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2018年中國醫療健康行業基本現狀、發展因素及行業趨勢分析[圖]

2019年11月14日 13:11:21字號:T|T

    一、基本現狀

    1.動作頻出,監管層推動行業走向成熟

    一方面,政府在積極的推動醫療健康(尤其是消費醫療健康)和消費金融行業的發展;與此同時,監管層在保證行業良性發展的基礎上也在積極地推動行業的規范化和合規化進程。

醫療健康相關政策

時間
部門
內容
2016年10月
中共中央、國務院
發布《“健康中國2030”規劃綱要》,推進和實現非營利性民營醫院與公立醫院同等待遇。破除社會力量進入醫療領域的不合理限制和隱性壁壘。
2018年9月
國務院
發布《關于完善促進消費體制機制,進一步激發居民消費潛力的若干意見》,提出進一步提升金融對促進消費的支持作用,鼓勵消費金融創新。
2018年10月
國務院
公布了《完善促進消費體制機制實施方案(2018-2020年)》。要求在風險可控、商業可持續、保持居民合理杠桿水平的前提下,加快消費信貸管理模式和產品創新,加大對重點消費領域的支持力度,不斷提升消費金融服務的質量和效率。
2019年8月
國務院
《關于加快發展流通促進商業消費的意見》,意見提出加大金融支持力度。鼓勵金融機構創新消費信貸產品和服務,推動專業化消費金融組織發展。加大對新消費2016年10月領域金融支持力度。

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國醫療健康行業市場全景調查及供需態勢分析報告

    2.醫療衛生機構總數穩定增加,個人衛生費用支出快速上升

    2018年,我國醫療衛生機構數量和醫院數量分別達到了99.7萬個和3.3萬個,相比2012年分別增長了5%和42.3%;我國總體個人衛生費用支出和人均個人衛生費用支出在2018年分別達到了16662.9億元人民幣和1194.5元人民幣,相比2012年分別增長了72.6%和67.5%。穩定增長的醫療衛生機構&醫院數量以及總體&人均個人衛生費用支出為我國醫療健康消費金融行業的發展打下了堅實的經濟基礎。

    2012-2018醫療衛生機構數量&醫院數量

數據來源:公共資料整理

    2012-2018全國個人衛生費用支出&人均個人衛生費用支出

數據來源:公共資料整理

    3.醫療美容市場發展迅速,行業活躍用戶規模增長明顯

    2019年,我國醫療美容市場的市場規模預計將達到1566億元人民幣,近五年的復合增長率達到了24.4%;數據顯示,2019年2季度醫療整形領域整體的月活用戶規模達到了1289.8萬人次,環比增長29.5%,同比增長98.3%。行業市場規模的快速擴張和活躍用戶數量的明顯增加為消費金融在醫療美容場景的滲透打下了堅實的行業基礎。

    2015-2019年醫療美容市場規模(億元人民幣)

數據來源:公共資料整理

    2018年1季度-2019年2季度醫學整形APP用戶活躍規模變化情況

數據來源:公共資料整理

    4.口腔就診&檢查人次快速增長,居民口腔健康意識明顯改善

    2018年,我國醫療衛生機構的口腔科急診人次預計將達到1.55億人次,同比增長7.7%,相較2013年增長了45.5%;口腔專科醫院門診診療人數達到3949.9萬人次,同比增長10.1%,相較2013年增長了63%;口腔專科醫院門診健康檢查人數達到137.2萬人次,同比增長4.2%,相較2013年增長了39.8%。急診人次、診療人數、健康檢查人數的快速增長一方面反映出我國口腔醫療健康行業正在高速發展,同時也反映出我國居民的口腔健康意識正在不斷增強。

    2013年-2018年中國醫療衛生機構口腔科急診人次(醫院)

數據來源:公共資料整理

    2013年-2018年口腔專科醫院門診服務情況

數據來源:公共資料整理

    5.健身房市場處于上升通道當中,全國健身會員規模持續擴大

    2019年,我國健身房市場規模預計將達到607億元人民幣,連續四年的年度增長率均超過20%;與此同時,2019年我國持有健身卡人數規模預計將達到1897萬人次,相較2018年增長8.9%。但2018年我國大陸前十城市健身會員占國家總人口的滲透率只有1%,與韓國(7.3%)、日本(3.3%)、新西蘭(13.6%)、澳大利亞(15.3%)等其他亞太國家相比差距仍然較大,我國的健身市場在未來仍然著巨大的發展空間。

