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2018年中國銀行業市場現狀、影響銀行業發展的主要因素及未來發展趨勢分析[圖]

2019年10月28日 13:45:56字號:T|T

    一、中國銀行業情況

    (一)中國銀行業概述

    銀行業的發展與宏觀經濟發展具有高度的相關性。中國自2010年起成為世界第二大經濟體。2014年至2018年,中國名義GDP由64.13萬億元增長至90.03萬億元,年均復合增長率為8.85%。與此同時,中國人均GDP也呈現穩步增長趨勢,從2014年的47,005元增長至2018年的64,644元,年均復合增長率為8.29%。中國經濟的持續增長帶來個人收入的提升,全國居民人均可支配收入從2014年的20,167元增長至2018年的28,228元,年均復合增長率為8.77%。

    2014-2018年各年度相關數據

數據來源:公開資料整理

    2018年12月31日中國貨幣和準貨幣(M2)余額182.67萬億元,較2017年12月31日增長8.08%;貨幣(M1)余額55.17萬億元,較2017年12月31日增長1.45%;流通中貨幣(M0)余額7.32萬億元,較2017年12月31日增長3.63%。受益于中國經濟的快速發展,中國銀行業過去十余年實現了穩定增長。2014年至2018年,中國金融機構的各項貸款與各項存款總額的年均復合增長率分別為13.66%與11.74%,體現了國內巨大的融資需求和不斷提升的經濟水平。2014年至2018年,中國境內人民幣活期、定期個人存款的年均復合增長率分別為9.97%及8.84%。

    2014年至2018年,中國金融機構的存貸款情況(單位:億元,百分比除外)

數據來源:公開資料整理

    近年來,中國銀行業的公司貸款業務、個人貸款業務以及中間業務產品和服務取得了顯著增長。2014年至2018年,人民幣公司貸款年均復合增長率達到10.79%,人民幣個人貸款年均復合增長率達到19.94%。自2014年至2018年,中國商業銀行非利息收入占比由21.47%上升到22.11%。中國經濟的持續增長和國民收入水平的持續提高,將會進一步提升企業和居民對銀行產品和服務的需求。截至2018年12月31日,中國商業銀行總資產為209.96萬億元,較2017年12月31日增長6.70%。2018年,中國商業銀行實現凈利潤1.83萬億元,較2017年增長4.72%;2018年資產利潤率為0.90%、資本利潤率為11.73%。截至2018年12月31日,中國商業銀行不良貸款余額為2.03萬億元,不良貸款率為1.83%,撥備覆蓋率為186.31%。

    (二)中國銀行業市場格局

    隨著中國金融體制的改革,中國商業銀行體系不斷發展壯大。近年來,中國主要商業銀行陸續完成首次公開發行股票并上市,提升了中國商業銀行的競爭力和風險管理能力。中國銀行業金融機構主要分為五類,即大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、農村金融機構和其他類金融機構。截至2018年12月31日,中國銀行業金融機構共有法人機構4,588家。

    截至2019年6月30日,中國銀行業金融機構的總資產、總負債(法人口徑)情況(單位:億元,百分比除外)

數據來源:公開資料整理

    截至2018年12月31日,中國銀行業金融機構的總資產、總負債(法人口徑)情況(單位:億元,百分比除外)

數據來源:公開資料整理

    根據中國銀保監會于2019年2月發布的銀行業監管統計指標季度情況表(2018年),中國共有5家大型商業銀行,分別為工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行;截至2018年12月31日,5家大型商業銀行的資產總額為983,534億元,占全國銀行業金融機構總資產的36.67%,大型商業銀行在中國銀行業體系中仍然占據主導地位。2019年2月,本行的機構類型為大型商業銀行,與工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行同列。自此,中國共有6家大型商業銀行。截至2019年6月30日,6家大型商業銀行的資產總額為1,144,037億元,占全國銀行業金融機構總資產的40.63%。

    中國共有12家股份制商業銀行,擁有在全國范圍內經營銀行業務的牌照。近年來,股份制商業銀行資產規模穩定增長,但市場份額略有下降。截至2019年6月30日,股份制商業銀行的資產總額為497,915億元,較2018年12月31日增長5.89%;占全國銀行業金融機構總資產的17.68%,較2018年12月31日占比上升0.15個百分點。

    中國共有134家城市商業銀行。城市商業銀行是在當地城市信用社的基礎上組建成立的區域性金融機構,城市商業銀行的業務主要集中于所在城市及周邊地區。截至2019年6月30日,城市商業銀行資產總額為359,767億元,較2018年12月31日增長4.75%;占全國銀行業金融機構總資產的12.78%,較2018年12月31日占比下降0.02個百分點。農村金融機構包括農村商業銀行、農村合作銀行、農村信用社和新型農村金融機構。農村金融機構是區域性金融機構的主要組成部分,分別為農村和城市的小企業和當地居民提供銀行產品和服務。截至2019年6月30日,農村金融機構的資產總額為364,814億元,較2018年12月31日增長5.50%;占全國銀行業金融機構總資產的12.96%,較2018年12月31日占比上升0.07個百分點。其他類金融機構包括政策性銀行及國家開發銀行、民營銀行、外資銀行、非銀行金融機構、資產管理公司和本行。截至2019年6月30日,其他類金融機構的資產總額為449,260億元,占全國銀行業金融機構總資產的15.96%。

