備競爭格局(按數量)

資料來源:智研咨詢整理

    經過多年的快速發展,國內超聲的市場普及率得到快速提升,預計國內彩超市場的保有量超過 14 萬臺。然而,隨著老齡化加劇以及對健康需求的提升,各診療科室對超聲的需求仍未被滿足,我們測算國內醫院仍有超過 23 萬臺的彩超需求,對應市場空間超過 500 億元。此外,考慮到彩超設備 5-7 年的換代,以當前的存量市場估計,每年設備更新的需求約 2.8 萬臺。

國內超聲存量及增量市場規模測算

-
三級醫院
二級醫院
一級醫院
未定級醫院
基層醫院
合計
醫院數量(家)
2608
9172
10819
10696
71374
104669
平均彩超數量(臺)
12
5
2
1
1
/
存量總數(臺)
31296
45860
21638
10696
35687
145177
預計平均增量需求(臺)
13
7
4
2
1
/
增量總臺數(臺)
33904
64204
43276
21392
71374
234150
單價均價(萬元)
60
30
18
10
8
/
增量市場(億元)
203
193
78
21
57
552
更新頻率(年)
6
5
5
5
5
/
每年更新設備量(臺)
5216
9172
4328
2139
7137
27992
每年更新市場需求(億元)
31
28
8
2
6
74

資料來源:智研咨詢整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國超聲診斷儀行業市場供需態勢及投資發展研究報告

    我國的醫用超聲起步于上世紀 50 年代,即黑白超時代,在持續使用 20 多年間累計裝機超過 10 萬臺。1985 年,進口彩超進入中國,開啟了長達 20 年的技術壟斷,直到 2004 年開立醫療的彩超問世,開啟了國產彩超的崛起之路。從 2004 年到 2016,國內醫用彩超市場進口品牌的市占率由最初的 95%逐步下降至 75%,目前國產品牌在中低端醫用彩超市場銷量已超過進口產品,隨著國產高端彩超的發力和政策的支持,國產替代進程有望加速。

國內醫用超聲發展歷程及彩超進口替代路徑

資料來源:公開資料整理

    在中低端超聲領域,國產與進口產品無明顯差距,但對于高端彩超,由于其更高的診斷需求,對于成像色彩、靈敏度、探頭等方面要求更高。國產高端彩超與進口品牌的差距主要有:1)硬件設備:主要是芯片技術和多普勒技術與發達國家差距較大;2)功能診斷輔助軟件;3)探頭:主要體現在探頭的材料和性能方面。

    近十幾年來,全球彩超行業并無變革性的技術突破,海外巨頭GPS等對彩超的更新換代多是集中在探頭等一些軟硬件的改進。而在這一時期,本土企業快速發展,邁瑞推出的高端彩超Resona7/8系列逐步得到國內外客戶認可,而開立醫療近兩年推出的中高端拳頭產品S50/60也得到快速推廣。在國產技術快速進步及政府政策推動下,國產彩超有望逐步向高端醫院市場滲透。

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