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2019年中國激光設備行業市場現狀及市場發展潛力分析[圖]

2019年10月25日 14:32:18字號:T|T

    激光技術是20世紀人類的重大科技發明之一。激光加工技術隨著光、機電、材料、計算機、控制技術的發展已經逐步發展成為一項新的加工技術。激光加工具有加工對象多樣、變形小、精度高、節省能源、公害小、遠距離加工、自動化加工等顯著優點,對提高產品質量和勞動生產率、實現加工過程自動化、消除污染、減少材料消耗等的作用愈來愈重要。

    激光加工技術正從廣度和深度兩方面日益拓展應用領域,逐步滲透到國民經濟的多個領域。在裝備制造領域,高功率激光設備在航空、航天、汽車、高鐵、船舶等高端裝備制造等領域的切割、焊接、測量、打標等環節發揮著越來越重要的作用。激光加工設備屬于技術、專業性較強的精密產品,已成為發展新興產業、改造傳統制造業的關鍵技術設備之一,早在2006年,《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》就將激光技術列為我國未來15年重點發展的八項前沿技術之一,《中國制造2025》、《高端智能再制造行動計劃(2018-2020年)》等重要文件均提出要大力發展激光設備。

激光設備相關支持政策文件

數據來源:公開資料整理

    歐美等發達國家最先開始使用激光器,并在較長時間內占據較大的市場份額。隨著全球制造業向發展中國家轉移,亞太地區激光行業市場份額迅速增長。發展中國家在制造業升級過程中,逐步使用激光設備代替傳統設備,對激光器的需求旺盛,系目前全球激光行業市場最主要的驅動力之一。

    全球激光產業高成長,光纖逐漸成為主流

    基于制造業發展對材料加工要求的提升,激光系統的發展空間得到釋放。近年激光系統的銷售額增速高于機床的增速,滲透率逐步提升。激光器是激光應用設備的核心器件,伴隨著激光行業整體的高速發展,激光器行業方興未艾。2018年全球激光器市場規模約為137.5億美元,2009至2018年年復合增長率為11.14%。其中工業激光器近年來增速高于非工業,2018年銷售收入50.6億美元,同比增長4.22%,占比達36.77%。

2018年激光系統銷售額占機床總銷售額的22%(單位:十億美元)

數據來源:公開資料整理

2018年全球激光器銷售額約為137.5億美元,同比增長5%

數據來源:公開資料整理

近年全球激光器中工業激光器增速較快

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    進一步剖析工業激光器可以發現,按工作物質分類中,除二氧化碳激光器近年出現持續下降外,其他種類均呈現較快增長。作為CO2激光器的主要替代品,光纖激光器2018年實現銷售約26.03億美元,占比達51.44%。2013-18年全球光纖激光器CAGR約為33%,得益于其高效、節能等優勢,光纖激光器在激光切割、激光鉆孔、增材制造等材料加工市場的地位得到進一步鞏固。另一方面,按應用領域分類中,宏觀處理增速明顯,2017年實現銷售23.04億美元,占比超過50%,是全球工業激光器的重要應用領域。

近年全球工業激光器不同類別呈現不同增長趨勢(單位:億美元)

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17年全球工業激光器中宏觀/微處理呈高增長(單位:億美元)

數據來源:公開資料整理

    國內激光設備市場潛力巨大,國產進步顯著

    隨著國內制造業對自動化、智能化生產模式的需求日益增長,中國激光產業也逐漸步入高速發展期。受益于消費類電子、新能源、PCB電路板等加工設備的旺盛需求,在經過2016年增速放緩后,激光成套加工設備市場迎來爆發。2017年工業、信息、商業、醫學和科研領域的激光設備(含進口)市場銷售總收入高達495億元,同比增長28.6%。2018年中國激光設備市場銷售總收入達605億(18年統計口徑加入了激光顯示和非標設備),同比增長22%,其中激光加工設備在2018年上半年維持了較大幅度增長,下半年增速有所放緩。2019年的中國激光設備市場可能出現兩極分化,預計銷售收入增速維持在16%-25%之間。

近年中國激光設備市場維持高增長

數據來源:公開資料整理

    面對日益增長的市場需求,激光器廠商紛紛加大研發投入和生產投入,自2015年起,中國成為全球激光器最大消費市場,中國制造業也進入激光器更新換代高峰期。2018年中國光纖激光器市場銷售總額達77.43億元(不含稅)。目前國內企業已在中小功率光纖激光器市場占據領先位置,以銳科激光為首的國產品牌積極突圍,高功率激光器仍大部分被IPG壟斷。2018年IPG份額降至49.0%,銳科份額提升至17.3%,國產1.5kW以上光纖激光器出貨量近2000臺,其中約240臺國產6kW光纖激光器投放市場。預計2019年進口高功率光纖激光器市場將受到進一步壓縮,國產替代正在加速。

2018年中國光纖激光器市場份額

數據來源:公開資料整理

中國高功率光纖激光器(>1.5kW)銷售數量

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國激光設備行業市場競爭現狀及供需態勢分析報告

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