    二、影響中國銀行業的發展因素和中國銀行業的發展趨勢

    (一)經濟轉向高質量發展階段,銀行業經營策略面臨轉變

    黨的十九大報告指出:“我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段,正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期。”2014年至2018年,中國經濟保持中高速增長,在世界主要國家中名列前茅,國內生產總值穩居世界第二,對世界經濟增長貢獻率近30%。盡管增速有所放緩,但在穩增長、調結構、推進供給側結構性改革的綜合作用下,宏觀經濟運行整體仍然保持在合理區間,增長速度更趨平穩,增長動力更為多元。

    2018年,中國GDP實際增速為6.6%,與之相對應的,M2較2017年12月31日增長8.08%。在經濟和貨幣總量增速放緩的大背景下,銀行業的資產規模增長也逐步回歸平穩,商業銀行對于未來發展速度的預期將會更加客觀和理性。在供給側結構性改革深入推進,經濟結構不斷優化,數字經濟等新興產業蓬勃發展,高鐵、公路、橋梁、港口、機場等基礎設施建設快速推進,新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化同步發展的大背景下,商業銀行需要深入推進金融供給側結構性改革,增強金融服務實體經濟能力,以更好地服務實體經濟,滿足經濟社會發展和人民群眾需要。同時,商業銀行要貫徹落實新發展理念,強化金融服務功能,找準金融服務重點,在保持適度規模增長的同時,向以客戶需求為導向、以服務創造價值的發展模式轉變,提升發展質量和效益。

    目前,中國銀行業進入以結構和質量取勝的階段,逐漸構建多層次、廣覆蓋、有差異的銀行體系。隨著中國經濟結構向著“質量更好,結構更優”的方向不斷調整轉型,銀行的客戶基礎、收入來源、資產質量隨著經濟結構調整不斷發展變化。順應經濟結構不斷優化升級的趨勢,商業銀行在金融活動中的角色將從信用中介、資金中介向信息中介、資本中介轉變,資產結構將從重資產、資本消耗向輕資產、資本集約轉變,經營理念將從資金供應商向金融服務提供商轉變。銀行的盈利水平、市值不完全取決于資產規模,資產質量和收入結構發揮了更重要的作用;銀行的客戶和資產結構決定資產質量,并進一步影響利潤;銀行的資本內生能力逐漸形成,逐步以客戶服務的專業能力為驅動,走上集約化、內涵式、差異化的發展道路。同時,供給側結構性改革帶來的經濟結構調整升級也要求銀行進一步加強對宏觀經濟環境、金融政策、行業趨勢、客戶需求的研究和預判,順應經濟和產業結構調整方向,堅持以市場需求為導向,積極開發個性化、差異化、定制化金融產品,優化資產負債結構、客戶結構和收入結構。

    隨著經濟增速放緩和結構優化調整,銀行業前期積累的風險會逐漸暴露,銀行需要通過深化改革來化解風險,加快推進轉型和創新,進一步挖掘潛在市場,以此實現經濟增長由要素驅動、投資驅動轉向創新驅動,實現經濟運行效率的提升。同時,隨著存款保險制度的推出、利率市場化改革的推進、取消存貸比作為監管指標、資本管理要求的不斷提升、金融機構資產管理業務進一步規范、金融供給側結構性改革的進一步深化以及金融混業經營的穩步推進,銀行的經營環境面臨重大變革,銀行需要加快市場化改革的步伐,提升組織運行效率,提高市場反應能力和創新能力,推動結構性去杠桿,防范和化解金融風險,精準有效支持實體經濟,推動金融業高質量發展。

    (二)監管手段不斷豐富,監管環境持續完善

    中國銀行業監管法規體系不斷完善,逐步搭建起審慎的監管框架,并從公司治理、內部控制、合規和風險管理等諸多方面穩步推進中國的金融業改革,通過相關法規強化信息披露要求以及與國內外監管機構的協調與合作。2008年以來,在國際金融危機的背景下,中國銀保監會進一步確立了審慎監管和逆周期監管的監管思路。

    在審慎監管方面,中國銀保監會出臺了一系列監管規定,指導商業銀行進一步完善風險管理體系,確立規避高風險市場及行業的審慎措施,覆蓋了信用風險、市場風險、操作風險及流動性風險等可能存在的風險;并出臺了一系列根據巴塞爾協議的發展而制定的措施和指引,涉及資本充足信息披露、資本計量及風險敞口計算方法等多個方面的內容,以提升商業銀行的資本管理能力。