    2015-2019年我國健身房市場規模及趨勢

數據來源:公共資料整理

    2015-2019年我國持有健身卡人數規模和發展趨勢情況

數據來源:公共資料整理

    6.流量紅利消失,醫療健康消費金融機構加碼精細化運營

    數據顯示,截止2019年6月,我國手機網民數量已經達到8.5億人,占總體網民的比例已經達到99.1%,手機網民規模的增速在近幾年也呈現出明顯的下滑趨勢,人口紅利逐漸消失。在這樣背景下,越來越多的醫療健康消費金融企業開始逐漸將業務發展的重心轉移到用戶和數據的精細化運營上來。

    2010-2019年6月我國手機網民規模及其占網民比例

數據來源:公共資料整理

    7.行業融資事件減少,單筆融資額快速上升

    2014年以后醫療健康行業融資熱度逐漸上升,至2016年和2017年融資熱度趨于平穩,事件數量變化較小,2018年行業融資事件為824起,降幅較大;從單筆融資金額來看,2014年至2017年行業平均單筆融資金額變化幅度較小約4,000萬元,2018年平均單筆融資金額大幅增高達到9,500萬元人民幣,較之前幾年增長130%左右。

    國內醫療行業投融資金融和融資事件

數據來源:公共資料整理

    從融資輪次看,行業內天使輪融資事件占比急劇減少,從2015年的49.5%持續下滑至2018年的22.6%。與此同時,行業內戰略投資比例從2014年的4.6%上升至2018年的9.7%。這種現象反映出醫療行業正在趨于成熟,早期項目逐漸減少,投資更加集中在頭部公司,并購和戰略投資的重要性逐漸提升。

    國內醫療行業融資輪次分布

數據來源:公共資料整理

    二、驅動因素

    1.消費者需求增長

    隨著時代的發展和變化,越來越多的普通消費者開始更加關注自己外貌、身體&心理健康等方面的情況。對整形、孕產護理、健身、心理咨詢等消費型醫療健康項目的需求增加明顯。80后、90后、95后等年輕的消費群體對賬單分期等消費金融產品有著較好的認知和接受度,更愿意接觸和使用類似的消費金融產品。

    2.行業進步

    隨著醫療健康行業的發展,整形、眼科、孕產護理等消費醫療健康項目的安全程度、服務質量等均有了明顯的改善和提高,使得消費者可以更加放心的購買和享受需要的消費醫療健康服務。隨著消費金融行業和大數據、云計算、人工智能等技術的發展,消費金融企業在風控定價、貸后催收、技術輸出等方面的能力和效率在持續提高,能夠服務的客戶群體范圍也在不斷地擴大。

    3.市場價格區間趨近平民

    目前市面上主要的整形、齒科、健身等消費醫療健康項目的客單價主要落在幾百元到數萬元不等,已經屬于很多普通消費者可以承受的價格區間范圍

    三、行業趨勢

    藥品:隨著仿制藥帶量采購的落地,國內仿制藥價格將得到大幅降低。同時一系列新藥審批、藥品一致性評價等關鍵性政策密集出臺,將長期提升國產藥品質量,鼓勵藥品創新,促進產業升級轉型,加速國內藥品市場與國際化接軌。

    器械:目前我國醫療器械僅在少數高端領域實現進口替代,近年來國家設立多個專項計劃為醫療器械研發提供資金支持,同時加快創新器械審批速度,此外政府以落地具體措施鼓勵采購優秀國產醫療器械。未來行業必將向高端方向發展。

    醫療服務:目前醫療服務主要由公立醫療機構提供,隨著國家多項鼓勵社會辦醫政策的推出,未來民營醫院比重將得到顯著提高。強醫療屬性和消費屬性的醫療機構將大有可為,同時特色專科和高端特需服務也將迎來發展的黃金期。

    數字醫療:隨著醫療信息化水平進一步提高,政策向基層醫療傾斜,以大數據和人工智能驅動的智能診斷等應用,在基層醫療機構的市場潛力將逐漸釋放。除此之外,數字醫療行業將拓寬服務領域,如政府部門保險企業等類型的B端用戶。 

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