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2019年1-8月中國白酒行業銷售情況、產量、未來行業市場規模及行業發展新趨勢分析[圖]

2019年10月25日 14:41:25字號:T|T

    一、中國白酒行業發展歷程分析

    第一階段:白酒行業在2003年之前,步入平穩發展時期,此階段以貴州茅臺、五糧液和山西汾酒擴大產能,平穩銷售為主。

    第二階段:2003-2012年,白酒行業快速發展,步入黃金十年,此階段白酒產能的擴張,商務消費促進白酒的發展。

    第三階段:2015-至今,白酒行業開始復蘇,白酒市場在2018年進入了高端酒穩增、大眾需求放量的時段。

    二、白酒行業銷售情況分析

    白酒是我國特有的酒種,具有悠久的歷史和獨特的民族文化內涵,在世界蒸餾酒中別具一格。我國白酒行業從改革初期的蓬勃發展,到“黃金十年”的昂揚向上和5年調整后的重新出發,不但從規模到效益都發生了翻天覆地的變化,并誕生了茅臺、五糧液、瀘州老窖、洋河等一批國內中流砥柱企業。

    將白酒企業分為三檔:一線白酒為貴州茅臺、五糧液,二線白酒為瀘州老窖、酒鬼酒、古井貢酒、洋河股份、舍得酒業、水井坊、山西汾酒,三線白酒為順鑫農業、伊力特、老白干、迎駕貢酒、今世緣、口子窖。以這些酒企作為代表,加總其數據作為各線酒企的指標,以期研究行業趨勢。

    上游酒企分層情況

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國白酒行業市場供需預測及發展前景預測報告

    中國白酒行業銷售收入結構情況

數據來源:公開資料整理

    2019年上半年白酒上市公司營收、凈利潤分別增19.4%、25.6%,分別超食品飲料上市公司營收、凈利5.8個百分點、4.3個百分點,在食品飲料主要子行業中營收增速最快。

    2019年上半年白酒上市公司營收增速情況(%)

數據來源:公開資料整理

    2019年上半年白酒上市公司凈利潤增速情況(%)

數據來源:公開資料整理

    具體來看,高端白酒三大品牌(貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖,下同)2019H1合計實現收入763.37億,同比增長21.0%。其中,高端白酒在2019Q2合計實現收入320.97億,同比增長17.0%。

    2018年Q2-20191H1中國高端白酒品牌營業收入

數據來源:公開資料整理

    2018年Q2-20191H1中國高端白酒品牌營業收入增速走勢

數據來源:公開資料整理

    次高端價格帶品牌(洋河股份、山西汾酒、水井坊、舍得酒業和酒鬼酒,下同)2019H1分別合計實現收入和259.95億,同比增長15.7%。

    2018年Q2-20191H1中國次高端價格帶品牌營業收入

數據來源:公開資料整理

    2018年Q2-20191H1中國次高端價格帶品牌營業收入增速走勢

數據來源:公開資料整理

    中高端價格帶品牌(除高端和次高端外的所有品牌,下同)2019H1合計實現收入259.83億,同比增長17.7%。其中,中高端酒在2019Q2合計實現收入106.01億,同比增長10.3%。

    2018年Q2-20191H1中國中高端價格帶品牌營業收入

數據來源:公開資料整理

    2018年Q2-20191H1中國中高端價格帶品牌營業收入增速走勢

數據來源:公開資料整理

    三、中國白酒產量情況分析

    2019年8月,中國規模以上白酒企業產量52.6萬千升,同比增長2.1%。2019年1-8月,中國規模以上白酒企業累計產量508.3萬千升,同比增長1.3%。

    2019年1-8月中國白酒當月產量及增長走勢

數據來源:公開資料整理

    2019年1-8月中國白酒當月累計產量及增長走勢

數據來源:公開資料整理

    四、未來中國白酒行業市場規模

    中國白酒行業銷售收入與產量走勢保持一致,截止至2017年中國白酒行業銷售收入同樣出現明顯下滑,達到5531億元,同比下降7.7%。2018年,受個人需求拉動,中國白酒銷售規模預計在5875億元,同比增長3.9%。隨著政策的利好,未來幾年白酒行業市場規模將維持低速增長,預測在2023年中國白酒行業銷售收入將超7000億元,達到7071億元。在2025年中國白酒行業銷售收入將達到了7756億元。

    2010-2025年中國白酒行業銷售收入預測

數據來源:公開資料整理

    五、白酒行業新趨勢分析

    高端化、品牌化、集中度提高、向優勢特色產區集中是當前我國白酒行業呈現的新特點、新趨勢。

    1、高端化趨勢。以2018年為例,數據顯示,2018年高端白酒銷售總額為5363億元,比2017年增長了12.88%,其中利潤為1250億元,利潤同比增速為29.98%。高端白酒行業利潤空間較大,從一定程度上反映出白酒行業高端化的趨勢。

    2、品牌化趨勢。隨著經濟發展,人們的消費水平進一步提高。品牌白酒的渠道不斷下沉,白酒消費進一步趨向品牌化。

    3、集中度進一步提高。近年來,前七大酒企(茅臺、五糧液、洋河、瀘州老窖、山西汾酒、郎酒、劍南春)的合并市場占有率不斷從約18%上升至約34%,行業品牌集中度越來越高。另外,前7大酒企每年平均保持了20%以上的增速,正在逐步蠶食地方中小品牌的市場份額。

    4、向優勢特色產區集中。4月8日,國家發改委公布了“關于就《產業結構調整指導目錄(2019年本,征求意見稿)》公開征求意見的公告。《征求意見稿》第二類限制類中,雖然”白酒生產線“依然在列,但備注了”白酒優勢產區除外,這無疑利好白酒優勢產區。 

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