    在逆周期監管方面,中國銀保監會出臺了一系列指導方針,鼓勵商業銀行在有效控制可能風險的前提下,加大信貸服務實體經濟發展的力度,具體措施包括:鼓勵并購貸款、小企業信貸專營、拓寬項目貸款范圍以及促進創新擔保融資方式和消費信貸保險保障機制等。近年來,中國房地產市場快速發展,地方政府債務規模逐年擴大,為了防范化解金融風險,加強對行業和客戶的監管,中國銀保監會頒布了一系列針對房地產行業和地方政府融資平臺的監管規定,限制商業銀行對此類客戶的貸款水平,并要求商業銀行增強對此類客戶的風險管理。

    此外,中國銀保監會鼓勵商業銀行建立健全的公司治理結構,包括由獨立董事、審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及其他董事委員會組成的董事會以及監事會等。中國銀保監會也要求中國銀行業金融機構設立內部審計部門,獨立履行內部審計職能,并建立明確的制度與程序。2008年全球金融危機以來,宏觀審慎政策已經成為全球范圍內金融監管和宏觀調控框架改革的重心,人民銀行明確提出探索建立“貨幣政策+宏觀審慎政策”雙支柱政策框架,積極探索貨幣政策與宏觀審慎政策的協調配合。2016年,人民銀行將差別準備金動態調整機制“升級”為宏觀審慎評估體系(以下簡稱“MPA”),從資本和杠桿、資產負債、流動性、定價行為、資產質量、跨境融資風險、信貸政策執行情況等七個方面引導銀行業金融機構加強自我約束和自律管理。廣義信貸是MPA中的一個重要概念。

    目前,存款類金融機構廣義信貸的界定范圍包括貸款、債券投資、股權及其他投資、買入返售資產以及存放非存款類金融機構款項等資金運用類別,基本上比較全面地囊括了銀行體系的信用投放渠道。MPA的重要目標之一就是引導金融機構建立并強化以資本約束為核心的穩健經營理念,并主要通過資本約束金融機構的資產擴張行為。宏觀審慎資本充足率是需要重點關注的指標,該項指標將巴塞爾協議III資本框架中逆周期資本緩沖、系統重要性附加資本等宏觀審慎要素與中國實際相結合。

    2017年8月,人民銀行發布《中國區域金融運行報告(2017)》。在報告的“促進互聯網金融在創新中規范發展”專題中,首次提出“探索將規模較大、具有系統重要性特征的互聯網金融業務納入宏觀審慎管理框架,對其實行宏觀審慎評估,防范系統性風險”。2018年,中國銀保監會將防范系統性金融風險、規范金融市場秩序、治理金融亂象作為工作重點;《中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、國家外匯管理局關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》(銀發〔2018〕106號)及《商業銀行理財業務監督管理辦法》(中國銀保監會令2018年第6號)、《商業銀行理財子公司管理辦法》(中國銀保監會令2018年第7號)等配套細則落地,商業銀行加快理財子公司布局,資管行業新格局開始形成;銀行資本工具創新政策陸續出臺,多元化的資本補充渠道助力銀行業穩健運行。中國銀行業規模持續增長,信貸質量基本穩定,市場流動性總體平穩,風險抵御能力不斷增強。

    (三)金融開放有序推進,銀行業市場活力進一步提升

    黨的十九大明確提出,要推動形成全面開放新格局。2018年8月,中國銀保監會發布《中國銀行保險監督管理委員會關于廢止和修改部分規章的決定》(中國銀保監會令2018年第5號),廢止《境外金融機構投資入股中資金融機構管理辦法》(中國銀監會令2003年第6號),遵循國民待遇原則,不對外資入股中資金融機構作單獨規定;取消《中國銀監會中資商業銀行行政許可事項實施辦法》(中國銀監會令2017年第1號)、《中國銀監會農村中小金融機構行政許可事項實施辦法》(中國銀監會令2015年第3號)和《中國銀監會非銀行金融機構行政許可事項實施辦法》(中國銀監會令2015年第6號)對外資入股中資銀行和金融資產管理公司的股比限制;明確境外金融機構投資入股中資商業銀行和農村中小金融機構的,按入股時該機構的機構類型實施監督管理,不因外資入股調整銀行的機構類型。2018年4月,中國銀保監會辦公廳發布《關于進一步放寬外資銀行市場準入相關事項的通知》(銀保監辦發〔2018〕16號),進一步擴大銀行業對外開放,提升外資銀行營商便利度,其中包括,明確外商獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行可以依法開展代理發行、代理兌付、承銷政府債券業務;允許符合條件的外國銀行在中國境內的管理行,在滿足條件的情況下,授權中國境內其他分行經營人民幣業務和衍生產品交易業務。2019年2月,中共中央政治局會議指出,要把金融改革開放任務落實到位,要提高金融業全球競爭能力,擴大金融高水平雙向開放,提高開放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力,提高參與國際金融治理能力。

    為進一步擴大銀行業保險業的對外開放,中國銀保監會于2019年5月宣布擬推出12條對外開放新措施,其中包括,取消單家中資銀行和單家外資銀行對中資商業銀行的持股比例上限;取消外國銀行來華設立外資法人銀行的100億美元總資產要求和外國銀行來華設立分行的200億美元總資產要求;放寬中外合資銀行中方股東限制,取消中方唯一或主要股東必須是金融機構的要求;鼓勵和支持境外金融機構與民營資本控股的銀行業保險業機構開展股權、業務和技術等各類合作;取消外資銀行開辦人民幣業務審批,允許外資銀行開業時即可經營人民幣業務;允許外資銀行經營“代理收付款項”業務等。2019年7月20日,為貫徹落實黨中央、國務院關于進一步擴大對外開放的決策部署,按照“宜快不宜慢、宜早不宜遲”的原則,中國銀保監會推出11條金融業對外開放措施,覆蓋銀行、保險、券商、基金、期貨、信用評級等多個領域,并將原定于2021年取消證券公司、基金管理公司和期貨公司外資股比限制的時點提前到2020年。

    在國家和監管機構政策支持下,我國金融開放有序推進,不斷取得突出進展。2018年11月,中國銀保監會正式批準德國安聯集團籌建安聯(中國)保險控股有限公司,將成為中國首家新設立的外資控股保險公司。2018年11月,人民銀行同中國銀保監會批準美國運通公司于中國境內發起設立合資公司的申請,準許其作為市場主體籌備銀行卡清算機構、運營美國運通品牌。2018年12月,瑞銀證券完成股權變更,成為中國首家外資控股證券公司。2019年1月,人民銀行對美國標普全球公司(S&PGlobalInc.,以下簡稱“標普”)在北京設立的全資子公司標普信用評級(中國)有限公司予以備案,中國銀行間市場交易商協會亦公告接受標普信用評級進入銀行間債券市場開展債券評級業務的注冊,標普獲準正式進入中國開展信用評級業務。

    在金融市場開放方面,中國按照國際標準,持續推動債券市場、股票市場、金融衍生產品市場對外開放,完善相關制度安排。中國金融市場的開放程度、競爭力和影響力不斷提升,得到國際市場的普遍肯定和認可。2018年6月,A股正式納入MSCI指數;2018年9月,富時羅素宣布將A股納入其指數體系;2019年4月起,中國債券正式納入彭博巴克萊債券指數。進一步擴大中國銀行業對外開放是中國經濟和金融自身發展的需要。銀行業對外開放力度的加大,有利于豐富市場主體、激發市場活力,提高金融業經營管理水平和競爭能力,也有利于借鑒國際先進理念和經驗,擴大產品與服務創新,從而進一步增加中國銀行業的有效金融供給、提升行業整體經營管理水平和金融服務能力,滿足廣大人民群眾不斷提高的金融服務需求。

    (四)小微企業政策支持力度大,信貸需求旺盛

    自《國務院關于鼓勵支持和引導個體私營等非公有制經濟發展的若干意見》(國發〔2005〕3號)發布實施以來,小微企業作為市場經濟中最具生機與活力的群體,已成為中國經濟發展的重要組成部分,其在區域經濟發展、產業結構調整、產品技術創新、提供就業崗位和農村勞動力轉移、服務民生等方面發揮著日益重要的作用。近年來,國務院高度重視小微企業,部署強化對小微企業的政策支持和金融服務。自2015年《國務院關于大力推進大眾創業萬眾創新若干政策措施的意見》(國發〔2015〕32號)發布實施以來,小微企業發展迅速。

    近年來,中國政府采取多項重大措施改善小微企業的融資渠道。2016年2月,中國銀監會辦公廳印發《中國銀監會辦公廳關于2016年推進普惠金融發展工作的指導意見》(銀監辦發〔2016〕24號),明確要求銀行業金融機構確保小微企業貸款投放穩步增長,拓展服務渠道,優化機構布局,豐富服務手段,支持創業創新。2017年3月,中國銀監會辦公廳印發《中國銀監會辦公廳關于做好2017年小微企業金融服務工作的通知》(銀監辦發〔2017〕42號),鼓勵銀行業金融機構進一步利用新技術、新手段,創新小微金融服務模式,并積極落實無還本續貸監管政策,改進貸款管理。2017年9月,人民銀行宣布將于2018年起對普惠金融實施定向降準政策,以緩解小微企業的“融資難、融資貴”的問題,提高金融服務覆蓋率和可得性,為實體經濟提供支持。2018年2月,中國銀監會辦公廳印發《中國銀監會辦公廳關于2018年推動銀行業小微企業金融服務高質量發展的通知》(銀監辦發〔2018〕29號),著力緩解小微企業金融服務供給不充分、結構不均衡的問題。2019年2月,中共中央政治局就完善金融服務、防范金融風險舉行第十三次集體學習,會議強調要深化金融供給側結構性改革,增強金融服務實體經濟能力,改進小微企業金融服務。2019年,國務院在《政府工作報告》中提出要“加強普惠金融服務,切實使中小微企業融資緊張狀況有明顯改善,綜合融資成本必須有明顯降低”。2019年3月,中國銀保監會辦公廳印發《關于2019年進一步提升小微企業金融服務質效的通知》(銀保監辦發〔2019〕48號),要求“進一步緩解小微企業融資難融資貴問題,持續提升銀行保險機構小微企業金融服務質效”。2019年4月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳聯合印發《關于促進中小企業健康發展的指導意見》,指導銀行業金融機構優化信貸資源配置、細化小微企業貸款不良容忍度管理、完善績效考核方案和授信盡職免責規定、落實規范服務收費政策等多重舉措,小微企業政策支持力度持續得到強化。2019年6月,中國銀保監會、人民銀行等部門聯合發布《中國小微企業金融服務報告(2018)》,是我國政府部門首次公開發布小微企業金融服務白皮書。2019年7月夏季達沃斯論壇也指出,要鼓勵金融機構加大對小微企業的信貸投放,支持大企業與中小微企業融通發展、優勢互補。

    截至2018年12月31日,中國銀行業金融機構普惠型小微企業貸款余額9.36萬億元,較2017年12月31日增長21.79%;貸款戶數1,723.23萬戶,較2017年12月31日增加455.07萬戶,小微企業貸款的政策支持使銀行業小微企業業務重要程度不斷提升。隨著對小微企業金融服務的不斷深入,商業銀行小微金融業務持續創新,小微企業線上金融服務、差異化信貸管理體系、自動化審查審批能力和智能化風險防控技術逐漸成熟。未來小微金融領域的競爭將日漸激烈,小微企業服務能力將成為考驗中國商業銀行整體服務能力的重要因素之一。

    (五)農村金融改革推進,三農金融發展迅速

    過去五年,中國城鎮化率穩步提高,縣域居民消費升級,工商資本積極介入農業農村領域,政府支農政策力度加大。2004年以來,中央一號文件持續聚焦“三農”,強調金融機構對農業和農村經濟發展的支持作用。2017年,黨的十九大報告明確提出鄉村振興戰略,要求堅持農業農村優先發展,按照產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的總要求,建立健全城鄉融合發展體制機制和政策體系,加快推進農業農村現代化,必須始終把解決好“三農”問題作為全黨工作的重中之重。2018年1月,中共中央、國務院發布《中共中央、國務院關于實施鄉村振興戰略的意見》(中發〔2018〕1號),提出要制定國家鄉村振興戰略規劃(2018—2022年),對統籌推進農村經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設和黨的建設作出全面部署。2019年1月,中共中央、國務院發布《中共中央、國務院關于堅持農業農村優先發展做好“三農”工作的若干意見》,提出要打通金融服務“三農”各個環節,建立縣域銀行業金融機構服務“三農”的激勵約束機制,實現普惠性涉農貸款增速總體高于各項貸款平均增速。為貫徹落實黨中央、國務院關于農村金融工作的重要部署,針對現階段農村金融供需矛盾突出、農村金融服務不足等問題,人民銀行和中國銀保監會在積極深化農信社產權改革、健全農村金融體系、推進農村金融產品創新的同時,采取放寬農村地區銀行業金融機構準入限制的改革措施,將多元化所有制金融機構引入農村金融服務領域。2019年1月,人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、財政部、農業農村部聯合印發《關于金融服務鄉村振興的指導意見》,強調要建立完善金融服務鄉村振興的市場體系、組織體系、產品體系,促進農村金融資源回流。

    中國銀保監會始終高度重視農村金融服務工作。2017年3月,中國銀監會辦公廳印發了《中國銀監會辦公廳關于做好2017年三農金融服務工作的通知》(銀監辦發〔2017〕31號),要求銀行業金融機構努力踐行新的發展理念,緊緊圍繞推進農業供給側結構性改革主線確定金融服務重點,按照穩中求進的總基調統籌各項金融服務工作布局,在有效防控風險的前提下,確保全年涉農貸款投放穩定增長,提升三農金融服務質效。2018年2月,中國銀監會辦公廳印發了《中國銀監會辦公廳關于做好2018年銀行業三農和扶貧金融服務工作的通知》(銀監辦發〔2018〕46號),要求銀行業金融機構回歸服務實體經濟的本源,把普惠金融重點放在鄉村,以實施鄉村振興戰略為三農金融服務工作總抓手,切實提升服務鄉村振興能力,更好滿足鄉村振興多樣化金融需求。2019年3月,中國銀保監會印發的《中國銀保監會辦公廳關于做好2019年銀行業保險業服務鄉村振興和助力脫貧攻堅工作的通知》(銀保監辦發〔2019〕38號)指出,要做好2019年銀行業保險業服務鄉村振興和助力脫貧攻堅工作,明確普惠型涉農貸款和精準扶貧貸款增速、增量考核要求,要求各銀行業金融機構要保持同口徑涉農貸款余額持續增長,以推動解決當前“三農”和扶貧金融服務難點。

    截至2018年12月31日,中國銀行業金融機構涉農貸款余額32.68萬億元,較2017年12月31日增長5.60%,其中,農戶貸款余額9.23萬億元,較2017年12月31日增長13.90%;普惠型涉農貸款余額5.63萬億元,較2017年12月31日增長10.52%。隨著國家對農村經濟發展扶持政策的逐步到位、三農金融改革措施的不斷深化以及三農金融監管環境的持續完善,農村巨大的金融市場正逐漸顯現,各類金融機構在農村的競爭日益加劇,新興的三農金融市場充滿了挑戰和機遇。

    (六)消費升級穩步推進,零售銀行持續發展

    近年來,隨著國民收入水平的不斷提高,消費者對更加多樣化的銀行產品及服務(如住房貸款、信用卡、理財服務、個人消費貸款等)的需求不斷增加,零售銀行業務市場有著重大發展機遇。黨的十九大報告指出,當前中國社會的主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾,并提出要完善促進消費的體制機制,增強消費對經濟發展的基礎性作用。2018年9月,中共中央、國務院印發的《中共中央國務院關于完善促進消費體制機制進一步激發居民消費潛力的若干意見》(中發〔2018〕32號)指出,進一步提升金融對促進消費的支持作用,鼓勵消費金融創新,規范發展消費信貸,把握好保持居民合理杠桿水平與消費信貸合理增長的關系。當前中國經濟正從投資拉動向消費拉動轉型,消費正在轉變成為拉動中國經濟增長的主要動力。同時,中國居民消費呈現出從注重量的滿足向追求質的提升、從有形物質產品向更多服務消費、從比較單一的消費需求向個性化、多樣化的消費需求轉變。2014年至2018年,中國居民人均可支配收入復合增長率為8.77%,其中農村居民人均可支配收入的增長速度已超過城鎮居民。

    2014年至2018年,中國居民收入增長情況(單位:元,百分比除外)

數據來源:公開資料整理

    隨著居民可支配收入的提高和居民借貸消費理念的加深,中國消費信貸業務增長迅速。截至2018年12月31日,中國金融機構人民幣個人消費貸款余額為37.79萬億元,較2017年12月31日增長19.90%。

    2014年至2018年,中國金融機構個人消費貸款余額的增長情況(單位:億元,百分比除外)

數據來源:公開資料整理

    中國銀行卡業務也迅速發展。截至2018年12月31日,全國銀行卡在用發卡數量75.97億張,較2017年12月31日增長13.51%。其中,借記卡在用發卡數量69.11億張,信用卡和借貸合一卡在用發卡數量共計6.86億張。銀行卡交易量繼續增長。2018年,全國共發生銀行卡交易2,103.59億筆,較2017年增長40.77%;銀行卡交易金額862.10萬億元。隨著銀行卡受理環境的不斷改善,銀行卡作為中國居民廣泛使用的非現金支付工具,預計其發卡量還將保持增長。此外,中國個人財富達一定規模以上的中高端零售客戶數量及其財富呈現增長趨勢,面向中高端客戶的理財服務、私人銀行服務出現并有望成為未來零售銀行業務重要競爭領域之一。中國商業銀行已陸續成立私人銀行部門以進一步提高其私人銀行服務在中國高資產凈值個人中的市場滲透率。

    (七)利率市場化改革深化,市場價格競爭加劇

    利率市場化改革是金融改革的重要舉措之一。人民銀行自2004年起逐步放松利率管制。2012年4月,人民銀行成立利率市場化改革研究工作小組,專門研究利率改革對中國銀行業的影響及中國銀行業的發展策略。2012年6月及2012年7月,人民幣存貸款基準利率及利率浮動區間兩度調整,將中國金融機構人民幣貸款利率浮動區間的下限調整為央行基準利率的0.7倍,將金融機構人民幣存款利率浮動區間的上限調整為央行基準利率的1.1倍。為深化利率市場化改革,人民銀行進一步放寬貸款利率管制,自2013年7月起,中國的銀行業金融機構可自主設定貸款利率水平(個人住房貸款浮動利率區間不作調整,仍執行原有住房信貸政策)。2013年9月,市場利率定價自律機制成立;2013年10月,人民銀行宣布LPR(LoanPrimeRate,以下簡稱“LPR”)集中報價和發布機制正式運行,包括大型商業銀行在內的首批9家報價行,在每個工作日發布LPR報價報出該行對其最優質客戶執行的貸款基礎利率,全國銀行間同業拆借中心作為貸款基礎利率的指定發布人,在剔除最高、最低各1家報價,并將剩余報價進行加權平均計算后,形成報價行的貸款基礎利率報價平均利率,對外予以公布。2014年11月、2015年3月、2015年5月,人民銀行三次調整金融機構存款利率浮動區間的上限,由此前的存款基準利率的1.1倍,分別調整至1.2倍、1.3倍、1.5倍。2015年8月,人民銀行宣布放開一年期以上(不含一年期)定期存款的利率浮動上限,2015年10月,人民銀行宣布放開存款利率浮動上限,標志著存款的利率市場化改革邁進了重要一步。

    此外,2015年2月,國務院頒布了《存款保險條例》(中華人民共和國國務院令第660號),于2015年5月1日正式實施。存款保險制度的推出以及市場利率定價自律機制的建立和完善,為加快推進存款利率市場化奠定了良好的基礎。2018年,人民銀行開始探索實施“兩軌并一軌”改革,在其發布的《中國貨幣政策執行報告》中提出,繼續深入推進利率市場化改革,推動利率“兩軌”逐步合“一軌”,趨向市場化的方向。2019年,國務院在《政府工作報告》中提出要“深化利率市場化改革,降低實際利率水平”;人民銀行也在2019年1月的工作會議上明確提出,“穩妥推進利率‘兩軌并一軌’,完善市場化的利率形成、調控和傳導機制”。在利率市場化持續深入推進的過程中,中國銀行業的價格競爭可能會加劇,需要銀行提升基于風險的定價能力,同時也將鼓勵中國的商業銀行開發更多市場創新產品及服務,尤其是投資銀行、資產管理等中間業務產品及服務。2019年8月17日,人民銀行發布〔2019〕第15號公告,決定改革完善貸款市場報價利率形成機制;利率市場化改革進一步深化,貸款利率“兩軌并一軌”取得實質進展。

    (八)金融科技快速發展,機遇與挑戰并存

    近年來,國家高度重視金融科技發展,一系列政策措施相應出臺,支持金融科技發展,為金融業轉型注入動力。2017年5月,中國人民銀行金融科技(FinTech)委員會成立,旨在加強金融科技工作的研究規劃和統籌協調。2017年6月,人民銀行印發《中國金融業信息技術“十三五”發展規劃》(銀發〔2017〕140號),明確提出了“十三五”金融業信息技術工作的指導思想、基本原則、發展目標、重點任務和保障措施。2017年10月,黨的十九大報告提出要推動互聯網、大數據、人工智能和實體經濟深度融合。2019年3月,中國人民銀行金融科技(FinTech)委員會召開2019年第一次會議,提出要強化金融科技創新規范引導,穩妥推進人工智能、云計算、大數據等新一代信息技術在金融領域合理應用,不斷提升金融科技應用與管理水平,推動金融科技成為服務實體經濟、防控金融風險、深化金融供給側結構性改革的重要力量。

    從互聯網、移動互聯網,到云計算、大數據、物聯網、人工智能,被稱為第四次工業革命的數字化轉型,為金融服務業帶來了一系列新的改變。新產品、新服務、新業態層出不窮,以前所未有的速度,迅速融入并改變著人們的生活。首先,客戶行為發生改變,數字化需求成為主流。在數字化時代,消費者日漸成熟,訴求亦不斷升級;相比過去,新生代消費者更加看重方便、快捷、多渠道等數字化體驗,也是客戶選擇銀行的重要考量標準;其次,金融科技公司快速崛起不斷蠶食銀行利潤;這些新進入者建立起了以客戶體驗為導向、以數字技術為驅動、以互聯網低成本擴張為手段的業務模式,對傳統銀行的壟斷局面形成了很大的挑戰;如何應對新競爭者,尋找新的業務模式將成為銀行的必然選擇;第三,在技術創新的推動下,客戶的需求和期望不斷攀升,新商業模式不斷涌現,從而形成了新的生態系統;銀行必須變革傳統業務模式,通過收購、投資、戰略合作等多種形式布局,借力金融科技創新,打造以自身業務為核心、融合科技創新的一體化移動金融生態圈;隨著外部環境復雜性的加劇、金融科技公司的崛起、消費者數字化需求的增加以及新技術的迭代更新,傳統銀行的數字化轉型迫在眉睫,數字化將成為未來銀行業的戰略重點。

    以人工智能、云計算、大數據和物聯網等為代表的新一代信息技術快速發展,呈現出廣泛應用、深度融合和快速迭代的態勢,推動銀行業金融服務向多元化、場景化、數據化方向發展。首先,在金融科技引領的時代,通過數據挖掘、人臉識別等技術,零售銀行業務能夠不斷拓寬服務領域和覆蓋客群,使得消費金融服務更具普惠性,線上申請、自動審批決策、線上放款成為可能;其次,依托金融科技,消費金融的產品創新模式、風險管理模式、服務模式正迎來重大變革,在很大程度將改變消費金融服務的核心競爭力;新技術的應用改變了信息采集、分析和基于信息進行決策的過程,使得原本由低效的人工線下操作,逐步向高效的線上自動操作遷移;隨著現代信息技術的不斷發展,信息流、資金流、物流的一體化整合已成必然結果;資金流與信息流、物流的緊密結合,使得金融服務深度嵌入到了各類生活場景當中;第三,通過大數據分析,建立數據驅動的客戶畫像,能夠根據客戶喜好實現精準營銷;同時,新技術在貸后管理、風險預警方面的應用,也極大地提高了零售金融管理的自動化、集約化水平。

    金融科技在對銀行業傳統優勢發起挑戰的同時,也給銀行業帶來新的生命力和增長動力。依托銀行業長期積累的風控、管理、數據和技術優勢,積極適應互聯網金融創新發展趨勢,加強跨界合作,互利共贏,將是下一階段銀行業的發展重點。商業銀行要利用金融科技為業務賦能:堅持科技引領戰略,充分運用人工智能、云計算、大數據和物聯網等技術,創新金融產品和服務,把客戶體驗、金融場景化和科技應用相互融合,實現金融服務的場景化、智能化、個性化、差異化,向智能銀行、普惠銀行轉型;同時,要利用金融科技為業務保駕護航:加強金融風險新特征的研究剖析,積極運用新技術手段,建立數據模型,打造立體化的金融安全防護體系。新的金融科技既對傳統業務經營、運營管理、監管方式帶來挑戰,又是業務轉型升級和提升監管能力水平的重要手段,要把握和善用金融科技。通過推進數字普惠金融創新、提升風險防范能力、實現銀行與第三方之間數據共享、不斷提升客戶體驗,金融和科技的深度融合極大地重塑了銀行業的生態,數字化、智能化、開放性的銀行4.0時代正在到來。

    (九)綜合化經營步伐加快,銀行業面臨混業競爭變革與轉型

    隨著國內互聯網金融市場的不斷發展以及金融脫媒趨勢的日益凸顯,證券公司、保險公司、基金公司等非銀行業金融機構對于傳統商業銀行業務的挑戰日益增加。監管機構先后出臺監管規定,允許商業銀行設立基金管理公司、開辦金融租賃業務、開展銀行信托業務、設立消費金融公司、投資保險公司、設立理財子公司等,鼓勵商業銀行拓寬經營領域推進產品創新,促進民營銀行和互聯網金融健康發展。除了發展傳統商業銀行產品及服務外,中國銀行業的經營范圍逐步延伸至其他金融產品及服務領域。股票市場、債券市場、產權交易中心等多層次金融市場的不斷發展,對大型金融機構綜合化經營的能力提出了更高的要求。

    2005年2月,為落實《國務院關于推進資本市場改革開放和穩定發展的若干意見》(國發〔2004〕3號),促進金融市場協調發展,鼓勵金融創新,保證商業銀行設立基金管理公司試點工作順利進行,人民銀行、中國銀監會和中國證監會制定了《商業銀行設立基金管理公司試點管理辦法》(中國銀監會令2005年第4號),商業銀行開始設立基金管理公司。2008年6月及12月,中國銀監會先后印發《信托公司私人股權投資信托業務操作指引》(銀監發〔2008〕45號)、《銀行與信托公司業務合作指引》(銀監發〔2008〕83號),引導綜合經營業務規范發展。2009年7月,中國銀監會印發《消費金融公司試點管理辦法》(中國銀監會令2009年第3號),啟動北京、天津、上海、成都四地消費金融公司試點。2009年11月,中國銀監會印發《商業銀行投資保險公司股權試點管理辦法》(銀監發〔2009〕98號),旨在促進銀行業和保險業資源共享、優勢互補。2010年8月,中國銀監會印發《中國銀監會關于規范銀信理財合作業務有關事項的通知》(銀監發〔2010〕72號),進一步規范銀信合作并有效防范業務風險。

    2011年3月,中國銀監會和中國保監會聯合制定《商業銀行代理保險業務監管指引》(保監發〔2011〕10號),促進商業銀行代理保險業務健康發展。2013年9月,經國務院同意,中國銀監會將消費金融公司試點城市擴大至16個;2013年11月,中國銀監會修訂完善《消費金融公司試點管理辦法》(中國銀監會令2013年第2號)。2014年3月,中國銀監會修訂完善《金融租賃公司管理辦法》(中國銀監會令2014年第3號),引導各種所有制資本進入金融租賃行業,進一步推動商業銀行設立金融租賃公司試點進程。中國政府支持民間資本多渠道進入各類銀行業金融機構、推進民營銀行發展。

    2015年6月,國務院辦公廳轉發的中國銀監會《關于促進民營銀行發展的指導意見》(國辦發〔2015〕49號),完善民營銀行持續監管框架,廣泛吸收符合條件的民間資本參與,民營銀行正式開業,一方面讓更多中小企業有足夠信貸資金保證良性運轉,另一方面可以進一步整合社會資源,推動傳統金融業改革,促進銀行業的良性競爭。2015年7月,中國銀監會、人民銀行等十部委聯合印發《關于促進互聯網金融健康發展的指導意見》(銀發〔2015〕221號),從政策層面鼓勵傳統金融機構進入互聯網金融業,該政策為銀行業務的多元化發展留出新的空間。2018年12月,中國銀保監會頒布《商業銀行理財子公司管理辦法》(中國銀保監會令2018年第7號),允許商業銀行下設從事理財業務的非銀行金融機構。隨著金融業務牌照管制的逐步放松,商業銀行通過兼并收購或設立專業公司的方式參與證券、基金、保險、信托、金融租賃、消費金融等其他非銀行金融業務,發揮各經營機構之間的協同效應,加快綜合化經營步伐,適應多樣化客戶需求和混業競爭要求,拓展多元化的業務收入。

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國銀行市場現狀調研及發展趨向分析報告》 

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